新能源汽車出海遇“險”阻 險企多模式探索“保障共同體”

數據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 圖片來源：AI生成 鄧雄鷹/制表

證券時報記者 鄧雄鷹

作為“中國智造”的亮麗名片，中國汽車出海正從“產品出口”邁入“產業(yè)鏈出海”新階段。

近日，如何順應汽車產業(yè)出海大勢、更好賦能中國新能源汽車“走出去”，成為保險行業(yè)熱議焦點。

多位行業(yè)專家認為，中國車企正從“產品出海”走向“生態(tài)出海”，保險業(yè)服務鏈條亟需進一步延伸，為中國車企在全球市場的穩(wěn)健發(fā)展護航賦能。

車險出海待提速

從2023年起，我國汽車出口已連續(xù)三年位列全球第一。全球經濟波動之下，中國汽車出海進程仍在提速。據公開數據，今年上半年，我國汽車整車出口達509.6萬輛，同比增長65.3%。其中，新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長1.2倍。

與此同時，中國新能源汽車出海正在從“產品出口”向“產業(yè)鏈出海、服務體系出海”升級。

在近日舉行的2026中國汽車論壇上，浙江吉利控股集團保險事業(yè)部總經理賈海冬表示，吉利已告別早期單純整車出口的貿易模式，向“本地化生產、屬地化銷售、全周期售后”為一體的深度跨國經營轉型。

隨著出口結構變化，汽車主機廠風險敞口亦從初期的遠洋運輸風險，延伸至生產制造、日常運營等全鏈條。

除了新能源車企需要保險保障，在多數國家，汽車銷售也需要配置車險。讓一些主機廠商頭疼的是，由于中國新能源車在海外市場處于開拓階段，出海過程中面臨著不同情況的投保壁壘與準入困境，包括本地新能源車險供給不足、新能源汽車維修能力弱推高理賠成本等。

車企在不同市場面臨的難題并不一樣。例如，在中東地區(qū)，受零部件進口關稅較高的影響，汽車維修成本居高不下，推升了整體車險費率；在東南亞地區(qū)，缺乏針對新能源車型的專屬產品，車險續(xù)保價格高，直接沖擊終端銷售轉化。

賈海冬舉例，在泰國，目前主機廠普遍采用的是首年車險贈送模式，依托集團集中采購的規(guī)模效應，首年保費能夠控制在較低水平。然而，由于維修站點覆蓋不足、配件依賴進口以及運輸周期長等問題顯著推高理賠成本，次年續(xù)保時保費漲幅高達60%—80%。在馬來西亞、印尼、越南等地，新能源汽車市場雖然快速擴張，但缺乏針對新能源車核心風險的保險產品，銷售端因無法有效滿足此類客戶需求而流失了部分業(yè)務機會。

險企多模式探索車險出海

在中國汽車出海提速的大背景下，護航車企出海?已成為不少大型保險公司的核心戰(zhàn)略。據證券時報記者了解，圍繞新能源車企出海遇到的保障難點，保險公司展開了不少探索。

比如，在非車險方面，中國太保產險圍繞中國車企的海外布局完善了全方位風險保障體系——針對海外建廠期、運營期等不同階段的風險特點，提供差異化保險方案，包括工程險、延遲完工保險、財產險、營業(yè)中斷險、責任險等，同時配套政治暴力險、出口信用保險等特色險種。

中國新能源汽車出海過程中，還面臨著海外維保困境。為解決這一難點，平安產險攜手合作伙伴打造中國汽車出海保修方案，探索全球化汽車出海維保路徑。

在新能源車險方面，目前國內保險公司主要通過與海外本土險企合作，通過承保能力及技術輸出，以“再保回分”形式，實現(xiàn)海外新能源車險保單及服務落地。

以泰國市場的實踐為例，中國太保產險前期對接國內車企挖掘保險需求，聯(lián)合境外合作伙伴完成屬地保單出單，再通過再保險安排將風險分回國內（由中國太保產險承接），以此幫助新能源車企拓展海外銷售。目前，中國太保產險在泰國市場的合作已進入規(guī)模化與模式深化階段，累計參與承保中國車企在泰銷售的新能源車5萬余輛。

新能源車險落地的另一種模式，是屬地服務能力賦能。由國內保險公司向海外本土保險機構輸出車險定價、理賠管理等運營能力，共同搭建當地化服務網絡，為出海車企在當地市場的拓展提供保險配套支撐。

近期，中國太保產險與越南TASCO保險公司及多家中國頭部車企分別簽署了國際戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同構建覆蓋全鏈條的保險方案。

從產品出海到生態(tài)出海

中國太保產險副總經理、總精算師陳森將保險協(xié)同企業(yè)出海分為三個階段：第一階段是起步探索，即當前所處的發(fā)展階段，核心任務是開辟業(yè)務新模式，完成數據積累；第二階段是技術賦能，搭建海外車險平臺，為出海的中國車企提供全方位保險服務基礎，預計這個階段很快就會到來；第三階段是生態(tài)創(chuàng)新，為出海車企提供全方位、生態(tài)化金融服務，以及為車企智駕服務探索提供保障。

賈海冬亦表示，中國新能源汽車已從“產品輸出”邁入“生態(tài)輸出”的新階段，全鏈條保險服務是保障本地化運營安全的關鍵基石。“期待與保險行業(yè)攜手，通過‘數據共享、產品創(chuàng)新、標準共建、機制探索’，從‘走出去’到‘融進去’，共建全球化汽車產業(yè)的風險保障共同體。”

具體而言，一是數據共享，在確保隱私合規(guī)的前提下，建立行業(yè)級的數據沙箱，為汽車主機廠等產品提供定價基礎；二是聯(lián)合開發(fā)屬地化新能源車險產品，滿足不同市場環(huán)境下的特殊風險保障需求；三是探索“抱團出海”長期合作機制，降低整體成本，實現(xiàn)共贏共生，構建覆蓋“制造—銷售—用車—售后”的全鏈條保險服務生態(tài)。

天職國際金融業(yè)咨詢合伙人周瑾接受證券時報記者采訪時表示，國際領先保險公司的國際化進程，很大程度上都呈現(xiàn)“產業(yè)伴隨”的特色，即在本國產業(yè)走出去的過程中，保險公司隨之在相應國家和地區(qū)布局，采取獨資或合資方式獲取保險牌照，或者與當地保險企業(yè)建立合作關系，共同服務所在地區(qū)的產業(yè)客戶。

針對當前新能源汽車出海后面臨的保險挑戰(zhàn)，周瑾認為，從中長期來看，中國保險公司應加快出海進程，建議利用大灣區(qū)融合的政策和香港國際金融中心的優(yōu)勢，在香港設立橋頭堡，獲取保險業(yè)務資質，并根據業(yè)務規(guī)模增長和客戶綜合需求，逐步加大在不同區(qū)域的布局——在充分服務出海車企的同時，實現(xiàn)自身的國際化戰(zhàn)略。

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