芯片巨頭，集體宣布！6萬億計劃曝光

AI產業鏈又有大動作，新一輪大規模合作正式浮出水面。

據悉，SK集團、三星電子與美國大型科技公司達成價值1375萬億韓元（9500億美元，約合人民幣6.43萬億元）的芯片合作伙伴關系。其中，SK集團將向包括英偉達在內的美國科技公司供應價值7500億美元的芯片；三星電子與博通公司擬合作開發先進內存芯片制造業務，該協議價值超過2000億美元。

SK集團與英偉達宣布，計劃建立一項總額超5000億美元的全面合作伙伴關系，以建設AI基礎設施，滿足全球算力的爆發式需求。此外，SK海力士將與英偉達建立長期AI存儲合作伙伴關系。

有分析指出，上述合作將進一步鞏固SK海力士在AI存儲領域的龍頭地位。盡管SK海力士ADR周五受板塊拖累大跌8.81%，但屬行業系統性回調，與基本面背離。HBM全年產能已預訂完畢，供應緊張格局延續，SK海力士長期增長邏輯持續強化。

數千億美元的AI合作計劃

當地時間25日，據韓聯社報道，韓國總統府一名高級官員表示，韓國各大企業集團與英偉達等全球科技巨頭當日達成一系列合作項目，總投資規模達9500億美元。

韓國總統府政策室長金容范在新聞發布會上介紹，相關項目包括一項長期協議，SK集團將向英偉達等全球科技企業供應價值7500億美元的高性能半導體。此次合作是在舊金山舉行的高級別會議上敲定的，與會者包括全球科技企業負責人及韓國各大集團掌門人，如三星電子會長李在镕和SK集團會長崔泰源。OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼和英偉達首席執行官黃仁勛也出席了會議。

金容范還表示，會上韓國企業與全球科技公司還同意聯合投資建設大型AI數據中心，總容量達5吉瓦（GW），配備200萬個圖形處理器（GPU）。

隨后，SK集團25日在其官網宣布，SK集團與英偉達計劃建立一項總額超5000億美元的全面合作伙伴關系，以建設AI基礎設施，滿足全球算力的爆發式需求。雙方已簽署合作意向書，將協議正式化，合作范圍涵蓋從AI工廠建設到AI存儲供應的全鏈條。

上述公告建立在SK集團與英偉達長達數十年的技術合作基礎之上，其中包括近期公布的SK電訊在韓國建設2吉瓦級AI云數據中心的計劃。該云平臺將采用英偉達DSX平臺，并部署由SK海力士HBM4驅動的英偉達Vera Rubin加速計算系統，首座AI工廠預計于2027年投入運營。

SK海力士也將與英偉達建立長期AI存儲合作伙伴關系。作為鞏固雙方此前長期技術合作的后續舉措，該協議將使英偉達獲得穩定的下一代AI存儲供應，同時為SK海力士拓展增長基礎。雙方將聯合開發并優化下一代AI存儲解決方案，包括HBM，以滿足從大語言模型訓練到智能體AI及物理AI等不斷演進的基礎設施需求。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示：“韓國具備成為全球AI強國的所有要素——世界級的網絡和數據中心、芯片技術的領先地位以及龐大的產業規模。我們與SK電訊和SK海力士攜手，正在建設新一代AI工廠，為韓國的下一輪增長提供動力?！?/p>

SK集團會長崔泰源表示：“在AI時代，競爭力不僅取決于如何有效利用AI，更取決于我們能夠產生多少智能。通過利用SK海力士的AI存儲和SK電訊的AI基礎設施能力，SK將與英偉達合作，建設世界一流的AI工廠，幫助韓國超越AI領先采用者的角色，成為驅動AI創新的全球樞紐?！?/p>

對英偉達而言，深化與SK集團的合作有助于改善其計算機存儲芯片的獲取渠道。SK集團旗下的SK海力士及其韓國競爭對手三星電子，是這類關鍵零部件的兩大主要供應商——由于全球AI數據中心的快速建設，這類芯片目前供不應求。

25日當天，三星電子稱，公司與博通公司簽署諒解備忘錄，涵蓋至2030年價值高達2000億美元的存儲芯片、代工服務和先進封裝業務；公司將與博通公司合作，基于三星的HBM技術開發博通公司的下一代人工智能加速器。三星電子還表示，提供亞2納米代工工藝和先進封裝解決方案。

英偉達擬向Naver投資10億美元

日前，英偉達宣布，將向韓國互聯網及云服務公司Naver投資10億美元，用于資助其正在建設的一座人工智能數據中心。此舉為這家全球市值最高的企業近期的密集交易再添一筆。

英偉達表示，這筆資金將使Naver將該數據中心的規模擴大至原計劃的三倍以上。該設施由Naver與美國私募股權公司Brookfield聯合開發，將采用英偉達的AI計算硬件。而在Naver項目上，Brookfield已簽署一份不具約束力的條款意向書，擬提供最高90億美元的資金支持。

Naver項目計劃首先在韓國世宗數據中心部署55兆瓦的算力容量，而Naver的路線圖顯示，到2029年將實現吉瓦級規模。

英偉達的主要貢獻側重于提供先進的GPU和AI平臺技術，而非直接的現金投資。更廣泛的英偉達-韓國生態系統計劃在各領域部署超過6萬塊GPU，Naver Cloud將成為其中的關鍵核心租戶之一。

黃仁勛認為，對Anthropic、OpenAI等AI企業的投資，既能帶動英偉達主業增長，也能創造投資收益。但市場批評聲音指出，這類投資屬于人為制造需求、循環交易。

本周早些時候，英偉達與Amkor Technology簽署15億美元協議，助力后者擴建芯片封裝工廠。此前黃仁勛剛結束日本之行，期間與多家機器人企業、豐田汽車達成合作。

目前，黃仁勛正推動英偉達拓展大型云廠商（超大規模算力服務商）之外的客戶群體，加大面向其他企業的AI硬件投入。他提出，各國應當打造自主可控的本土AI算力體系，掌握本國數據主權；同時確保中小企業、各類機構能夠便捷獲取AI算力資源。

來源：券商中國

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責編：謝伊嵐

校對：蘇煥文