中國靠市場，美國靠政治：中美AI競爭的下一個階段是什么？ | 地緣科技「平」論 x 黃平

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地緣科技

vol. 17 no.17

「平」論

2026/07/15

JULY

美國企業(yè)正在廣泛使用中國人工智能。

第17期

總第17期

編者按

PREFACE

日本經(jīng)濟新聞網(wǎng)近日報道，美國企業(yè)調(diào)用中國AI模型的比例已從去年上半年的4.5%飆升至今年最高的46%。與此同時，美國國會仍在就企業(yè)使用中國AI模型的安全風(fēng)險展開調(diào)查，市場與政治兩股力量的對抗已經(jīng)明晰。

本文指出，中國AI模型憑借性能和價格的雙重優(yōu)勢，已在大眾市場取得勝利。然而，美國AI模型仍在高端市場遙遙領(lǐng)先，美國的政治工具也尚未全力出手。參照華為的遭遇，實體清單、長臂管轄、盟友施壓等手段隨時可能被復(fù)制到AI領(lǐng)域。面對這一預(yù)期中的封鎖，中國更務(wù)實的應(yīng)對之道，是以開源生態(tài)的全球嵌入、本地化部署、新興市場布局以及產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定為路徑的“曲線救國”，為自身爭取盡可能長的戰(zhàn)略緩沖期。

7月7日，日本經(jīng)濟新聞網(wǎng)發(fā)表了一篇標(biāo)題樸素、但分量極重的報道：美國企業(yè)正在廣泛使用中國人工智能。這個消息，既在意料之外，又完全在情理之中。

在意料之外，是因為這發(fā)生在中美關(guān)系高度緊張、美國社會對中國AI充滿敵意和恐慌敘事的背景下，就在幾個月前，Anthropic還在指控中國模型靠“蒸餾”美國技術(shù)投機取巧，白宮也在醞釀各種限制措施。但即便如此，從今年2月開始，美國企業(yè)調(diào)用中國AI（以DeepSeek、智譜GLM為代表）的比例開始持續(xù)攀升，從去年上半年最低點的4.5%飆升至今年最高的46%。

說它在情理之中，是因為這是最樸素的市場邏輯，面對昂貴到離譜的美國模型賬單，哪怕是最忠誠的美國企業(yè)客戶，也會用腳投票。

但美國政府幾乎是同步做出了反應(yīng)。美國國會國土安全委員會和中國特別委員會今年4月聯(lián)合啟動調(diào)查，要求AI開發(fā)工具公司Cursor及住宿預(yù)訂平臺Airbnb評估它們使用中國AI模型所帶來的國家安全與網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。6月，Coinbase通過內(nèi)部網(wǎng)關(guān)將智譜的GLM 5.2及月之暗面的Kimi設(shè)為了工程師的默認(rèn)AI模型，成功將內(nèi)部AI支出削減近半，引發(fā)科技界巨大反響。一邊是國會山連夜發(fā)調(diào)查信，一邊是硅谷企業(yè)公開為中國AI模型叫好，這場橫跨太平洋的技術(shù)路線之爭，正在被推向沸點。

兩組力量的對抗已經(jīng)清晰可見：一個是市場的力量，一個是政治的力量。這篇文章想剖析的，正是在這兩組力量的博弈之下，中美人工智能競爭的下一個階段會是什么？

智譜在6月發(fā)布新模型后，迅速在美國的軟件開發(fā)人員中流行開來（圖源：紐約時報）

01

中國正在靠市場力量沖垮

美國的政治力量？

性能追上、價格擊穿：

市場競爭力的雙重維度

要理解這場博弈的起點，必須先看清中國AI產(chǎn)品的市場競爭力到底有多強。這種競爭力體現(xiàn)在兩個維度上。

第一是性能維度。以DeepSeek、智譜GLM為代表的中國頭部大模型，與美國頂尖模型之間的性能差距正在持續(xù)縮小，在多項任務(wù)測評上已經(jīng)被廣泛認(rèn)為具備與Anthropic、OpenAI旗艦系統(tǒng)相當(dāng)?shù)母偁幜Α＿@不是營銷話術(shù)，而是被越來越多美國企業(yè)自己在實際業(yè)務(wù)中驗證過的判斷。

第二是價格維度，這才是真正的殺手锏。2026年6月DeepSeek V4正式發(fā)布并開源，由于DeepSeek V4的API完全兼容OpenAI，開發(fā)者僅需修改兩處配置即可切換模型，但成本僅為其1/90。受上述成本因素影響，舊金山一家25人規(guī)模的AI初創(chuàng)公司Lindy，在今年6月做出了一項令硅谷業(yè)界震動的決定：將全部業(yè)務(wù)流量從Anthropic Claude遷移至DeepSeek V4。創(chuàng)始人Flo Crivello的理由十分直白：原有的API調(diào)用費用甚至已經(jīng)超過了公司全體員工的薪資總成本；完成遷移后，整體推理成本直接下降95%。

在純市場邏輯下，這樣的價格落差和逐漸逼近的性能，是任何一個理性的商業(yè)機構(gòu)都無法拒絕的。

市場是分化的：大眾市場的勝利，

不等于高端市場的勝利

但這里必須點明一個容易被忽視的關(guān)鍵前提：上文所說的“市場”，指的是市場中的一個特定細分，同時追求性能和性價比的B端或C端大眾市場。AI的需求本身是分化的。

這部分市場追求的是日常場景下的穩(wěn)定使用，即文本處理、客服支持、代碼輔助、常規(guī)數(shù)據(jù)分析。中國AI既能滿足這些功能需求，又疊加極高的性價比，自然具有極強的市場競爭力。這正是Coinbase、Lindy.ai等公司做出選擇的底層邏輯。

但我們也應(yīng)該客觀地看到，還有一部分高端市場，情況完全不同。正如筆者在此前一篇文章中提到的（詳見），在Agent能力、復(fù)雜長任務(wù)處理等前沿場景下，即便很多測評顯示中國模型分?jǐn)?shù)領(lǐng)先，但在真實用戶體驗層面，美國模型，特別是Anthropic Claude的Fable 5，仍然遙遙領(lǐng)先。這兩個市場的分化，本身就說明了一個道理：中國AI贏下的是“夠用且便宜”的戰(zhàn)場，而不是“最強”的戰(zhàn)場。

市場力量正在壓過政治敘事

盡管如此，這一局的勝負已經(jīng)足夠清晰。

值得注意的是，在這場市場勝利發(fā)生的同時，來自美國政治和輿論層面的敵意從未缺席。OpenAI向白宮提交政策提案，建議禁止DeepSeek等中資背景的AI模型在美國及盟友市場使用，理由是中國法律強制要求企業(yè)配合政府?dāng)?shù)據(jù)請求，可能威脅國家安全。美國國會6月推出的《禁用對抗性人工智能法案》（No Adversarial AI Act），禁止聯(lián)邦機構(gòu)在未獲批準(zhǔn)的情況下部署中國等對手國家相關(guān)的AI模型。

但耐人尋味的是，這些政治動作的實際效果，恰恰起到了反作用。美國Anthropic按照政府指示暫停向境外用戶提供先進模型“Mythos”期間，越來越多的美國企業(yè)轉(zhuǎn)向中國AI。在美國本土，中國AI的使用量今年年初尚不足美國AI的一半，2月以后多次反超，進入6月更是迅猛增長，一度超過美國AI使用量的78%。

這意味著：在大眾市場，中國AI的市場力量已經(jīng)在某種程度上沖垮了美國目前的政治敘事和限制手段。企業(yè)的賬本，比國會的調(diào)查信更有說服力。

位于杭州的阿里巴巴數(shù)據(jù)中心，阿里巴巴已成為人工智能領(lǐng)域的重要力量（圖源：紐約時報）

02

市場的勝利只是暫時的：美國

政治力量尚未真正出手

顯然，現(xiàn)在中式的市場邏輯正在主導(dǎo)中美AI在美國和全球市場的競爭，而美國目前采取的政治力量，似乎并沒有從根本上阻擋這一趨勢。但筆者認(rèn)為，這種壓制很可能只是暫時的。原因有二。

能力尚未窮盡：

美國的政治工具箱還有大半沒打開

對內(nèi)而言，目前針對性使用中國AI的美國企業(yè)，可以被輕而易舉地納入更嚴(yán)厲的管控框架。《禁用對抗性人工智能法案》目前只約束聯(lián)邦機構(gòu)，但這套立法框架完全可以被擴展至更廣泛的關(guān)鍵行業(yè)企業(yè)，金融、醫(yī)療、能源等涉及國家安全概念的領(lǐng)域，都可以被納入類似的強制審批機制。國會目前的調(diào)查行動，本質(zhì)上就是在為下一步更嚴(yán)厲的立法鋪墊輿論和證據(jù)基礎(chǔ)。

對外而言，美國對全球盟友圈的影響力和執(zhí)行工具，遠比目前展現(xiàn)出來的更強大。回顧美國對華為的封鎖路徑就能看清這一點：2025年5月13日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局宣布在全球范圍內(nèi)禁止使用華為昇騰AI芯片，明確表態(tài)“世界任何地方使用昇騰芯片均違反美國出口管制規(guī)定”，并警告使用美國AI芯片訓(xùn)練中國模型的企業(yè)可能面臨制裁。美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）今年6月進一步擴大禁令范圍，連華為、中興的舊款設(shè)備也被納入禁止進口和銷售的清單。

這套“長臂管轄+全球封殺+連坐追溯”的組合拳，已經(jīng)在硬件領(lǐng)域被驗證是可行且有效的。將同樣的工具移植到AI模型和軟件服務(wù)領(lǐng)域，在技術(shù)上和法律上都沒有實質(zhì)性障礙。美國目前的克制，是選擇問題，不是能力問題。

意志充分：

美國有足夠強的動因動用政治工具

從意志層面看，美國有兩個核心動因，決定了它幾乎不可能對中國AI的崛起坐視不理。

其一，AI預(yù)期已經(jīng)成為美國經(jīng)濟增長和資本市場的核心支柱。無論當(dāng)下是否存在AI泡沫，現(xiàn)實是：美國經(jīng)濟增長的相當(dāng)一部分，以及美股二級市場的絕大部分漲幅，都建立在對AI持續(xù)高速發(fā)展的預(yù)期之上。這意味著，只有AI敘事持續(xù)被兌現(xiàn)，即美國AI企業(yè)持續(xù)保持全球領(lǐng)先、持續(xù)獲得海量收入，這個預(yù)期才能不破裂。一旦中國AI在全球市場（哪怕只是大眾市場）持續(xù)蠶食美國AI企業(yè)的份額，這不只是一個商業(yè)問題，更是會同時沖擊美國金融市場和實體經(jīng)濟的雙重壓力源。

其二，AI被視為下一輪科技革命最核心的底層技術(shù)，誰贏得這場競爭，誰就將定義未來全球科技產(chǎn)業(yè)和政治秩序的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。這是作為守成霸主的美國絕不可能主動讓渡的戰(zhàn)略制高點。

能力充分、意志充分，這意味著美國無論對內(nèi)還是對外，大概率都會盡全力對中國AI形成系統(tǒng)性封殺。因此，現(xiàn)階段中國式市場力量的階段性勝利，大概率是短暫的。

2026年6月，美眾議員跨黨推出法案，旨在阻止中國通過租用美國云計算服務(wù)獲取先進AI芯片（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

03

下一個階段：美國的“華為式

封殺”和中國的“曲線救國”

對美國而言，被中國市場力量突破防線的現(xiàn)象，已經(jīng)引起了充分的重視和警覺。美國自然不會坐以待斃。下一個階段，大概率會看到美國集合政治、外交、法律、技術(shù)等多重力量，對中國AI展開一場“華為式”的全球封殺。

華為封殺劇本回顧：

美國用過哪些工具？

回顧美國對華為長達數(shù)年的全球封鎖，可以清晰地梳理出一套完整的工具箱：

其一，實體清單與出口管制。將目標(biāo)企業(yè)列入商務(wù)部實體清單，切斷其獲取美國技術(shù)、軟件和設(shè)備的渠道。

其二，長臂管轄（外國直接產(chǎn)品規(guī)則）。即便相關(guān)產(chǎn)品完全不在美國境內(nèi)生產(chǎn)，只要使用了美國的技術(shù)、設(shè)備或軟件，就可以被納入美國的管轄范圍——這正是當(dāng)年掐斷華為芯片供應(yīng)鏈的核心武器，如今在AI芯片領(lǐng)域被復(fù)刻：任何地方使用昇騰芯片均違反美國出口管制規(guī)定。

其三，對盟友的施壓。通過外交渠道和情報共享體系的杠桿，迫使英國、日本、澳大利亞等傳統(tǒng)盟友在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中排除華為設(shè)備。

其四，設(shè)備準(zhǔn)入的持續(xù)收緊。FCC近期將管制范圍從新款設(shè)備擴大到已獲認(rèn)證的舊款設(shè)備，顯示這套封鎖體系具有不斷“打補丁”、堵住執(zhí)行漏洞的持續(xù)性。

其五，金融與資本市場的聯(lián)動制裁。限制被制裁企業(yè)使用美元結(jié)算體系和國際資本市場融資渠道的能力。

對中國AI，美國可能采取的方式

按照這套工具箱的邏輯推演，美國對中國AI企業(yè)和模型的下一步動作，大概率會包括：

實體清單的擴大適用。目前DeepSeek等企業(yè)暫時被商務(wù)部“暫緩”列入實體清單，但這種“暫緩”更可能是策略性延遲，而非放棄。

API調(diào)用層面的長臂管轄。借鑒昇騰芯片的邏輯，未來完全可能出現(xiàn)“任何企業(yè)調(diào)用中國AI模型API均需審查”或“使用美國云基礎(chǔ)設(shè)施部署中國開源模型需要額外合規(guī)”的規(guī)定，從而在事實上抬高美國企業(yè)使用中國AI的門檻和法律風(fēng)險。

對盟友圈的政策輸出。推動歐盟、日本、韓國等盟友同步限制中國AI模型在政府和關(guān)鍵行業(yè)的使用，將雙邊施壓升級為多邊協(xié)同封鎖。

云服務(wù)和支付基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)動限制。限制中國AI公司通過美系云服務(wù)商（AWS、Azure、GCP）分發(fā)模型，或限制其接入國際支付清算體系，從而增加其全球化運營的隱性成本。

中國的“曲線救國”：

以柔克剛，搶占時間窗口

面對這套幾乎可以預(yù)見的封鎖劇本，中國需要提前準(zhǔn)備。但必須清醒地認(rèn)識到：在中國現(xiàn)有硬實力和軟實力尚不足以直接對抗美國政治工具箱，正面硬碰硬絕非上策。真正務(wù)實的路徑，是“曲線救國”式的迂回應(yīng)對。

其一，搶在封鎖落地前，加速開源生態(tài)的全球嵌入深度。一旦中國大模型已經(jīng)通過開源協(xié)議被全球開發(fā)者廣泛集成進自己的產(chǎn)品和基礎(chǔ)設(shè)施，這種“嵌入”本身就構(gòu)成了一種反封鎖的粘性——正如美國已經(jīng)在昇騰芯片和硬件領(lǐng)域證明的，封鎖一個“已經(jīng)在用”的技術(shù)，比封鎖一個“即將要用”的技術(shù)，政治成本和執(zhí)行難度要高得多。開源賽道的領(lǐng)先，本質(zhì)上就是在與時間賽跑，搶占那些一旦形成路徑依賴就難以逆轉(zhuǎn)的市場份額。

其二，推動本地化部署，降低“調(diào)用中國API”的政治敏感性。與其讓美國企業(yè)直接調(diào)用中國云端API（這種模式最容易被“數(shù)據(jù)安全”敘事攻擊），不如更大力度推廣開源權(quán)重的本地化私有部署。企業(yè)下載模型權(quán)重后在自己的服務(wù)器上運行，數(shù)據(jù)不出境、不經(jīng)過任何中國服務(wù)器，這種模式在法律和輿論層面都更難被簡單地扣上“國家安全風(fēng)險”的帽子，也更契合美國企業(yè)追求成本和自主可控的現(xiàn)實訴求。

其三，警惕對等反制可能帶來的戰(zhàn)略被動。值得注意的是，據(jù)路透社報道，中國政府正在與阿里巴巴、字節(jié)跳動和智譜等國內(nèi)頭部大模型企業(yè)磋商，探討限制外國獲取國內(nèi)最先進模型的可能性。這個動向需要審慎權(quán)衡——如果中國因為擔(dān)憂美國“以子之矛攻子之盾”式的技術(shù)反向利用，而主動收緊自己最強模型的對外開放，這實際上是在協(xié)助而非對沖美國正在推動的“AI鐵幕”敘事。真正的曲線策略，應(yīng)當(dāng)是保持開源開放的戰(zhàn)略定力，而非因噎廢食。

新加坡前外交部長楊榮文（右）在一場爐邊對話會上說，中國選擇開源是一件好事，此舉是要推動人工智能迅速普及到中國經(jīng)濟的各個領(lǐng)域，過程中能惠及像新加坡這樣的小國（圖源：聯(lián)合早報）

其四，聚焦南方國家和新興市場，構(gòu)建美國封鎖難以觸及的第二增長曲線。在美國及其傳統(tǒng)盟友圈層之外，廣大的全球南方國家和新興市場，尚未被完全納入美國的政治動員體系。在這些市場加速布局，既能對沖美國封鎖可能帶來的市場收縮，也能通過實際使用規(guī)模的積累，反向增強中國AI在全球敘事中的既成事實地位。

其五，用產(chǎn)業(yè)鏈的深度綁定，替代單一產(chǎn)品的淺層競爭。單一產(chǎn)品的封殺相對容易，但深度嵌入當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、教育體系、產(chǎn)業(yè)升級鏈條的綜合解決方案，封殺的政治和經(jīng)濟成本會大大提高。中國AI的出海策略，應(yīng)當(dāng)盡可能與算力基礎(chǔ)設(shè)施、終端硬件、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景捆綁推進，而非僅僅停留在模型API這一個最容易被切斷的單點。

04

結(jié)語

日經(jīng)網(wǎng)7月7日的這篇報道，記錄的不只是一個商業(yè)現(xiàn)象，而是一場正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)性博弈的縮影：市場的邏輯追求效率和性價比，政治的邏輯追求控制和壟斷，這兩種邏輯在AI這個兼具商業(yè)屬性和戰(zhàn)略屬性的領(lǐng)域里，正面碰撞。

眼下，市場邏輯暫時占了上風(fēng)，中國AI用真實的性能和無可辯駁的價格優(yōu)勢，在美國的大眾市場撕開了一道口子。但這場勝利建立在美國政治工具尚未全力出手的前提之上。華為的歷史已經(jīng)寫好了劇本的大致輪廓：實體清單、長臂管轄、盟友施壓、設(shè)備連坐，這些工具隨時可能被復(fù)制到AI領(lǐng)域。

中國當(dāng)下最需要的清醒認(rèn)識是：這場比賽的下半場，不會再是簡單的價格戰(zhàn)，而是一場關(guān)于時間窗口、生態(tài)嵌入深度和曲線突圍智慧的綜合較量。在硬實力尚未形成對等抗衡能力之前，用開源的深度、本地化的巧勁和南方市場的廣度，為中國AI爭取盡可能長的戰(zhàn)略緩沖期，這或許才是眼下最務(wù)實的答案。

本文作者

黃平：香港中文大學(xué)（深圳）公共政策學(xué)院副教授、助理院長，前海國際事務(wù)研究院副院長。

DeepSeek V4 Pro：深度求索公司開發(fā)的第四代生成式預(yù)訓(xùn)練變換模型。

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校對 | 李 征

排版 | 許梓烽

初審｜王炳云?

終審｜馮簫凝???