突然失業了…

今天的文章，要從扎克伯克說起。

昨夜小扎，憑一己之力，帶崩了全球整個AI板塊。

費城半導體指數一夜暴跌超6%，美光科技跌超10%，閃迪跌超11%，康寧暴跌13%，英特爾跌超7%……其中最慘的是海力士，單日市值蒸發了萬億人民幣，損失慘重。

網上還傳出各種各樣的圖，小扎成了科技圈和華爾街的叛徒……

到底為啥呢？

就是因為小扎不打算搞大模型了，計劃將Meta（前身Facebook）的一半算力租出去……

這對于市場的影響不小。

舉個例子，一群運動員在賽道上賽跑，突然有一個實力還行的運動員，突然說，我跑不動了，你們繼續。然后轉身跑到賽道旁邊，支起攤，賣開了水。

這對于其他運動員來說是好事，少一個競爭對手。但對于賣水的老板們，卻是噩耗。

因為之前的敘事邏輯是，全球AI 算力軍備競賽中，運動員越來越多，越來越渴，賣水的需求是無限的。

但現在，運動員下場賣水，意味著運動員少了，水可能過剩了。

這對于今年漲了數倍的AI板塊來說，無疑是巨大利空。

而且最近還有兩個信號需要一起看。

一個是《大空頭》電影的原型伯里，宣布大幅增加了對AI領域的做空規模。另一個是，大A近期有上百家企業集體預警，監管層提示風險，“強行降溫”。

其實前段時間，我在小號的文章里也寫過，從去年開始一直投資AI，但近期越來越看不懂了。因為AI產業無法閉環。

因為漲幅太高，脫離了實際，導致下游廠商艱難度日，最終傳導至消費端。比如AI導致手機、電腦大幅漲價，消費者買不起了，那這些廠商哪還有錢買上游的材料？

長期來看，AI產業的確是工業革命，需要擁抱趨勢。

但短期內，歷史上任何一輪大潮，都不是直線上漲，通常是，螺旋式上升。比如互聯網在2000年的時候，就出現了一波泡沫危機，2年后才修復。

那么對于AI來講，是否現在就到了短期轉折的隘口？這個誰都不清楚，每個人有每個人的想法，我選擇了減倉落袋為安。等以后跌下來再說。

其實跌下來也挺好，起碼給其他賽道一些機會，否則就這么吸血下去，老登、中登股全面套牢，那么整個市場一定會陷入極端的分化困境，最終累及消費。

2、

第二個新聞是好消息，中美要互降關稅了。

今天下午，商務部發言人表示：

經過近期經貿磋商，雙方設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標，并原則同意將相關農產品納入對等降稅框架安排。企業將遵循市場化原則，根據實際需求和市場條件自主開展貿易。中方愿與美方相向而行，為雙向農產品貿易創造有利條件。

簡而言之，就是我們準備擴大購買美國的農產品了。

按照之前協商的結果，那么美國也將同步降低對我們的關稅限制，比如說我們賣給美國的家電、家具、衛浴、服裝鞋包、通用機械和汽車零部件等等。

如果接下來談得不錯，還可能擴大關稅規模，這么看，我們和美國之間的關稅，很可能會低于歐盟、日本和韓國等等國家。

川普為何愿意這么做？

答案其實很簡單。

一方面，川普馬上要中期大選了，而美國中西部農業大州是核心票倉，一旦中美互降關稅，川普就可以把中方降稅包裝成自己談判的重大勝利，安撫農場主，用來競選造勢。

另一方面，川普如果想實現MAGA夢，就必須降息，而降息的前提是要把通脹降下來。而要實現降通脹，在全球范圍內，大概率要用中國的商品做對沖。

因為全世界范圍內，只有中國，有足夠覆蓋全面的商品，且便宜又好用。

比如最近兩個月，中美跨太平洋航線全線爆艙、運價大幅暴漲，上海、寧波、深圳等主要港口美線艙位一票難求，行情熱度接近 2021 年疫情時期的超級旺季水平。

雖然我們的國足跟世界杯沒啥關系，但是美加墨世界杯幾乎所有的物料，基本都被浙江義務包圓了。老外的快樂，有我們一份支持。

其實地緣局勢，跟江湖一樣，不只是打打殺殺，更多是人情世故。

中美博弈，是以百年為單位的，但此期間，更多是一體兩面，互相幫扶，等各自發育好了，再針鋒相對。任何事情都要用長遠的眼光去看。

而在當下，雙方都有一個迫于眼前的重大問題，那就是AI帶來的失業率，該如何解決？

3、

今天看到一個消息，微軟將再裁員5000人，一年累計裁員數高達2萬人。

要知道前段時間，微軟CEO還公開批評企業，只把AI當裁員工具，而不想著如何跟員工結合。

還有前文提到的Meta老板，小扎，之前也說過“我不認為AI會帶來大規模失業”。

結果呢，去年裁了3600人，今年已經連續裁了9700人了?；匦S太快了。

還有甲骨文，一年裁員2.1萬人，亞馬遜裁了1.6萬人，谷歌裁了5500人，IBM裁了8000人，等等等等，幾乎所有美國大廠，都在裁員。

為啥呢？主要是AI越來越成熟了，而企業投入AI的成本又越來越高，所以只能裁員，用人工成本去覆蓋AI成本。

最損的是，這些企業，還把員工的日常操作數據提煉出來，讓AI蒸餾分析和模仿，替代掉真實員工。

最近還鬧出了笑話，比如福特，把工程師裁了，換成了AI員工。

結果操之過急，質量崩盤，每百輛汽車出現了152個問題，登頂主流品牌榜首。最后不得已，又把人類工程師請了回來，解決問題。

事實證明，企業只能共富貴，但很難共患難。

中國大廠會學嗎？

答案是大概率。

因為任何企業主的訴求，就是降本增效，AI越成熟，動機就越明顯。目前我們這邊，倒還沒有傳出大廠大規模裁員的消息，可能是因為員工蒸餾技術，還不夠成熟。

邏輯上，公司越難，操作就會越扭曲，員工的日子就越不好過。

不過在國內，目前失業率最高的，并不是編輯、設計或者程序員，而是演員……

最近有報告指出，流量明星接不到活兒，群演和18線演員基本全部失業。其中短劇演員是重災區。

為啥呢？

因為短劇，其實拼的是爽文劇本，演員演技都一般。AI影視出來之后，大家突然發現，在劇本一致的情況下，AI演員的演技還要比真人演員演得好……主要還便宜。

那么無論是創作劇組還是觀眾，自然會選擇AI。就是這么簡單。

但是AI劇組還是需要一些IP老面孔的。所以現在還誕生了一個產業鏈，那就是明星把自己的肖像權賣給AI劇組。

比如最近一位港星吳啟華，就把自己20歲青年時期的肖像權賣給了AI影視劇組，本人全程不用拍戲，就可以拿到收益分潤。

我記得，去年很多人還比較排斥AI劇，但今年，很多人已經不在乎了。因為AI太快了，現在已經進階到可以感染人的情緒變化了。

以后取代人類演員，是大勢所趨，還會持續攻克長劇、電影等等題材。當然那些老牌演員，因為IP的存在，還會勉強守一守陣地。

那么這些失業的演員，最后都干嘛去了呢？

一個業內的朋友跟我說，有的轉幕后了，有的去演線下話劇、音樂劇、文旅實景演出了，有的去搞自媒體帶貨了。還有的去按摩店捏腳了……

時代的沖擊，就是這么突然，突然到大部分人還沒想好該做什么，就是失去了當下的NPC身份。

人類當然明白AI工業革命，是歷史性的大機遇，但人類卻還沒想好，如何將人類妥善安置。這正是此輪機遇的吊詭之處。

今天先聊到這里。