美國,密蘇里州
正文：
大家好啊，地緣層面影響進一步減弱。
昨晚生物醫藥zc性利好釋出，《關于健全藥品價格形成機制的若干意見》發布。
其中有幾個要點我們來講一下。
第一，對創新程度高、臨床價值大的高水平創新藥，支持其在上市初期制定與高投入、高風險相符的價格，并在一定時期內保持價格相對穩定。
評：現在創新藥納入醫保首先得大幅降價，之后，基本上每兩年一小降，現在高價值的創新藥有望打破這兩條鐵律，從而進一步打開藥企的利潤空間。
第二，醫藥企業向非醫保定點機構供應談判藥品的價格可自主確定。
評：非醫保渠道，藥企可以自主定價，這也進一步打開醫保外市場的空間，有利于增加藥企收入。
第三，加快商業健康保險創新藥品目錄落地實施。
評：商保現在是醫保之外創新藥的最大的增量市場，這部分必須要加速落地起效。
第四，根據真實世界研究結果和臨床使用實效，醫藥企業可在藥品首發價格基礎上適當調整價格水平。
評：進一步優化價格制定標準，以臨床價值為準，此外這也將帶動真實世界臨床研究的熱度，對CRO構成利好。
綜合來看，價格支付體系的優化，對創新藥企構成直接利好，創新藥企好了，研發投入增加了，CXO的訂單自然也就來了。
之所以開年以來生物醫藥相關的支持zc頻繁退出，根本原因還是在于生物醫藥的定位已經提升至新興支柱產業。
根據高層對新興支柱產業的規劃，到2030年，包括集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟、新型儲能、智能機器人在內的六大新興支柱產業，其相關產值總和有望擴大到10萬億元以上。
目前，截止2025年，這六大產業的相關產值已接近6萬億元，大概就是一倍左右的提升空間。
其中生物醫藥的產值約為2.3萬億，而其中有大概8-9千億的仿制藥。
生物醫藥產值的進一步提升肯定不能靠仿制藥了，那么創新藥的提升空間就是1倍以上。
所以，現在必須持續推出一系列zc，要把生物醫藥產業的收入和利潤提升上去，就是在把整個行業的產值提升上去，而這也是我們看好生物醫藥行業的重要邏輯之一。
所以，根據我們的分析，現在不管是宏觀zc層面，還是具體到行業公司的基本面，生物醫藥的整體發展勢能都是向上的，疊加目前估值并不高，這些綜合因素，構成了我們對生物醫藥行業的持續看好。
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