根據Mynt于6月底提交的初步招股書,公司計劃在10月的上市中發售至多92.3億股股份,其中包含12億股超額配售權,每股發行價最高為10比索。這將是2021年Monde Nissin上市募資10億美元以來,菲律賓規模最大的一次IPO。
按最高發行價計算,Mynt的估值將達6690億比索(約合109億美元),超過菲律賓最大銀行、施氏家族核心銀行資產BDO Unibank的6456億比索市值。
Mynt的股東包括菲律賓環球電信與日本三菱日聯銀行。本次IPO預計總募資額為923億比索,其中30%的資金歸Mynt公司所有,剩余部分將由售股股東獲得,包括Mynt高管、螞蟻集團,以及美國華平投資、LGVP Capital Partners旗下管理的基金。
招股文件顯示,Mynt將從募資所得中劃撥約149億比索,用于擴大信貸業務規模、補充現金儲備,以及開發新產品與服務。
Mynt首席執行官瑪莎·薩松(Martha Sazon)表示:“Mynt即將開啟全新發展階段,但我們的使命始終堅定:觸達并服務更多菲律賓民眾,持續推動創新,確保每個人都能安全、穩妥地融入數字經濟,并切實從中受益。”
薩松稱,GCash目前擁有9000萬注冊用戶,月活躍用戶約4000萬。去年GCash交易總額達17萬億比索,同比增長28%;受此帶動,Mynt營收同比增長27%至798億比索,凈利潤同比大漲56%至173億比索,創歷史新高。GCash最初由環球電信于2004年推出,是一款基于短信的支付平臺。環球電信由阿亞拉集團與新加坡電信共同持有。
阿亞拉集團是菲律賓歷史最悠久的綜合企業集團,1834年由家族掌門人海梅·索韋爾·德阿亞拉的祖父創立,最初業務為釀酒。如今這家在馬尼拉上市的公司已將業務拓展至銀行、能源、公用事業與房地產領域。阿亞拉家族凈資產達34億美元,位列菲律賓富豪榜前十。
本文譯自:
https://www.forbes.com/sites/iansayson/2026/06/29/fintech-unicorn-gcash-to-raise-15-billion-in-what-could-be-the-philippines-biggest-ipo/
文:Ian Sayson
翻譯:Lemin
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