手機(jī)公司沒(méi)得選

文｜老魚兒

編輯｜楊旭然

如果把時(shí)間撥回2022年底，去問(wèn)任何一家手機(jī)廠商的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人：下一代旗艦的核心賣點(diǎn)是什么？答案大概率逃不出三個(gè)詞：折疊屏、影像、快充。

那時(shí)的手機(jī)廠商，都扎在硬件競(jìng)賽之中抽不開身。但問(wèn)題在于，參數(shù)越卷越高，對(duì)消費(fèi)者的實(shí)用性卻邊際遞減，整個(gè)提升過(guò)程中所需要投入的成本卻越來(lái)越高。

所有人都隱約感覺(jué)到創(chuàng)新天花板正在逼近，沒(méi)人能說(shuō)清下一個(gè)出口在哪里。直到最近一段時(shí)間，一切都變了，整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑正變得清晰起來(lái)。

華為盤古、vivo藍(lán)心、小米MiMo、OPPO安第斯、榮耀魔法，中國(guó)前五大手機(jī)廠商先后拿出了自研大模型。這些更柔軟的名字取代了曾經(jīng)的"驍龍""天璣"，成了手機(jī)廠商新品發(fā)布會(huì)上最核心的敘事主線。

企業(yè)們發(fā)布會(huì)的時(shí)長(zhǎng)分配在悄悄改變：芯片參數(shù)講十分鐘，影像系統(tǒng)講二十分鐘，大模型與AI功能要講半個(gè)小時(shí)。

手機(jī)廠商們?cè)噲D用AI加固自己的護(hù)城河，但尷尬的問(wèn)題始終懸在那里：所有人都在往前跑，沒(méi)有人敢說(shuō)自己看清了終點(diǎn)，更沒(méi)人敢說(shuō)自己能跑到終點(diǎn)。

本文是來(lái)自《巨潮WAVE》內(nèi)容團(tuán)隊(duì)的深度價(jià)值文章，歡迎您多平臺(tái)關(guān)注。

跑步入場(chǎng)

2023年初ChatGPT引爆全球AI熱潮之后，手機(jī)廠商們幾乎在同一時(shí)間意識(shí)到了同一件事：大模型這件事，不能再等了。

表態(tài)最早的是榮耀。2023年6月底的MWC上海展上，榮耀CEO趙明就率先提出要將AI大模型引入端側(cè)。他在演講中說(shuō)，智能手機(jī)正處在AI開啟的新一輪創(chuàng)新周期中，榮耀要打造更加個(gè)人化的端側(cè)個(gè)人模型，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)自然交互和復(fù)雜任務(wù)閉環(huán)服務(wù)。

反應(yīng)最快的則是華為。2023年8月4日，華為開發(fā)者大會(huì)在東莞松山湖舉行，HarmonyOS 4正式發(fā)布。其中最重磅的消息，是鴻蒙系統(tǒng)首次接入盤古大模型。

十天之后，小米很快跟上。2023年8月14日晚，北京國(guó)家會(huì)議中心，雷軍在第四次年度演講的尾聲，現(xiàn)場(chǎng)3500多名觀眾和線上數(shù)百萬(wàn)的觀眾看到的是，大屏幕上赫然打出"小米全面擁抱大模型"的大字。

到2023年11月1日，vivo正式發(fā)布自研藍(lán)心大模型矩陣，包含從10億到1750億五款不同參數(shù)規(guī)模的模型，覆蓋端側(cè)、端云兩用、云端全場(chǎng)景；半個(gè)月后，OPPO開發(fā)者大會(huì)在上海舉辦，正式推出自主訓(xùn)練的安第斯大模型AndesGPT。

華為、小米、榮耀、中興、vivo、OPPO，中國(guó)大型手機(jī)廠商們幾乎完成了在大模型賽道的戰(zhàn)略集結(jié)，很少管大模型廠商們是怎么做的。

2024年1月8日，OPPO Find X7系列發(fā)布會(huì)上，高級(jí)副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎更給大模型的重要程度再定性。他說(shuō)："再不布局大模型的手機(jī)廠商，就沒(méi)戲了。"

這句話后來(lái)被業(yè)內(nèi)和媒體廣泛引用，"自研大模型"成了手機(jī)廠商的標(biāo)配。

對(duì)于專業(yè)大模型廠商來(lái)說(shuō)，這算不上是個(gè)好消息。

大模型需要終端落地，手機(jī)是最重要的終端入口之一。與手機(jī)廠商合作，本是大模型商業(yè)化閉環(huán)中至關(guān)重要的一環(huán)。如果頭部手機(jī)廠商全部選擇自研大模型，第三方大模型公司在移動(dòng)端的商業(yè)化路徑就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)巨大的缺口。

反擊隨之而來(lái)。

2026年7月13日，階躍星辰推出全球首款大模型原生智能體手機(jī)STEPX Neo，成為第一個(gè)親自造手機(jī)的大模型廠商；字節(jié)跳動(dòng)借雞生蛋，7月18日在2026世界人工智能大會(huì)期間推出了與努比亞合作的第二代豆包手機(jī)NaviX Ultra。

更遠(yuǎn)處的壓力則是來(lái)自于海外。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤的供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，OpenAI的AI智能體手機(jī)項(xiàng)目正在加速，量產(chǎn)時(shí)間已經(jīng)從最初預(yù)測(cè)的2028年提前至2027年上半年。

大模型公司親自下場(chǎng)做手機(jī)可能不是大模型公司非常想做的，但手機(jī)廠商們的現(xiàn)實(shí)動(dòng)作，決定了他們只能探索這條路。反過(guò)來(lái)這又加劇了傳統(tǒng)手機(jī)廠商的生存壓力。

形勢(shì)所迫

手機(jī)廠商跑步入場(chǎng)的背影里，野心和緊張各占一半。

野心在于人工智能大模型似乎無(wú)法根本性地拋開手機(jī)這個(gè)最重要的終端，緊張的最根本原因則是因?yàn)椋謾C(jī)市場(chǎng)的容量早就見頂了。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約2.84億臺(tái)，同比下降0.6%。這與2024年同比增長(zhǎng)5.6%的復(fù)蘇勢(shì)頭形成了鮮明對(duì)比。

進(jìn)入2026年，情況沒(méi)有好轉(zhuǎn)，反而在加速惡化。2026年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約為6601萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.3%，這已經(jīng)是連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)同比下滑。

如今，用戶的換機(jī)周期越拉越長(zhǎng)，平均已經(jīng)超過(guò)三年，不是剛需就非常不愿意換機(jī)。市場(chǎng)從增量時(shí)代徹底進(jìn)入存量時(shí)代。

存儲(chǔ)芯片漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力正在快速轉(zhuǎn)化為終端價(jià)格的上調(diào)。OPPO、vivo、小米、榮耀等主流品牌相繼上調(diào)部分機(jī)型售價(jià)，中端機(jī)型普遍漲價(jià)300至500元。

價(jià)格上漲進(jìn)一步抑制了消費(fèi)者的換機(jī)意愿。

根據(jù) Counterpoint Research 的《中國(guó)智能手機(jī)周度銷量追蹤報(bào)告》，覆蓋 618 購(gòu)物節(jié)的四周期間，中國(guó)智能手機(jī)銷量同比下降 13%；IDC更預(yù)測(cè)，隨著元器件成本壓力持續(xù)傳導(dǎo)，2026年下半年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量的同比降幅可能擴(kuò)大至20%左右。

在這樣的背景下，AI幾乎是行業(yè)唯一看得見的增長(zhǎng)明牌。

IDC預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)新一代AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.47億臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.6%，占據(jù)整體市場(chǎng)的53%，首次超越非AI手機(jī)成為主流。

Counterpoint Research的全球數(shù)據(jù)同樣樂(lè)觀：具備生成式AI功能的智能手機(jī)將占2026年全球出貨量的45%，2027年進(jìn)一步提升至52%。

一邊是整體市場(chǎng)持續(xù)萎縮，一邊是AI手機(jī)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)。押注AI幾乎成了一道不需要思考的選擇題。

至于為何執(zhí)著于自研大模型，手機(jī)廠商除了擔(dān)心被收取高昂費(fèi)用，也擔(dān)憂差異化。

如果AI能力完全由第三方大模型廠商提供，那么所有手機(jī)裝上同一款大模型之后，體驗(yàn)就會(huì)趨同。在硬件創(chuàng)新已經(jīng)逼近天花板的今天，失去AI體驗(yàn)的差異化，幾乎就等于失去了未來(lái)的定價(jià)權(quán)。

更深層的恐懼，是害怕在AI時(shí)代淪為單純的硬件"殼子"。

如果AI交互、AI服務(wù)、AI生態(tài)完全由第三方大模型掌控，如果用戶打開手機(jī)主要是為了使用AI智能體，那么手機(jī)廠商的價(jià)值就會(huì)退化為純粹的硬件組裝廠。

這是每一家頭部手機(jī)廠商都無(wú)法接受的命運(yùn)。

自研大模型，本質(zhì)上是一場(chǎng)"護(hù)城河保衛(wèi)戰(zhàn)"。它不僅僅是為了賺多少錢，更是為了保住自己在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的位置。

沒(méi)人敢停

如今，AI手機(jī)相比之前完全不知道會(huì)是什么樣子的情況，已經(jīng)有了更清晰的雛形，與傳統(tǒng)智能機(jī)的顯著逐漸體現(xiàn)了出來(lái)。

最大的差異是在交互邏輯和執(zhí)行能力上。

傳統(tǒng)智能手機(jī)完成任務(wù)以指令為驅(qū)動(dòng)，用戶必須下達(dá)精確的操作或明確的指令，才能得到有效響應(yīng)。AI手機(jī)截然不同，用戶只需發(fā)出模糊的意圖，通過(guò)語(yǔ)音、文字或圖像等多種方式表達(dá)，手機(jī)就能自動(dòng)理解并自主操作。

這種從"指令驅(qū)動(dòng)"到"意圖驅(qū)動(dòng)"的轉(zhuǎn)變，是硬件交互范式的一次維度提升。

另外，傳統(tǒng)智能手機(jī)時(shí)代，各個(gè)App之間相互獨(dú)立，形成"數(shù)據(jù)孤島"。AI手機(jī)通過(guò)系統(tǒng)級(jí)智能體跨應(yīng)用調(diào)用服務(wù)，打破應(yīng)用之間的壁壘。

以出差為例，傳統(tǒng)智能機(jī)時(shí)代，用戶需要在火車票、飛機(jī)票、住宿、餐飲等各類App之間反復(fù)操作，拼湊出最佳旅途計(jì)劃。在新的時(shí)代，用戶只需對(duì)手機(jī)說(shuō)一句"我明天要出差，請(qǐng)給我安排最佳方案"，手機(jī)就能自動(dòng)聯(lián)動(dòng)多個(gè)App，一次性完成訂票、訂酒店、設(shè)提醒等全流程。

AI手機(jī)可以不依賴云端存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，甚至不需要網(wǎng)絡(luò)，僅在設(shè)備端本地處理，就能不斷學(xué)習(xí)用戶的生活和行為習(xí)慣，感知使用場(chǎng)景，提供個(gè)性化主動(dòng)服務(wù)。

端側(cè)AI能力在傳統(tǒng)智能機(jī)時(shí)代幾乎是不可想象的，而且人工智能系統(tǒng)所匹配的端側(cè)硬件也在快速進(jìn)化。AI手機(jī)集成專用神經(jīng)處理單元（NPU），能效比相較使用CPU的傳統(tǒng)智能機(jī)可達(dá)10到100倍，為端側(cè)大模型推理提供算力基礎(chǔ)。

但問(wèn)題在于，諸多功能優(yōu)勢(shì)，并未直接轉(zhuǎn)化為消費(fèi)者的換機(jī)意愿。

Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，具備智能體AI能力的手機(jī)芯片滲透率為4%，主要集中在高端旗艦機(jī)型上，絕大多數(shù)在售手機(jī)仍不具備真正的智能體能力。這組數(shù)據(jù)有兩層含義：一方面預(yù)示著AI手機(jī)有著廣闊的替代空間；另一方面也說(shuō)明，現(xiàn)有的AI手機(jī)尚未創(chuàng)造出足以驅(qū)動(dòng)換機(jī)的革命性體驗(yàn)。

市面上現(xiàn)有的AI手機(jī)，大多在原有系統(tǒng)上疊加了一層AI交互功能：把按鍵操作換成語(yǔ)音操作，把手動(dòng)搜索換成AI推薦，把修圖軟件里的功能搬到系統(tǒng)相冊(cè)里。AI更像功能增強(qiáng)器，遠(yuǎn)不是當(dāng)年從按鍵手機(jī)到智能手機(jī)那樣的革命性升級(jí)。

AI手機(jī)到底應(yīng)該長(zhǎng)什么樣？目前的探索顯然還不是最終的答案，沒(méi)有人知道未來(lái)的人工智能和硬件結(jié)合，能夠創(chuàng)造出怎樣的新變化。

對(duì)于市場(chǎng)上的所有參與者來(lái)說(shuō)，每家都有自己的路線圖，每家都覺(jué)得自己走在正確的方向上，沒(méi)有任何玩家敢站在原地不動(dòng)。

錯(cuò)過(guò)下一個(gè)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)是所有相關(guān)企業(yè)都難以承受的。這是一場(chǎng)沒(méi)有人敢掉隊(duì)的賽跑，哪怕跑道的盡頭暫時(shí)還隱沒(méi)在霧里。