廣西
正文：
大家新年好，雖然今年年還沒過完，但老板已經提前上班了，梳理一下假期的要聞，以及對我們關注的方向的影響。
從時間線來看：
1、藥明康德納入1260H名單，但據說名單后來又被撤銷了。
這個事情我已經反反復復說了很多遍，《生物法案》相關的影響對藥明系已經基本不構成任何威脅，因為事實已經證明了，美國生物醫藥行業根本離不開我們的CXO。
2、懂王確定了來訪時間，為3月31日至4月2日
這個消息有利于zm關系緩和，對于容易受到gx沖擊的方向，比如CXO和創新藥均構成利好。
3、美國最高法院裁定懂王大規模關稅政策違法
這個消息利好我們的出口方向，CXO和創新藥作為服務和商品的出口方，也將收益其中。
4、特朗普稱原本10%的全球進口關稅稅率將升至15%
現在市場對于懂王的喊口號zc也習慣了，雷聲大雨點小是常態，再不行最后還有TACO交易。
所以，綜合看下來，整個宏觀環境是有利于gx層面的，對我們的市場乃至我們關注的生物醫藥行業均構成利好。
從今天的港股表現來看，市場也基本認可這樣的邏輯，藥明康德港股已經創了本輪反彈新高。
這個假期，看到了老段的最新持倉情況。
大幅加倉了英偉達，小幅加倉了谷歌，并且新進入了CoreWeave、Credo、Tempus AI三家AI小公司。
其戰略意味不言而喻，就是加大對人工智能的投入。
我其實并非不關注AI，我只是一直再思考如何以高確定性的方式參與AI的投資。
去年我們的挖掘的電力方向就是從AI確定性中思考出的方向，目前該標的的表現也是非常不錯。
最近我們研究了光伏，其實光伏的大方向，也是圍繞著AI的電力需求。
這個假期，我也是加強了對AI應用端確定性機會的研究，目前已經得到一些研究成果，稍后我也將在圈子里跟大家做一個分享，感興趣的朋友可以加入獲取。（點擊加入）
好了，今天就跟大家聊這么多，預祝大家明天股票開門紅，還是那句話，我們頂峰相見！
最后溫馨提示，請各位粉絲幫忙點贊、轉發，請新來的朋友關注，支持我們輸出更好的內容，希望提高投資能力的朋友歡迎加入我們的圈子支持我們（點擊加入）。
以下為市場評估表：
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
