淘寶閃購的時(shí)效追上美團(tuán)，不奇怪

如果淘寶閃購繼續(xù)優(yōu)化客單價(jià)，雙方的UE差有沒有可能抹平？

幾天前晚點(diǎn)那篇報(bào)道，大部分人的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)該是這兩處：

繼續(xù)投入淘寶閃購，三年不擔(dān)心虧損。 目標(biāo)2026 年市場份額超過美團(tuán)。

我懷疑阿里偷偷修煉了凌波微步，前腳千問追平豆包DAU，后腳閃購要追上美團(tuán)份額，跑得腳步生風(fēng)、身形搖曳。

三年虧損其實(shí)沒什么，但媒體這么一說就很有藝術(shù)成分，因?yàn)樘?00億和虧500塊，都是虧損，餓了么過去多年就沒掙過錢，沒人指望著閃購很快盈利。而市場份額要超過美團(tuán)，顯然透露了更多的信息，有人說訂單份額已經(jīng)追上了。但更值得思考的，是淘寶閃購如此信心的基礎(chǔ)，因?yàn)椋?b>

配送時(shí)效，幾乎已經(jīng)追上友商了。

參考高盛的測算，淘寶閃購與美團(tuán)的單均虧損差，從去年二季度的 3.4 元，縮小到三季度的 2.5 元，四季度進(jìn)一步降至 1.5 元。最新情況，可能已經(jīng)接近 1 元。

過去雙方 UE 相差 2-3 元，核心差異在規(guī)模和效率。現(xiàn)在只剩 1 元，說明雙方在運(yùn)營效率上，本質(zhì)已經(jīng)沒有差別了，剩下的差異主要是客單價(jià)。所以淘寶的目標(biāo)很明確，后續(xù)重點(diǎn)提升高價(jià)單的占比，管理層的原話是：

我們會(huì)持續(xù)精耕細(xì)作，聚焦高價(jià)值用戶的經(jīng)營與零售品類發(fā)展。

很多人覺得淘寶閃購追上友商很突然，但仔細(xì)想，這件事一點(diǎn)都不奇怪。

1、

因?yàn)橥赓u和即時(shí)零售的規(guī)模效應(yīng)，是有半徑限制的。

商家服務(wù)范圍有限，騎手配送距離也有限，一天滿打滿算送50-60單，所有效率優(yōu)化都發(fā)生在這個(gè)物理半徑之內(nèi)。

一個(gè)全國性平臺(tái)日均2千萬單以內(nèi)，很難盈利，3-4千萬單效率逐步爬升、盈利能力增強(qiáng)，但5-6千萬單以后，運(yùn)營效率就打滿了，再往上只能擴(kuò)充騎手規(guī)模，管理復(fù)雜度上升，效率能穩(wěn)住就不錯(cuò)了。

換句話說，老大 9千萬單，并不會(huì)比老二 7千萬單，在運(yùn)營效率上有決定性優(yōu)勢。

淘寶閃購的單量，已經(jīng)維持在7千萬單幾個(gè)月了，時(shí)效追平，只是時(shí)間問題。

2、

前兩天，有媒體報(bào)道淘寶閃購上調(diào)了傭金。我寫了點(diǎn)評(píng)，但很快有閃購的朋友說，他們實(shí)際上并沒有漲，集團(tuán)對(duì)傭金政策管得很嚴(yán)。嚇得我趕緊刪稿，咱得尊重事實(shí)。

那為什么會(huì)有商家反饋，傭金和運(yùn)費(fèi)增加了？

因?yàn)榻灰装霃綌U(kuò)大了。

之前淘寶閃購為了用戶體驗(yàn)，一般配送半徑限制在5公里以內(nèi)，最近隨著運(yùn)營效率提升，交易半徑開始擴(kuò)大。配送3公里和6公里的費(fèi)用，當(dāng)然不一樣了。商家感知到的是費(fèi)用增加，其實(shí)是服務(wù)范圍擴(kuò)大。

這也可以看出，淘寶閃購在一些運(yùn)營策略上做得很細(xì)，不僅要單量規(guī)模，同時(shí)也在平衡用戶體驗(yàn)。只有當(dāng)運(yùn)營效率和用戶體驗(yàn)得到保證了，才開始擴(kuò)大交易半徑。

3、

還有一點(diǎn)不易察覺。

單量規(guī)模穩(wěn)住、單均虧損收窄、沒有提傭金——這背后其實(shí)是有效的用戶留存和復(fù)購。補(bǔ)貼一停、情感歸零的論調(diào)，并沒有立即發(fā)生。

一個(gè)重大的助力是算法帶來的補(bǔ)貼優(yōu)化。

早期是大水漫灌式補(bǔ)貼，人人都能領(lǐng)奶茶。后來補(bǔ)貼門檻逐步提高，從 15 元到 30 元，更傾向高價(jià)單，用戶畫像也更精準(zhǔn)，像我這種純薅羊毛型用戶，基本已經(jīng)沒券可領(lǐng)。

這就是晚點(diǎn)那篇文章里說的，淘寶閃購在負(fù)責(zé)人范禹的帶領(lǐng)下，構(gòu)建了四個(gè)核心能力：

1）超算系統(tǒng)：模擬不同時(shí)效目標(biāo)下需要的騎手?jǐn)?shù)量和組合方式，將配送流程的各環(huán)節(jié)分別優(yōu)化，最大限度減低成本、提升效率。 2）強(qiáng)化與商戶的協(xié)同：通過算法更準(zhǔn)確預(yù)估出餐時(shí)間，更及時(shí)安排騎手取餐，同時(shí)也能更有效推薦出餐快的商家。 3）推出多種加速產(chǎn)品：比如 “ 1V1 配送”，平均可以提速8–20分鐘，騎手每單可以拿到補(bǔ)貼。 4）擴(kuò)充運(yùn)力體系：蜂鳥運(yùn)力線從過去的專送、優(yōu)選、普眾幾條線，擴(kuò)充到優(yōu)遠(yuǎn)、蜂跑等近 10 條運(yùn)力線。

阿里投入了這么多錢到AI，沒想到在閃購的配送時(shí)效上，幫了大忙。

從去年五月份起，我們眼看著淘寶閃購一步步完成了自己的戰(zhàn)略，也一步步逼近了友商：先用補(bǔ)貼和流量換規(guī)模，再通過履約和運(yùn)營提升效率，現(xiàn)在是調(diào)整客單結(jié)構(gòu)。

這時(shí)候，我們難免會(huì)往前推演一步：如果淘寶閃購繼續(xù)優(yōu)化客單價(jià)，雙方1元的UE差，有沒有可能被抹平？

這大概也是雙方，都在重點(diǎn)考慮的。

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