《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，8萬億新賽道！機(jī)會(huì)在哪？

這絕對是一份被嚴(yán)重低估的文件。

前不久，國家發(fā)改委發(fā)布了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五五”規(guī)劃》。很多人看見“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”，本能反應(yīng)就是環(huán)保、收破爛、跟自己沒關(guān)系，直接劃走了。

但柏年跟你說，這份文件背后藏著的，是中國下一步最核心的資源戰(zhàn)略。

而且國家給這份文件下了一個(gè)硬指標(biāo)：到2030年，資源循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要達(dá)到8萬億人民幣。

8萬億，什么概念？

現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是5萬億，五年內(nèi)要再增長3萬億，每年新增的規(guī)模，相當(dāng)于一個(gè)中等省份的GDP。

今天，柏年就帶大家深度分析一下，為什么說這份文件被嚴(yán)重低估了？這8萬億會(huì)砸向哪里？我們普通人的機(jī)會(huì)又在哪里？

話不多說，讓我們開始。

一、資源民族主義抬頭

先問大家一個(gè)問題：中國造了全球最多的電動(dòng)車、光伏、電池，但這些東西里最核心的原料，是從哪里來的？

答案可能讓你感到意外，鎳、鈷、鋰、銅這些關(guān)鍵金屬，其實(shí)大多不在我們自己手里，超過70%要靠進(jìn)口。

而手里有資源的國家，近年來開始小動(dòng)作不斷。

今年初，非洲的津巴布韋突然叫停了對中國的大規(guī)模鋰礦出口。幾乎同一時(shí)間，幾內(nèi)亞宣布限制鐵礦石出口，剛果、乍得也相繼推進(jìn)礦產(chǎn)本地化精煉要求。

一夜之間，好幾個(gè)非洲國家同時(shí)開始搞事。

朋友們聽完肯定一頭霧水：這些常年需要我們援助的非洲兄弟，為何突然背刺我們？

過去很長時(shí)間，非洲礦產(chǎn)只有中國這一個(gè)大買家。買家只有一個(gè)，礦就算再多，賣家也沒什么議價(jià)權(quán)。

但最近，歐洲來了。

歐洲這兩年越來越焦慮。一來，中國的電動(dòng)車、光伏、鋰電池打進(jìn)來，歐洲本土產(chǎn)業(yè)被打得措手不及；二來，俄烏沖突切斷了廉價(jià)能源，美伊沖突又推高了油價(jià)。

兩件事疊在一起，讓歐洲開始加速重建本土制造業(yè)。汽車零部件要在本土生產(chǎn)，電網(wǎng)設(shè)備要自己造，關(guān)鍵礦產(chǎn)的精煉加工要留在歐盟境內(nèi)。

要干這些，就需要大量的上游礦產(chǎn)資源，銅、鐵、鋰、鈷，一樣都少不了。

而這些礦產(chǎn)，歐洲自己沒有，只能去非洲買。

原來只有一個(gè)買家，現(xiàn)在變成兩家在搶，非洲突然發(fā)現(xiàn)自己手里的礦值錢了，腰板也硬了。

于是就用資源作籌碼，強(qiáng)迫先進(jìn)的制造業(yè)國家把產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移過去，或者直接在礦產(chǎn)源頭抬高售價(jià)。

這就是“資源民族主義抬頭”。

但這套玩法不是非洲首創(chuàng)，印尼去年就干過了。

印尼掌控著全球五到六成的精煉鎳供應(yīng)。鎳是干什么用的？它是新能源電池的剛需。

所以中國企業(yè)是印尼鎳產(chǎn)業(yè)鏈的重要建設(shè)者，幫印尼建起了鎳的采選廠、精煉廠，把印尼的鎳產(chǎn)能推上了全球第一的位置。

但等你廠建好了、沉沒成本投下去了，他翻臉了。去年年底，印尼突然宣布：要削減三分之一的鎳產(chǎn)能。

理由呢？說是“打擊走私”。但實(shí)際上呢？說白了就是要你來印尼建更多的廠、用更多的工人、交更多的稅。

非洲這波操作，學(xué)的就是印尼。

中國雖然能通過分散采購，來降低對單一國家的依賴，但渠道再分散，資源終究在別人手里。當(dāng)資源國開始集體坐地起價(jià)，我們就會(huì)越來越被動(dòng)。

二、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，如何實(shí)現(xiàn)？

進(jìn)口原礦受制于人，那能不能自己多開采、多冶煉？

也不行。

中國現(xiàn)在的關(guān)鍵金屬儲(chǔ)量本來就有限，鎳、鈷這些東西，國內(nèi)沒有足夠的礦可挖。

就算硬要擴(kuò)大開采規(guī)模，金屬冶煉也是高耗能、高排放的環(huán)節(jié)，“十五五”又是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期，這條路走不通。

于是三條路同時(shí)堵死，國家只剩一條路可以走：就是把已經(jīng)用過的東西，重新變成原料。

這就是視頻開頭，柏年說這份文件被嚴(yán)重低估的原因所在。

很多人以為這是一份環(huán)保文件，但它真正解決的，是中國制造業(yè)最根本的資源安全問題。

規(guī)劃文件雖然是剛印發(fā)的，但這件事中國早就開始做了。

2010年，國家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文，正式啟動(dòng)“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)。

這個(gè)詞聽起來陌生，但概念一點(diǎn)都不難理解，我們城市里堆積的廢舊物資，其實(shí)就是一座礦山，只不過這座礦山不在地底下，而在每家每戶的抽屜里、倉庫里、垃圾堆里。

為什么說它是礦？柏年帶大家看一組數(shù)字就明白了。

我們平時(shí)退役電池里的鋰含量，超過4%；而中國目前開采出的原生鋰礦，鋰含量只有0.8%到1.4%。

也就是說，從廢舊電池里提取的鋰含量，比從地里挖礦還高。

這個(gè)邏輯，放在過去十幾年里，大家都沒當(dāng)回事，因?yàn)檫M(jìn)口原礦足夠用，價(jià)格也便宜。

但現(xiàn)在不同了，資源國開始掐住進(jìn)口這條線，中國積累了十幾年的“城市礦山”，突然變成了未來最重要的戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

這里有個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，也非常關(guān)鍵。

中國新能源車是從2020年之后開始大規(guī)模放量的。動(dòng)力電池的壽命大概在5到8年之間。

也就是說，動(dòng)力電池的第一波集中退役，恰好就落在“十五五”期間。

這個(gè)數(shù)字有多大？

據(jù)中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心統(tǒng)計(jì)，2026年國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池退役量將達(dá)到43GWh（吉瓦時(shí)），到2030年將激增至171GWh（吉瓦時(shí)），年均復(fù)合增長率超過40%，海量退役電池正在打開巨大的循環(huán)經(jīng)濟(jì)空間。

這些退役電池里，都是真金白銀，據(jù)清華大學(xué)測算，每循環(huán)利用1萬噸退役電池，可減少開采原生礦產(chǎn)2.4萬到5萬噸。

2024年，中國已經(jīng)通過回收，拿到了碳酸鋰8.3萬噸、鎳14.5萬噸、鈷2.9萬噸，分別滿足了當(dāng)年鋰、鎳、鈷需求的20%、25%和11%。這個(gè)比例，還在快速增長。

與此同時(shí)，規(guī)劃里點(diǎn)名的，不只是動(dòng)力電池。

廢舊光伏組件、廢舊風(fēng)電設(shè)備，加上前面說的廢舊動(dòng)力電池，被統(tǒng)稱為“新三樣固廢”，同樣在“十五五”期間，將迎來第一波退役潮。

光伏組件的設(shè)計(jì)壽命約25年，最早一批裝機(jī)是在2000年前后，那批組件現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)達(dá)到壽命終點(diǎn)了。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，從2025年開始產(chǎn)生大批量退役組件，到2030年之后將進(jìn)入高峰期，廢棄量將達(dá)到約140萬噸。

這些廢舊組件里，都是寶貝。晶體硅光伏組件中，玻璃、鋁等材料占比高達(dá)92%，還含有銀等貴金屬。據(jù)測算，回收1噸廢舊組件，可以提取35公斤銀、700公斤鋁。

風(fēng)電那邊情況類似，早期建設(shè)的風(fēng)機(jī)，葉片壽命約20年，目前也已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入退役周期。

還有一個(gè)很多人沒注意到的增量。

這幾年AI基建猛沖，數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、算力設(shè)備、通信基站，全國各地到處在建。

這些設(shè)備也有自己的更新迭代周期，幾年后也會(huì)陸續(xù)退役，里面含有大量貴金屬和稀有材料。

這份規(guī)劃，首次把這些明確納入了循環(huán)體系。這個(gè)方向雖然已經(jīng)有一些企業(yè)開始布局，但行業(yè)還處于早期階段，統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沒有完全建立起來，市場格局遠(yuǎn)未成型。

三、普通人的機(jī)遇在哪？

說完宏觀邏輯，最后柏年和大家聊聊這件事跟我們普通人有什么關(guān)系。

首先是就業(yè)方向。

8萬億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，涉及的就業(yè)方向非常廣。比如：回收拆解、檢測評估、碳資產(chǎn)管理、綠色金融、循環(huán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營等，橫跨制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融業(yè)多個(gè)領(lǐng)域，整體帶動(dòng)的就業(yè)規(guī)模是千萬級別的。

以碳排放管理員為例。

這個(gè)職業(yè)是2021年3月，由人社部、國家市場監(jiān)管總局、國家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布，正式列入國家職業(yè)序列的。

也就是說，這個(gè)工種到現(xiàn)在差不多也就五年，還很新，但需求的增長速度正在加快。

2025年，鋼鐵、水泥、鋁冶煉三大高耗能行業(yè)正式納入全國碳排放權(quán)交易市場，每一家納入的企業(yè)，都需要有人專門負(fù)責(zé)碳排放核算、碳配額交易、減排方案設(shè)計(jì)。這個(gè)崗位，未來五年人才缺口估計(jì)超過100萬。

再以動(dòng)力電池檢測評估為例。

退役電池在再利用之前，需要有人評估它還剩多少容量、能不能繼續(xù)用在儲(chǔ)能場景里，這個(gè)崗位的需求量將隨著退役潮的到來持續(xù)放大。

這兩個(gè)方向只是其中的縮影。如果你在思考接下來往哪個(gè)方向走，循環(huán)經(jīng)濟(jì)這條賽道，是接下來政策紅利最確定的幾個(gè)方向之一。

說完就業(yè)，我們再說投資。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，這條賽道里有三類參與者值得關(guān)注：

第一類是專業(yè)回收企業(yè)，就是專門干這件事的公司，靠的是回收技術(shù)和渠道網(wǎng)絡(luò)。

動(dòng)力電池不是隨便拆的，拆解、檢測、提煉，每一步都有技術(shù)門檻，誰先把這套體系建起來、把渠道鋪開，誰就先占住位置。

第二類是產(chǎn)業(yè)鏈上的大廠自己做閉環(huán)。

電池廠、材料企業(yè)，為什么要親自下場做回收？不是因?yàn)榄h(huán)保，是因?yàn)椴幌朐倏催M(jìn)口礦的臉色。

自己把退役電池回收回來，提煉出鋰、鎳、鈷，直接補(bǔ)進(jìn)自己的產(chǎn)線，原料供給就不再受資源國漲價(jià)或者限供的影響。

第三類，是還沒浮出水面的新增量——廢舊光伏、廢舊風(fēng)電，還有AI基建退役潮。

這幾個(gè)方向，行業(yè)格局完全未定，沒有頭部玩家。如果你能在這個(gè)階段看清楚方向，比別人早幾年進(jìn)場，這可能就是早期藍(lán)海的機(jī)會(huì)所在。

最后，柏年想說。

石油可以用新能源替代，煤炭可以用太陽能替代，但鎳、鈷、鋰、銅這些金屬，目前沒有替代品。而它們又是整個(gè)現(xiàn)代工業(yè)體系的命根子。

過去半個(gè)世紀(jì)，誰控制了石油，誰就控制了世界。未來三十年，誰掌握了這些關(guān)鍵金屬，誰就拿到了下一輪工業(yè)革命的入場券。

過去四十年，中國鋪下了全球最大的新能源裝機(jī)，賣出了全球過半的新能源汽車，攢下了全球最龐大的退役電池、光伏板和風(fēng)機(jī)葉片。

這些東西，在別人眼里可能是廢品，但在我們手里就是“第二座礦山”。

別人在搶礦，我們在建倉。

這是工業(yè)積累換來的家底，也是循環(huán)經(jīng)濟(jì)給中國的一張“后發(fā)牌”。

地下的事，老天爺說了算；地上的事，中國人自己說了算。