陜西
8月12日，市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)：2026年第二季度，長江存儲（YMTC）以14%的NAND閃存出貨量份額，首次進(jìn)入全球前三，僅次于三星和SK海力士。三星以25%排名第一，SK海力士以22%排名第二，長江存儲14%排名第三。
今年第一季度，Counterpoint爆出長江存儲的NAND業(yè)務(wù)營收同比增長接近445%，第二季度就跨入全球第三，這家公司，已經(jīng)不是當(dāng)年那個(gè)剛剛?cè)雸龅淖汾s者了。
長江存儲到底何方神圣？
長江存儲，全稱長江存儲科技有限責(zé)任公司，2016年7月成立于武漢。成立之初就定位做3D NAND閃存。DRAM更像臨時(shí)工作臺，負(fù)責(zé)短時(shí)間高速處理數(shù)據(jù)；NAND則更像倉庫，將大量的數(shù)據(jù)保存下來。DRAM有，NAND就有了。
近年來，隨著AI大爆發(fā)，NAND的重要性也在一步一步體現(xiàn)，這對長江存儲是一個(gè)重大利好。但真正讓長江存儲在全球存儲產(chǎn)業(yè)打出名堂的，并不只是做出了NAND，而是它用了自己獨(dú)有的技術(shù)路線，這讓它真正出圈。
2018年，長江存儲第一次向全球公開自己的核心技術(shù)——Xtacking晶棧架構(gòu)。這項(xiàng)技術(shù)解決的是3D NAND發(fā)展過程中一個(gè)非常關(guān)鍵的問題：存儲密度越來越高以后，怎么繼續(xù)提高性能？
傳統(tǒng)3D NAND需要把存儲陣列和外圍電路放在同一片晶圓上，長江存儲的思路則是：把存儲陣列和外圍電路分開制造，然后再進(jìn)行連接。長江存儲在2018年公開資料中稱，Xtacking可以讓NAND I/O速度達(dá)到3.0Gbps，同時(shí)縮短產(chǎn)品開發(fā)和制造周期。2019年，長江存儲宣布其64層3D NAND采用Xtacking架構(gòu)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。隨后，公司持續(xù)迭代Xtacking 2.0、3.0以及4.0。到了2025年，Xtacking 4.0獲得FMS未來內(nèi)存與存儲峰會3D NAND最具創(chuàng)新存儲技術(shù)獎。
這也是為什短短幾年，長江存儲的市場份額一路飆升，到今年一躍成為全球第三的重要原因。但是，不得不潑一盆涼水，雖然長江存儲成績斐然，但是全球第三只是按照NAND出貨量計(jì)算的，如果按照營收排名，長江存儲目前仍然沒有進(jìn)入前三。
所以，我們一定要清楚與三星、SK海力士、鎧俠、美光等全球巨頭相比，長江存儲依然存在差距。如今，AI時(shí)代來臨，NAND的市場也在發(fā)生巨大變化，以前最大的客戶是手機(jī)、PC、消費(fèi)電子，現(xiàn)在，越來越多的NAND要進(jìn)入服務(wù)器。AI正在把NAND從消費(fèi)電子存儲變成AI基礎(chǔ)設(shè)施存儲。這對長江存儲來說，既是機(jī)會，也是考驗(yàn)。
當(dāng)AI服務(wù)器開始瘋狂吞噬存儲容量，數(shù)據(jù)中心客戶更加關(guān)注容量、IOPS、延遲、功耗、可靠性以及長期供應(yīng)能力。所以，長江存儲下一步真正需要證明的，不是能生產(chǎn)多少NAND，而是能不能把這些NAND賣到更高價(jià)值的服務(wù)器市場。
如果這一步走順了，那么長江存儲的全球第三才可能真正從出貨量上的第三，進(jìn)一步變成營收和利潤上的第三。
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