吉林
在2026世界人工智能大會(huì)“光計(jì)算與光互連雙輪驅(qū)動(dòng)的AI基礎(chǔ)設(shè)施新范式論壇”上，長(zhǎng)飛光纖（601869.SH）執(zhí)行董事兼總裁莊丹表示，全球光纖市場(chǎng)需求已由電信驅(qū)動(dòng)全面轉(zhuǎn)向智算中心驅(qū)動(dòng)，受新一代高性能CPU、硅光光組件拉動(dòng)，未來(lái)1-2年保偏光纖需求將迎來(lái)10倍甚至20倍級(jí)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
莊丹在論壇上指出，過(guò)去數(shù)據(jù)通信占全球光纖光纜需求不到10%，但隨著AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)，預(yù)計(jì)到2030年，這一比例將超過(guò)50%。全球FTTx（光纖通信網(wǎng)絡(luò)）的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為2.47%，而智算中心的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20.74%。這標(biāo)志著光纖光纜行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)向AI數(shù)據(jù)中心的歷史性遷移。
保偏光纖成為本輪需求爆發(fā)的核心焦點(diǎn)。莊丹強(qiáng)調(diào)，“保偏光纖以其卓越的穩(wěn)定性，正成為CPO硅光時(shí)代的最佳連接介質(zhì)”。CPO（共封裝光學(xué)）是面向AI超算集群的下一代高速光電集成互聯(lián)技術(shù)，保偏光纖通過(guò)鎖定光信號(hào)偏振態(tài)，成為外置光源與硅光芯片之間不可替代的連接介質(zhì)。
據(jù)行業(yè)分析，400G及以上速率下，未采用保偏光纖的鏈路無(wú)法支撐CPO/硅光/相干通信的穩(wěn)定運(yùn)行。單臺(tái)CPO交換機(jī)保偏光纖用量達(dá)144米，且其定價(jià)可達(dá)普通光纖的千倍以上。目前保偏光纖全球存量市場(chǎng)規(guī)模較小，不足10億美元，專注研制的企業(yè)較少，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，供需缺口正在急劇擴(kuò)大。
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