廣東
7月23日，光伏、風電、光熱發電方向大幅走高強。光伏ETF招商（516230）午后漲超1%，日K沖擊三連陽！成分股方面，艾羅能源、特變電工、錦浪科技大漲超6%，陽光電源漲超5%，固德威、上能電氣等多股漲超4%。
資金面數據顯示，中證光伏產業指數近兩日連續吸金13.21億元，板塊關注度明顯升溫。
消息面上，今日國家發展改革委、國家能源局正式印發《可再生能源發展“十五五”規劃》，其中明確提出“加速鈣鈦礦疊層電池等高效光伏電池制備及產業化生產技術研究，研究面向太空的太陽能發電技術，推進關鍵技術驗證”。
值得注意的是，就在昨日，蘇州大學在《自然》發表相關成果，解決了柔性鈣鈦礦光伏電池效率不高、穩定性弱等難題。據介紹，鈣鈦礦光伏電池輕、薄、柔的特點使其可用于未來空間站、深空探測基地，實現“哪里能曬太陽，哪里就能發電”。
同時，能耗新國標超預期收緊，近半硅料產能面臨“生死線”，光伏供給側出清迎來實質性進展。近日，強制性國家標準《硅多晶和鍺單位產品能源消耗限額》正式稿發布。有分析指出，該稿較征求意見稿進一步收緊，從上游硅料生產端收緊能耗紅線。
根據硅業分會去年針對征求意見稿能耗標準的統計，中國內地多晶硅有效產能將降至約240萬噸，相比已建成產能350萬噸大幅減少31.4%。由于正式稿標準進一步收緊，交銀國際預計，中國內地有效產能有望降至200萬噸以下，產能過剩幅度有望大幅降低。
疊加此前已進入審批尾聲的《晶體硅光伏組件和逆變器能效限定值及能效等級》，從終端產品效率端劃定準入門檻。申萬宏源認為兩項標準將形成“一效一耗”組合約束，覆蓋硅料—電池—組件的全產業鏈強制性約束，光伏供給側出清從政策預期進入實質性階段。
資料顯示，光伏ETF招商（516230）跟蹤中證光伏產業指數，覆蓋光伏電池組件、逆變器、輸變電設備、光伏加工設備、硅料硅片等核心產業鏈，匯聚特變電工、隆基綠能、陽光電源等龍頭。在政策組合拳密集落地、供給側出清加速推進的背景下，板塊有望迎來結構性修復行情。
出口數據方面，據海關總署，2026年6月光伏組件出口額約24.90億美元，同比上升13.00%；前6個月累計出口額164.51億美元，同比增加23.96%。2026年6月逆變器出口額約12.30億美元，同比增加34.00%；前6個月累計出口額55.35億美元，同比增加30.00%。
愛建證券認為，在光伏行業周期調整背景下，行業分化態勢正加速凸顯，頭部企業競爭優勢或持續提升，隨著供需關系逐步修復與落后產能出清，產業集中度提升或成為重要趨勢。
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