吉林
滿倉醫(yī)藥的朋友，今晚是不是激動得根本睡不著覺？
周末這波醫(yī)藥板塊的重磅利好，來得實在是太猛烈了。作為一名長期跟蹤股市的觀察者，我仔細研讀了這一連串的政策文件和業(yè)績預告，不得不感慨一句：醫(yī)藥賽道的底層邏輯，這次是真的變了。
咱們先看最核心的頂層設計。時隔八年，新版國家基藥目錄落地，藥品總數(shù)擴到了794種。這不僅僅是數(shù)字的變化，關(guān)鍵在于首次把創(chuàng)新藥納入了基藥目錄。這意味著什么？意味著國產(chǎn)創(chuàng)新藥打破了只在大醫(yī)院流通的壁壘，直接打通了基層醫(yī)療市場的任督二脈，這可是萬億級的增量空間。像羚銳制藥、盤龍藥業(yè)這些有獨家品種入選的公司，下周的表現(xiàn)值得期待。
再說讓大家揪心的集采。以前大家怕集采，怕的是唯低價是舉，企業(yè)拼得頭破血流。這次新規(guī)明確了，不再只看價格，還要看療效和質(zhì)量，甚至給創(chuàng)新藥、罕見病藥設置了豁免期。這就是給創(chuàng)新藥企吃了定心丸，不用再擔心剛上市就被壓價到骨子里，利潤空間保住了，估值修復也就是順理成章的事。
還有中藥板塊，十五五規(guī)劃直接給出了財政和金融層面的真金白銀扶持，再加上中藥指數(shù)估值還在歷史極低分位，安全邊際極高。
不過，我也要提醒一句，別以為有利好就能閉著眼買。從中報預告看，板塊K型分化非常嚴重。CXO和創(chuàng)新藥企業(yè)績炸裂，有的預增超十倍，而單一仿制藥企還在泥潭里掙扎。這輪行情，拼的是真創(chuàng)新和硬業(yè)績，那些有獨家品種、研發(fā)能力強的龍頭，才是這波反彈的主力軍。
這周末的利好密度，堪比一場及時雨。對于堅守醫(yī)藥的股民來說，黎明前的黑暗可能真的要過去了，但能不能抓住這波修復行情，還得看你手里拿的是什么貨。
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