四川
7月24日，A股震蕩調(diào)整，截至上午收盤，上證指數(shù)跌1.2%報(bào)3830.19點(diǎn)，深證成指跌1.77%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%，滬深300跌1.17%，北證50跌3%，科創(chuàng)50漲0.27%。
資金面，央行公告稱，7月24日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了890億元7天期逆回購操作，全額滿足了一級(jí)交易商需求，操作利率1.40%，投標(biāo)量890億元，中標(biāo)量890億元。
國際能源署23日發(fā)布報(bào)告說，盡管近期中東戰(zhàn)事擾亂全球天然氣市場，推高多地發(fā)電成本，但由于工業(yè)、家用電器、制冷、電動(dòng)汽車和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的電力需求持續(xù)增加，今明兩年全球電力需求預(yù)計(jì)仍將保持較快增長。報(bào)告預(yù)計(jì)，可再生能源將于2026年超過煤炭，成為全球最大電力來源。
板塊方面，地面兵裝、航海裝備、高帶寬內(nèi)存、氟化工概念、氦氣概念、船舶制造逆勢(shì)走強(qiáng)。有色金屬、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、電力等板塊跌幅居前。
軍工行業(yè)培育了一批具備高端制造能力和充足產(chǎn)能的成熟供應(yīng)商，當(dāng)前商業(yè)航天及低空經(jīng)濟(jì)等民用方向帶來了新的應(yīng)用場景及更廣闊的市場空間。另一方面，全球軍費(fèi)進(jìn)入新一輪增長通道，隨著采購周期的推進(jìn)，軍貿(mào)市場有望快速增長。
1、高德紅外
2025年公司民品推出15個(gè)系列40多款熱成像新品，完善產(chǎn)品矩陣并落地各行業(yè)場景，以紅外技術(shù)解決巡檢運(yùn)維痛點(diǎn)，獲市場高度認(rèn)可。
2、內(nèi)蒙一機(jī)
地緣政治的沖突升級(jí)催化了市場需求，公司軍貿(mào)品牌影響力進(jìn)一步凸顯，公司軍貿(mào)產(chǎn)品逐漸從中低端產(chǎn)品市場開始步入高端產(chǎn)品市場，重點(diǎn)產(chǎn)品的新市場開拓取得了顯著成績，未來在重點(diǎn)產(chǎn)品持續(xù)訂貨的基礎(chǔ)上，伴隨在多個(gè)新領(lǐng)域、新市場的不斷突破，公司外貿(mào)業(yè)績有望持續(xù)提升。
3、天海防務(wù)
公司深耕系列船與海工船兩大市場，堅(jiān)持輕資產(chǎn)擴(kuò)張路徑，構(gòu)建“四基地一配套兩中心”生產(chǎn)運(yùn)營模式，通過標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程提升交付效率，同時(shí)推動(dòng)EPC系統(tǒng)應(yīng)用，為精益生產(chǎn)提供數(shù)字化支撐，充裕的在手訂單與持續(xù)優(yōu)化的運(yùn)營效率有望帶動(dòng)公司船海工程建造板塊業(yè)績持續(xù)向好。
4、國科軍工
國際軍貿(mào)市場轉(zhuǎn)型背景下海外空間持續(xù)拓寬。智能化領(lǐng)域，公司聚焦智能彈藥、反無人機(jī)制導(dǎo)彈藥等新質(zhì)裝備，競標(biāo)奪冠新質(zhì)新域彈藥總裝測試項(xiàng)目，技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步轉(zhuǎn)化為市場競爭力。
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