局勢(shì)惡化，中方禁令準(zhǔn)時(shí)生效，美國(guó)有麻煩了，特朗普已追責(zé)反華派

7月10日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，公布對(duì)氦氣實(shí)施臨時(shí)禁止出口管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》有關(guān)規(guī)定作出決定，公告自公布之日起執(zhí)行，后續(xù)相關(guān)調(diào)整將另行公告。

說(shuō)白了，造芯片的光刻環(huán)節(jié)要靠它、醫(yī)院里做核磁共振的超導(dǎo)磁體要靠它、火箭發(fā)射前的燃料增壓還是要靠它。更要命的是，在半導(dǎo)體制造中，氦氣扮演著不可或缺的角色，尚無(wú)可替代方案，廣泛應(yīng)用于晶圓冷卻、光刻過(guò)程、泄漏檢測(cè)等核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，

直接關(guān)系到芯片制造的良率與穩(wěn)定性。沒(méi)有替代品，這四個(gè)字才是真正的殺手锏。有專家點(diǎn)得更透，一臺(tái)EUV光刻機(jī)年耗氦超1萬(wàn)升，MRI超導(dǎo)磁體需液氦維持零下269攝氏度的極低溫環(huán)境。這些活兒，換別的氣體還真頂不上來(lái)。

那問(wèn)題就來(lái)了：中國(guó)為啥偏偏挑這個(gè)節(jié)骨眼兒掐氦氣？答案其實(shí)挺樸素——不是家里多得用不完才往外賣，而是自己都快不夠用了，只能先把閘門關(guān)上。這跟稀土、鎵、鍺那些牌完全是兩碼事。

稀土是中國(guó)手里攥著的硬籌碼，是＂我有的是，賣不賣看心情＂；氦氣正相反，是＂我自己都緊巴，實(shí)在勻不出來(lái)＂。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)是全球最大的氦氣進(jìn)口國(guó)之一，出口量有限。這就是底色。

中國(guó)有專家把話說(shuō)得很實(shí)在，中國(guó)自身氦氣年產(chǎn)量約450萬(wàn)至500萬(wàn)立方米，難以滿足國(guó)內(nèi)需求，因此目前是世界最大的氦氣進(jìn)口國(guó)。家底薄成這樣，靠的就是從外頭一船船地買。而且中國(guó)天然氣田里的氦＂成色＂實(shí)在太低。

中國(guó)大部分氣田的氦含量只有0.03%左右，而國(guó)外富氦氣田是1%到7%，差了上百倍，提取工藝極其復(fù)雜，好比從兩杯水里篩沙子，一杯只有一粒沙，另一杯里有一堆沙。先天條件不占優(yōu)，就只能仰仗進(jìn)口，而進(jìn)口來(lái)源又高度集中。

數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)氦氣對(duì)外依存度高達(dá)84%，其中來(lái)自卡塔爾和俄羅斯的進(jìn)口占比分別約為55%和44%。兩個(gè)來(lái)源加一塊兒超過(guò)九成八，雞蛋幾乎全放在了兩個(gè)籃子里。壞就壞在，2026年一開(kāi)年，這兩個(gè)籃子接連出岔子。

今年3月，卡塔爾拉斯拉凡工業(yè)城遭襲，那地方可是全球最大的商用氦氣生產(chǎn)基地之一。這一炸，動(dòng)靜大得嚇人。卡塔爾占全球氦氣產(chǎn)量的39%，其拉斯拉凡LNG工廠因遭襲停產(chǎn)，氦氣出口隨之中斷。

氦氣是天然氣開(kāi)采的伴生品，氣都停了，氦自然也跟著斷，一夜之間全球近三分之一的供應(yīng)就沒(méi)了。俄羅斯那頭本來(lái)是＂救場(chǎng)的＂，結(jié)果自己也收緊了。俄羅斯此前宣布對(duì)氦氣實(shí)施至2027年底的出口管制，兩者合計(jì)貢獻(xiàn)全球約50%的氦氣產(chǎn)量。

半壁江山說(shuō)抖就抖，供應(yīng)缺口一下子就繃到了臨界點(diǎn)。擱在這么個(gè)背景下，中國(guó)的選擇就順理成章了：外面買不到貨，內(nèi)部就得先保命。國(guó)內(nèi)那點(diǎn)存量本來(lái)就捉襟見(jiàn)肘，再加上需求還在往上躥。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，上海一家特種氣體生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，近期氦氣需求大幅攀升，工廠雙班倒運(yùn)行生產(chǎn)但仍然供不應(yīng)求，半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)氦氣需求量非常大，一天一個(gè)價(jià)，目前每日生產(chǎn)量較年初翻倍。

一邊貨緊，一邊搶貨，這時(shí)候要是還有人把有限的氦氣一船船往外運(yùn)，那芯片廠、醫(yī)院、航天團(tuán)隊(duì)誰(shuí)來(lái)兜底？所以這紙禁令的核心意圖特別清晰——把稀缺的家底牢牢鎖在最要緊的地方。

有專家一語(yǔ)道破，此舉是在全球氦氣供應(yīng)嚴(yán)重失衡的背景下，平衡資源供給與內(nèi)需保障的務(wù)實(shí)之舉，旨在優(yōu)先滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)高科技和重要民生產(chǎn)業(yè)需求，同時(shí)為中國(guó)氦氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供時(shí)間保障。

說(shuō)穿了，就是把口糧先留給自家人吃，談不上什么咄咄逼人的進(jìn)攻，純粹是過(guò)日子的常識(shí)。這里還有個(gè)容易被忽略的門道。中國(guó)出口的那點(diǎn)氦氣，其實(shí)大多不是國(guó)產(chǎn)的，而是＂倒手＂來(lái)的。

此前中國(guó)出口的氦氣主要是用于氣球等消費(fèi)場(chǎng)景的低純度氦氣，氣源大多來(lái)自進(jìn)口氦氣的加工再出口。也就是說(shuō)，中國(guó)從卡塔爾、俄羅斯買進(jìn)來(lái)，加工一下再轉(zhuǎn)賣給別人。

擱在全球氦氣不慌的年頭，這生意做做也無(wú)妨；可眼下家家都缺，這種＂國(guó)際搬運(yùn)工＂的角色就不合算了。禁令一出，等于把這條轉(zhuǎn)口的通道徹底焊死，進(jìn)口來(lái)的氦氣全部留在國(guó)內(nèi)，優(yōu)先供應(yīng)關(guān)鍵行業(yè)。

這一手，既保了自己，又沒(méi)讓稀缺資源白白外流。聊完中國(guó)這邊的算盤，再看大洋彼岸那位，反倒是最先冒冷汗的。乍一聽(tīng)不合邏輯——美國(guó)是產(chǎn)氦大國(guó)，家里有礦，怕啥別人禁運(yùn)？

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年全球氦氣主要生產(chǎn)國(guó)里美國(guó)占了相當(dāng)大的份額，穩(wěn)居前列。可現(xiàn)實(shí)偏偏擰巴。美國(guó)早就把最高純度的氦氣對(duì)華斷供了，對(duì)于氦氣制備設(shè)備和高純度6N以上氦氣是限制出口的。

自己先把這條路給焊死了。如今中國(guó)這頭也把出口的門一帶，雙向一鎖死，結(jié)果就是全球能自由流通的氦氣總量又縮水一截。產(chǎn)得出來(lái)是一回事，能不能順暢流到市場(chǎng)上是另一回事。

供應(yīng)鏈一旦碎成一地，產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)就沒(méi)那么好使了。價(jià)格早就把這份焦慮寫在了臉上。受地緣沖擊影響，今年以來(lái)氦氣價(jià)格一路狂飆，國(guó)產(chǎn)管束高純氦氣市場(chǎng)均價(jià)最高漲至497.5元/立方米，進(jìn)口的報(bào)價(jià)更高。

海外市場(chǎng)的反應(yīng)同樣激烈，日韓存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)本已深陷氦氣緊缺，中國(guó)收緊出口后，全球現(xiàn)貨爭(zhēng)奪愈發(fā)激烈，短期內(nèi)海外價(jià)格大概率繼續(xù)上漲。

東南亞和部分歐洲的中小半導(dǎo)體廠，原先靠中國(guó)的平價(jià)加工氦氣過(guò)日子，如今渠道一斷，只能轉(zhuǎn)頭去找美國(guó)、卡塔爾這些高價(jià)供應(yīng)商，可美國(guó)供貨周期長(zhǎng)、成本高昂，采購(gòu)壓力陡增。

美國(guó)自家的芯片廠、醫(yī)療設(shè)備廠、航天項(xiàng)目照樣離不開(kāi)氦氣，需求一分沒(méi)少，全球盤子卻越來(lái)越小，拿貨的成本和難度水漲船高。

這才是真正扎心的地方。值得一提的是，隨著俄羅斯對(duì)華出口政策近期出現(xiàn)松動(dòng)，新一輪俄氦陸續(xù)抵華，國(guó)內(nèi)價(jià)格已從高點(diǎn)明顯回落，國(guó)產(chǎn)管束高純氦氣一度跌回133元/立方米左右。

這說(shuō)明中國(guó)穩(wěn)內(nèi)需的思路是奏效的——先把進(jìn)口的口子撐大，把出口的口子收緊，一進(jìn)一出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的弦就沒(méi)那么緊了。而海外那邊呢，少了中國(guó)這個(gè)轉(zhuǎn)口中轉(zhuǎn)站，可就沒(méi)這么舒坦了。而且中國(guó)這道禁令還留了個(gè)活扣兒。

公告里寫得明白，實(shí)施臨時(shí)禁止出口管理，本公告自發(fā)布之日起執(zhí)行，后續(xù)相關(guān)調(diào)整將另行公告。＂臨時(shí)＂兩個(gè)字看著溫和，實(shí)則最難拿捏。它意味著這扇門什么時(shí)候開(kāi)、開(kāi)多大、給誰(shuí)開(kāi)，主動(dòng)權(quán)全捏在中方手里。

市場(chǎng)最怕的從來(lái)不是壞消息，而是猜不透的消息，這種懸在半空的不確定，比一紙板上釘釘?shù)拈L(zhǎng)期禁令更讓人坐立不安。聊完氦氣這盤棋，再看另一頭那件看似不搭界的事，脈絡(luò)反倒更清楚了。就在禁令落地前幾天，白宮里傳出一句讓不少人跌破眼鏡的話。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月6日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮公開(kāi)批評(píng)所謂＂中國(guó)問(wèn)題專家＂章家敦，直言其涉華言論＂總是太消極＂，就像＂天快塌下來(lái)一樣＂，純屬危言聳聽(tīng)，＂根本不是事實(shí)＂。這是近三個(gè)月來(lái)，特朗普第二次公開(kāi)點(diǎn)名批評(píng)章家敦了。

據(jù)白宮現(xiàn)場(chǎng)視頻，特朗普是在談及美媒渲染所謂＂中國(guó)影響力問(wèn)題＂時(shí)說(shuō)的，他提到＂我喜歡他，他是個(gè)好人，可他總是那么消極。沒(méi)有人比我對(duì)中國(guó)更強(qiáng)硬了，但他總是搞得像天塌了一樣。這不是真的＂。

章家敦是誰(shuí)？一個(gè)靠＂唱衰中國(guó)＂吃了二十多年飯的老熟人。章家敦2001年因《中國(guó)即將崩潰》一書在美出名，而且一再以所謂＂預(yù)測(cè)精準(zhǔn)時(shí)間＂為噱頭，成為許多反華機(jī)構(gòu)的＂座上賓＂。

他的套路筆者見(jiàn)得多了：先把中國(guó)說(shuō)得要么危險(xiǎn)得嚇人、要么脆弱得隨時(shí)散架，再把自己包裝成唯一清醒的先知，最后兜售一劑＂必須強(qiáng)硬＂的藥方。可惜嘴皮子再溜，也架不住時(shí)間檢驗(yàn)。

隨著其預(yù)測(cè)一再落空，＂中國(guó)崩潰論＂早已崩潰，甚至成為學(xué)界的一個(gè)笑柄。喊了二十多年狼來(lái)了，狼沒(méi)來(lái)，喊的人自己先沒(méi)了信譽(yù)。那為啥特朗普這回要專門把他拎出來(lái)敲打？這背后的信號(hào)相當(dāng)明確——極端反華那門生意，撞上了現(xiàn)實(shí)這堵墻。

把一切來(lái)自中國(guó)的東西都打成＂威脅＂，把任何正常接觸都罵成＂投降＂，這套生意經(jīng)跟美國(guó)實(shí)打?qū)嵉睦嬖缇推狭思堋６疫@種轉(zhuǎn)變不是特朗普一個(gè)人的心血來(lái)潮，是有社會(huì)土壤的。

皮尤研究中心最新民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)中國(guó)持正面看法的美國(guó)民眾較2023年近乎翻番，說(shuō)明美國(guó)社會(huì)正在拋棄章家敦們；而來(lái)自特朗普總統(tǒng)的否定，說(shuō)明無(wú)論是＂中國(guó)崩潰＂還是＂中國(guó)威脅＂的劇本在美國(guó)最高決策層那里也已經(jīng)賣不動(dòng)了。

中美關(guān)系經(jīng)歷了這些年的磕磕碰碰，讓美國(guó)政界越來(lái)越看清了一個(gè)基本事實(shí)：中美必須避免走向戰(zhàn)略對(duì)撞，否則美國(guó)要吃大虧。特朗普敲打章家敦，某種程度上也是在替務(wù)實(shí)接觸騰地方，把那些成天想把兩國(guó)往懸崖邊上推的人先邊緣化。

把兩件事擺到一塊兒，答案就浮出水面了。一邊是中國(guó)在關(guān)鍵戰(zhàn)略資源上穩(wěn)扎穩(wěn)打地防御性管控，一邊是美國(guó)對(duì)內(nèi)部那些極端反華聲音的公開(kāi)切割。可話說(shuō)回來(lái)，共識(shí)歸共識(shí)，氦氣這道具體的難題，答案不在華盛頓的會(huì)議室里，而在北京的公告欄上。

批評(píng)幾個(gè)章家敦，緩解不了芯片廠拿不到氦氣的燃眉之急。氦氣這道題什么時(shí)候松、以什么條件松，公告寫得清清楚楚——后續(xù)相關(guān)調(diào)整將另行公告，主動(dòng)權(quán)穩(wěn)穩(wěn)攥在中方手里。產(chǎn)量最大的那位，未必就是最安穩(wěn)的那位。

氦氣這盤棋把一個(gè)道理擺得明明白白：在供應(yīng)鏈被切得七零八落的今天，家里有礦不等于隨時(shí)有貨用，賬面上的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)換不來(lái)貨架上的穩(wěn)定供應(yīng)。中國(guó)不靠多，靠的是在關(guān)鍵時(shí)刻穩(wěn)住自己的陣腳，先把家人的飯碗端牢。

至于外頭的風(fēng)浪怎么起、價(jià)格怎么漲、誰(shuí)又開(kāi)始重新掂量自己那本被現(xiàn)實(shí)打臉的舊劇本，那都是關(guān)上門、保住內(nèi)力之后，自然會(huì)看到的風(fēng)景。潮水退去，誰(shuí)在裸泳，向來(lái)不用別人來(lái)提醒。