浙江
英偉達旗下的AI服務器正面臨嚴峻的數據增長瓶頸。此前，這些高性能服務器能夠有效處理被稱為“鍵值（KV）緩存”的臨時上下文數據，但隨著此類數據規模呈現爆發式增長，現有的處理架構已不堪重負。為了緩解芯片受到的壓力，市場對于上下文存儲（CMX）的需求日益迫切，這也為存儲巨頭三星提供了關鍵的市場機遇。
據最新報道，三星目前已在向英偉達大量供應V9規格的NAND閃存以滿足其存儲需求，同時，下一代V10 NAND也已進入量產階段。盡管這些高性能存儲芯片的供應有望打破目前困擾GPU的上下文數據處理限制，但這種資源的高度集中可能導致其他行業部門及消費者面臨嚴重的供應短缺，從而承擔供應緊縮帶來的后果。
目前，三星已將約60%的V-NAND產能分配給了V9生產線。為了滿足英偉達的需求，三星正進一步擴大其在這一領域的生產規模。據悉，目前每臺用于AI服務器的上下文存儲模塊可容納576個SSD，總容量高達9，600TB。隨著英偉達對存儲需求的指數級增長，預計2026年用于CMX的存儲芯片需求將從3500萬太字節激增至超過1億太字節，而三星有望憑借其強大的制造能力成為英偉達的核心供應商。這也直接推動了三星業務表現的大幅增長，其2026年的利潤預計將超過過去40年的累計盈利總和。
在產能擴張的同時，三星也在加緊研發能夠實現500層垂直堆疊的V11 NAND技術。這一技術在堆疊層數上較V10增加了100層，有望提供更高的存儲密度。從理論上講，該技術的進步能夠降低大容量消費者級固態硬盤（SSD）的制造成本，但鑒于目前產能高度傾斜于AI領域，普通市場能否從中獲益仍存在較大不確定性。對于整個存儲行業而言，英偉達與三星的緊密綁定雖然解決了AI領域的燃眉之急，但也加劇了存儲市場的不平衡，短期內行業供應壓力恐將持續存在。
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