廣東
今天的段子：前天韓國因子帶動A股下跌，飽受指責；昨天為了避嫌，關閉了韓國因子，又被指著鼻子罵；今天咬牙把韓國因子打開了。
上周五和周二都試圖去做止跌企穩的努力，但后面都是跟著兩根陰線，今天上證指數再次跌破3900點，滬指和創業板指盤中創出近期新低，雖然尾盤拉回來一點，收盤沒有新低，但今天的走勢還是很難看，止跌的努力基本失敗。
然后今天還大幅縮量了，不怕放量殺跌，就怕縮量陰跌，縮量說明資金都在觀望，即使空間到位了，可能也是缺乏買盤了。
科技里面，本周主要是國產鏈補跌，補跌主要有三個原因：三星、海力士暴跌；長鑫即將上市前的搶跑兌現；德明利財報后連續跌停帶崩存儲板塊。
唯一還算積極的信號是海外算力鏈龍頭還沒跌破近期形成的震蕩區間，今天臺積電發布了財報，但市場反饋不積極，美股盤前已經走弱了，明天海外算力能不能守住很關鍵。另外，科技想走出持續反彈，國產鏈也要穩住才行。
再來看今天的重磅消息：
- 全球半導體協會（SEMI）發布報告，預計今年全球半導體制造設備總銷售額將達到創紀錄的1659億美元，同比增長23.2%。預計全球半導體制造設備總銷售額將連續五年增長，到2028年達到2295億美元。
- 針對有關制造問題可能導致Vera Rubin延期的說法，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示，Vera Rubin硬件已經投入生產，并按計劃準備交付客戶，正朝著“大規模”生產邁進。
- 知情人士透露，荷蘭光刻機制造商阿斯麥計劃上調設備價格。該公司已與臺積電討論上調其極紫外（EUV）光刻機系統價格，并計劃將深紫外（DUV）光刻機系統的價格上調10%。但臺積電正在抵制阿斯麥上調任何一類設備價格的努力。
- 美國6月PPI同比上漲5.5%，遠低于市場預期的6.2%；核心PPI同比上升4.7%，大幅低于預期值5.2%。
- “股神”沃倫·巴菲特在最新訪談中表示，市場越來越受到投機交易推動，而不是由長期投資理念驅動。巴菲特稱，伯克希爾·哈撒韋近期對谷歌的大規模投資由他本人推動，而不是由新任CEO阿貝爾主導，并承認后悔沒有更早投資谷歌。對于新任美聯儲主席沃什，巴菲特稱是一個“不錯的選項”。
- 昨晚有報道稱阿里千問將作為AI能力集成至蘋果智能終端，美股阿里巴巴大漲4.78%。
- 臺積電第二季度凈利潤達7066億新臺幣，同比增長77.4%，市場預期為6237.3億新臺幣。臺積電第二季度毛利率67.7％，市場預估67.1％。以美元計，臺積電第二季度營收達402億美元，同比增長33.7%，環比增長12.0%。臺積電表示，2026全年資本支出指引上調至600–640億美元，此前為520–560億美元。但市場的反饋是利好兌現，臺積電盤前跌3%。
- 韓國金融服務委員會在一份聲明中表示，韓國將暫停新的單一股票杠桿ETF產品上市，以抑制市場波動。
- jefferies有一場關于中國光通信的電話會議，專家強調中國在CW激光器/EML芯片方面的本土化推進（DSBJ在2026年下半年量產200G EML），以及硅光子在1.6T中占據60%以上的份額，這可能意味著西方InP/EML供應商（主要是LITE）將面臨份額損失和ASP壓力。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為1.85%，創業板指跌幅為2.95%，市場成交額縮量至2.41萬億；港股恒生指數漲幅為1.33%，恒生科技指數漲幅為1.98%。
分行業來看，傳媒、農林牧漁、美容護理、房地產、商貿零售等行業領漲，建筑材料、電子、通信等行業領跌。
風險提示：
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