1000萬(wàn)美金ARR，Voodoo CEO投資 12人小團(tuán)隊(duì)造出“社交版TikTok”

作者丨子墨

當(dāng)大部分是社交應(yīng)用去限制年齡下限時(shí)，也有那么一部分應(yīng)用去規(guī)定年齡上限，比如由法國(guó)一家創(chuàng)業(yè)公司推出的Feels，就將用戶年齡嚴(yán)格限制在了30歲以下。

在線上社交應(yīng)用中，開(kāi)發(fā)者往往希望用戶打破圈層，和不同區(qū)域、年齡的人去對(duì)話，提升社區(qū)活躍度。而限制年齡群體，是否會(huì)適得其反呢？

從Feels的數(shù)據(jù)來(lái)看，實(shí)則不然。

據(jù)Global Dating Insights報(bào)道，2025年，F(xiàn)eels全年?duì)I收850萬(wàn)美元，較比2024年470萬(wàn)美元增長(zhǎng)約81%，累計(jì)總下載量高達(dá)800萬(wàn)，EBITDA利潤(rùn)（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）從-22%提升至-6%，距離盈虧平衡又進(jìn)了一步。

（2021-2025年 Feels總收入，圖源：Revenue Cat）

此外，F(xiàn)eels自2019年上線以來(lái)，總?cè)谫Y金額不超過(guò)500萬(wàn)美元。在2022年的早期融資中，其投資方除了Creator Collective Capital、Secocha Ventures等機(jī)構(gòu)，還包括了文、體、政界一些知名的個(gè)人投資者。例如，全球超休閑游戲巨頭Voodoo的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Alexandre Yazdi、法國(guó)足球運(yùn)動(dòng)員Blaise Matuidi以及前法國(guó)部長(zhǎng)Eric Besson。

隨著用戶數(shù)量和應(yīng)用收入的激增，F(xiàn)eels也并沒(méi)有像大多數(shù)同類公司一樣去擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)，而是仍舊保持小團(tuán)隊(duì)規(guī)模的方式運(yùn)營(yíng)來(lái)控制成本。甚至至今，團(tuán)隊(duì)也只有12人。

據(jù)insightrackr、點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)eels的用戶群體主要在歐洲，法國(guó)和德國(guó)用戶總占比過(guò)半，還有很多比利時(shí)用戶。而社交生態(tài)成熟的美國(guó)，用戶占比并不高。

（2025年Feels各區(qū)域下載量，圖源：insightrackr）

限制年齡圈層、融資金額不高、不聚焦美國(guó)市場(chǎng)、保持小規(guī)模團(tuán)隊(duì)，這一背景下，F(xiàn)eels是如何創(chuàng)造出1000萬(wàn)美金ARR的呢？

看視頻交友，“刷”出來(lái)的緣分

“從18歲到30歲，有大概628周”，F(xiàn)eels認(rèn)為，在這段黃金時(shí)間中，會(huì)存在無(wú)數(shù)故事，會(huì)有無(wú)限可能。同時(shí)，這一年齡群體的社交欲望、活躍度、對(duì)新事物的接受度也往往要更高一些。因此，如何用“30歲以下”的限定讓用戶實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的交友，創(chuàng)造更活躍的社區(qū)，讓同年齡層的人更優(yōu)先匹配，而非讓其成為限制阻礙，是Feels思考的第一步。

（Feels目標(biāo)用戶群體在30歲以下圖源：Feels官網(wǎng)）

一個(gè)很有意思的時(shí)間點(diǎn)是，在Feels上線前不久，TiKTok收購(gòu)了擁有大量歐美青少年用戶的短視頻社交應(yīng)用Musical.ly，與其合并后，以TikTok的名義正式進(jìn)入歐美，打開(kāi)西方市場(chǎng)的大門。

此舉在歐美快速掀起了短視頻熱潮，人們也越來(lái)越習(xí)慣于在碎片化時(shí)間刷刷視頻，看看“外面的世界”。TikTok迅速成為了大眾表達(dá)自我、傳遞文化的一款娛樂(lè)工具。

在這樣的時(shí)代紅利下，F(xiàn)eels似乎是想要打造出一款“社交版的TikTok”。它摒棄了全球風(fēng)靡的“左滑右滑”匹配，而是延續(xù)了TikTok上下滑動(dòng)刷視頻的模式來(lái)尋找到感興趣的人。

具體而言，在個(gè)人主頁(yè)展示中，F(xiàn)eels不再用傳統(tǒng)的圖文方式，上傳幾張自拍或靜態(tài)的圖片，寫(xiě)一句個(gè)性化的“簽名”，而是創(chuàng)建一個(gè)包含短視頻、照片、文字標(biāo)簽、貼紙的動(dòng)態(tài)“故事”。

用戶至少需要上傳6段短視頻，并回答3個(gè)有趣的問(wèn)題。這些短視頻片段并不是重復(fù)的自拍，而是像TikTok那樣分鏡展示個(gè)人生活的AB面。比如，第一段視頻可以是露臉的自我介紹開(kāi)場(chǎng)白，中間幾段是真實(shí)的生活場(chǎng)景，如擼貓、工作、喝咖啡，最后幾段可以表達(dá)對(duì)生活的態(tài)度，就像一段代表個(gè)人特點(diǎn)的搞笑視頻，或是與日常生活有著反差感的自己。

（Feels中個(gè)人主頁(yè)的視頻流形式圖源：Feels官網(wǎng)）

另外，F(xiàn)eels提供了許多有趣的問(wèn)題，像一些打破完美人設(shè)的問(wèn)題“我最沒(méi)用的超能力是？”“我的一項(xiàng)怪癖是？”，一些細(xì)節(jié)的挖掘問(wèn)題“最近單曲循環(huán)的一首歌是？”“我的冰箱里永遠(yuǎn)能找到什么？”用戶需要選擇3個(gè)進(jìn)行回答。

同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)置了一些場(chǎng)景類的問(wèn)題作為“鉤子”，來(lái)邀請(qǐng)其他用戶回答，比如“來(lái)猜猜我這兩句話哪句是真的，哪句是假的？”“如果我們?nèi)ズ纫槐銜?huì)帶我去哪里？”，甚至還有像“關(guān)于我，一個(gè)你可能不相信的秘密。”來(lái)故意留白，引導(dǎo)他人留言互動(dòng)。

這些問(wèn)題和回答會(huì)通過(guò)精美卡片的形式，穿插在6段視頻流中，形成完整的用戶故事，在社區(qū)中展現(xiàn)，并全自動(dòng)循環(huán)播放。

用戶之間只需要像在TikTok中刷短視頻一樣，在Feels中刷每個(gè)用戶上傳的視頻，下滑表示切換到下一個(gè)人，上滑則是返回上一個(gè)人。刷到感興趣的內(nèi)容或是想要回答TA的問(wèn)題，則可以隨時(shí)點(diǎn)贊、回復(fù)表情、留言評(píng)論、回答問(wèn)題等等。為了減輕社交壓力，這里的互動(dòng)都是以私信方式進(jìn)行，留言的內(nèi)容并不會(huì)像TikTok中那樣是公開(kāi)可見(jiàn)的，而是在對(duì)方的“待處理”列表中。

（Feels對(duì)用戶個(gè)性化視頻進(jìn)行私信評(píng)論圖源：Feels官網(wǎng)）

為了更精準(zhǔn)、更快速地找到感興趣的人，用戶在前期可以進(jìn)行一系列的系統(tǒng)篩選，如性別、年齡、城市、距離等等。

到這里為止，不難看出以上步驟都是用戶個(gè)人單方面的動(dòng)作，相比于很多社交應(yīng)用簡(jiǎn)單粗暴地開(kāi)啟對(duì)話，Feels在有雙向互動(dòng)前是有一定門檻的，需要用心去制作視頻、回答問(wèn)題，由此也在一定程度上減少了抱著非真誠(chéng)交友目的的人。

而想要開(kāi)啟雙向的對(duì)話，有兩種方式，一是收到對(duì)方主頁(yè)的點(diǎn)贊后去回贊，二是收到對(duì)方的評(píng)論留言后回復(fù)，而回復(fù)之前，往往也都會(huì)去看對(duì)方的主頁(yè)。相當(dāng)于兩人聊天之前，都看過(guò)彼此的視頻，對(duì)相互日常生活、所展現(xiàn)的性格特點(diǎn)有一定了解，并雙向選擇后，才會(huì)開(kāi)啟對(duì)話。這相較于“左滑右滑”匹配，僅看顏值的雙選，要更深層得多。

（Feels的系統(tǒng)篩選和雙向匹配圖源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)）

整體來(lái)看，F(xiàn)eels的底層邏輯雖然還是匹配，但采用了大眾熟悉的TikTok視頻流的故事形式，表明上看只是滑動(dòng)點(diǎn)贊或留言，幾秒鐘留下足跡，但實(shí)際上應(yīng)用是用短視頻展示、趣味問(wèn)答、雙向互動(dòng)形成了一道道交友門檻，保證進(jìn)行私聊的人，是篩選過(guò)后的在某些方面有契合度的，彼此之間是能夠進(jìn)行更高質(zhì)量對(duì)話的。

視頻即社交，沉浸感即付費(fèi)力

對(duì)比Feels和TikTok二者，一個(gè)很有意思的現(xiàn)象是，TikTok近些年逐漸從娛樂(lè)不斷向社交方向去深入，而Feels則是從一開(kāi)始就想打造出一個(gè)“社交版的TikTok。可以說(shuō)，F(xiàn)eels在很早就洞察到了“視頻即社交”的發(fā)展趨勢(shì)。

而這一戰(zhàn)略目光，其實(shí)來(lái)自于Feels的創(chuàng)始人Daniel Cheaib。在創(chuàng)立Feels之前，他曾在知名咨詢公司Arthur D. Little工作了6年，擔(dān)任TMT業(yè)務(wù)部經(jīng)理，常駐奧地利維也納。

在一次采訪中Daniel表示，自己有過(guò)一段在創(chuàng)意和娛樂(lè)行業(yè)的探索時(shí)期，認(rèn)為音視頻往往比文字更能表達(dá)人的真實(shí)性，特別是法國(guó)人，他們更傾向于“氛圍感”。同時(shí)，他還觀察到，歐洲年輕人更習(xí)慣于TikTok、Instagram這種沉浸式視頻體驗(yàn)。

因此，他將Feels設(shè)計(jì)成視頻流的形式，并強(qiáng)調(diào)音頻和BGM這種帶有氛圍感的內(nèi)容在社交中的作用，目的就是為了打破“左滑右滑”匹配，像翻目錄一樣的單調(diào)模式，希望打造一款“反約會(huì)”應(yīng)用，突出分享和內(nèi)容的共同體驗(yàn)。

事實(shí)證明，靠TikTok這種視頻流形式的社交，不僅提升了用戶的沉浸感體驗(yàn)和使用時(shí)長(zhǎng)，還提高了付費(fèi)轉(zhuǎn)化。

點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)eels提供了多種付費(fèi)模式來(lái)進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)，比如Feels Fastpass模式，16.99歐元/月，支持無(wú)限滑動(dòng)和“撤回”功能，以及每周贈(zèng)送一定數(shù)量的個(gè)人資料曝光和對(duì)他人的點(diǎn)贊。而更高級(jí)版的Feels Infinity，29.99歐元/月，不僅包括了Feels Fastpass中的所有權(quán)益，還支持標(biāo)簽精準(zhǔn)篩選、查看點(diǎn)贊、無(wú)限位置切換等。對(duì)于不想訂閱的用戶，則可以按需購(gòu)買單次個(gè)人資料曝光或點(diǎn)贊次數(shù)。

（Feels熱門內(nèi)購(gòu)項(xiàng)目及價(jià)格，圖源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)）

從這些付費(fèi)權(quán)益中就可以看出，如果僅靠著免費(fèi)模式，其實(shí)是很難在Feels中找到體驗(yàn)感的，免費(fèi)的點(diǎn)贊次數(shù)很少，想要看到對(duì)自己感興趣的人，與更多社區(qū)用戶進(jìn)行互動(dòng)，都是要靠付費(fèi)來(lái)維持的，且訂閱價(jià)格并不便宜。

但就像習(xí)慣TikTok刷視頻后產(chǎn)生依賴性一樣，一旦沉浸于Feels的視頻中，與用戶之間建立深厚的情感聯(lián)結(jié)，長(zhǎng)期的訂閱會(huì)是必然的結(jié)果。這也是Feels擺脫廣告依賴，用內(nèi)購(gòu)創(chuàng)造“高人均付費(fèi)”的一套商業(yè)邏輯。

結(jié)語(yǔ)

相比于社交模式固化且被Tinder、Bumble 等巨頭壟斷的美國(guó)市場(chǎng)，歐洲獨(dú)特的“慢社交”基因?yàn)?Feels 這種主打視頻流、弱化算法的“反約會(huì)”模式提供了理想的試驗(yàn)場(chǎng)。在滑動(dòng)匹配文化盛行的美國(guó)，高昂的獲客成本和強(qiáng)烈的頭部效應(yīng)讓初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)難以立足，而歐洲碎片化的市場(chǎng)格局和較低的本土營(yíng)銷成本，則給了小團(tuán)隊(duì)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新建立口碑的空間。

Feels 采取了深耕巴黎等歐洲都市、穩(wěn)步驗(yàn)證商業(yè)模式的策略，在不盲目擴(kuò)張團(tuán)隊(duì)的情況下實(shí)現(xiàn)了高效增長(zhǎng)，并最終帶著成熟的品牌忠誠(chéng)度反攻美國(guó)。這種路徑為出海開(kāi)發(fā)者提供了一個(gè)重要啟示：在資金實(shí)力有限的情況下，未必非要直面成熟市場(chǎng)的紅海競(jìng)爭(zhēng)，先在周邊或新興市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟、打響知名度后再進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)張，同樣是一條行之有效的突圍之路。