訂單排到2031年！又一行業(yè)，爆單了

AI浪潮席卷全球

帶火了算力、芯片、終端硬件產(chǎn)業(yè)

隨著大型數(shù)據(jù)中心加速建設(shè)

燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇

AI熱潮持續(xù)升溫

燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇

當(dāng)下AI熱潮持續(xù)升溫，大型數(shù)據(jù)中心也在加速建設(shè)。而這股需求，正在外溢到一個過去相對低調(diào)的行業(yè)：燃?xì)廨啓C(jī)。

現(xiàn)在多家超大規(guī)模云服務(wù)公司，例如亞馬遜、谷歌、Meta、甲骨文和SpaceX都在加速建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，以此來為運(yùn)行Anthropic、OpenAI等公司的人工智能模型提供算力支持。

但現(xiàn)在越來越多的科技企業(yè)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的供電速度已經(jīng)難以滿足用電需求。因此，一些企業(yè)開始轉(zhuǎn)向自建燃?xì)獍l(fā)電站，而燃?xì)廨啓C(jī)，正是其中最核心的設(shè)備。

就在幾周前，微軟剛剛向能源巨頭GE Vernova采購了7臺大型燃?xì)廨啓C(jī)，來為其得州的數(shù)據(jù)中心供電。

一臺長約9.4米的巨型機(jī)器，展示了燃?xì)廨啓C(jī)的基本工作原理：天然氣在機(jī)組內(nèi)部燃燒，產(chǎn)生強(qiáng)大動力，推動葉片高速旋轉(zhuǎn)，再通過發(fā)電機(jī)把機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，最終為大型數(shù)據(jù)中心持續(xù)供電。

盡管單臺燃?xì)廨啓C(jī)的售價超過2.5億美元，但這種復(fù)雜設(shè)備的市場需求依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng)。

美國能源公司GE Vernova首席商務(wù)和運(yùn)營官巴勃羅·科齊納介紹，目前燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)的訂單中，約20%來自數(shù)據(jù)中心和人工智能相關(guān)項目，現(xiàn)在公司訂單已經(jīng)排到了2030年，甚至2031年。

美國投資研究機(jī)構(gòu)：

過去三年燃?xì)廨啓C(jī)價格

累計上漲約300%

根據(jù)美國投資研究機(jī)構(gòu)Melius Research的估算，過去三年，燃?xì)廨啓C(jī)的價格累計上漲了約300%。GE Vernova的股價也在過去六個月累計上漲了超過70%，甚至它的行業(yè)競爭對手，如卡特彼勒、西門子等，也都實現(xiàn)了快速增長。

全球爆單！

今年企業(yè)AI電腦高速固態(tài)硬盤

出口量暴漲近180%

以往7月是航空貨運(yùn)傳統(tǒng)淡季

但今年行情徹底逆轉(zhuǎn)

隨著AI算力建設(shè)加速、精密硬件出口激增

一大批高價值A(chǔ)I設(shè)備扎堆“空運(yùn)出海”

讓航空貨運(yùn)實現(xiàn)

淡季不淡、逆勢上漲

深圳龍華的AI硬件生產(chǎn)廠區(qū)目前出貨訂單爆滿，不同于普通外貿(mào)貨物量多價低，AI固態(tài)硬盤、精密芯片等配件體積小、貨值高。

廣東省深圳市金勝電子有限公司副總經(jīng)理趙旭透露，企業(yè)超90%的AI存儲產(chǎn)品全部選擇空運(yùn)。由于產(chǎn)品單價高、海外需求旺盛，企業(yè)每周發(fā)貨金額約500萬美元。

趙旭表示，今年企業(yè)AI電腦高速固態(tài)硬盤出口量暴漲近180%。即便空運(yùn)費(fèi)用是海運(yùn)的 3 倍，為了搶占 AI 賽道的海外先機(jī)、保證交付時效，企業(yè)堅持優(yōu)先空運(yùn)。

物流企業(yè)半年AI訂單量

趕超去年全年

AI終端硬件爆單的同時，上游算力中心基建物料的空運(yùn)需求也在不斷提高。

柏威國際科技物流集團(tuán)空運(yùn)副總裁金銳介紹，近期承接了多個大型算力中心配套項目。光纖、光纜等核心基建材料，必須一周內(nèi)完成全流程交付。

面對超大批量訂單，普通物流完全無法達(dá)標(biāo)，企業(yè)只能采用整架包機(jī)的方式緊急承運(yùn)，高端定制化空運(yùn)訂單持續(xù)爆發(fā)。

金銳坦言，從去年下半年開始，AI物流訂單就持續(xù)放量，進(jìn)入2026年徹底迎來大爆發(fā)，物流企業(yè)半年AI訂單量就超過去年全年。

他還表示，目前企業(yè)單次承接的光模塊、PCB電路板、半導(dǎo)體原材料訂單，普遍達(dá)到50托盤、60托盤甚至90托盤。

為什么AI貨運(yùn)能持續(xù)火爆？

長江證券交運(yùn)行業(yè)聯(lián)席首席分析師魯斯嘉測算分析，AI產(chǎn)品的物流費(fèi)用占貨值比例不足1%。相比傳統(tǒng)跨境電商客戶，AI科技企業(yè)付費(fèi)能力更強(qiáng)、穩(wěn)定性更高。

權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2026年上半年，AI算力、芯片運(yùn)輸需求帶動航空貨運(yùn)大盤增速超4%，成為行業(yè)核心增長基本盤。

國際航空運(yùn)輸協(xié)會預(yù)測，2026年，依托AI高附加值貨物支撐，全年全球航空貨運(yùn)總收入有望達(dá)到1620億美元，同比增長7.2%；貨運(yùn)收益率同比提升6.5%。AI硬件運(yùn)輸業(yè)務(wù)，有望接棒跨境電商，成為航空貨運(yùn)企業(yè)穩(wěn)定利潤的“壓艙石”。

廣東省深圳市航空業(yè)協(xié)會會長朱慶峰預(yù)測，AI產(chǎn)業(yè)從原材料到成品，再到中間連接件的產(chǎn)業(yè)鏈極為龐大。下一步，其發(fā)展將給航空貨運(yùn)帶來幾何級增長。至少在未來的三至五年內(nèi)，航空貨運(yùn)需求將持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

剛剛發(fā)布！“晉江經(jīng)驗”寫入國家“十五五”規(guī)劃綱要

“晉江經(jīng)驗”首次被寫入國家五年規(guī)劃綱要在晉江企業(yè)界引發(fā)熱烈反響！

來源 | 央視財經(jīng)

編輯 | 李宇凌

審核 | 黃昌木 張鎮(zhèn)業(yè) 陳婉君

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