蔚來(lái)李斌的大膽預(yù)言：新能源汽車(chē)即將迎來(lái)瘋狂增長(zhǎng)

作者：趙雨潤(rùn)（“商業(yè)潤(rùn)點(diǎn)”商業(yè)洞察專(zhuān)欄主理人/新消費(fèi)&AI天使投資人/企業(yè)家高管教練/香港大學(xué)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)客座講師）

最近蔚來(lái)李斌在一個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合放了個(gè)"衛(wèi)星"：

2030年，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率要超過(guò)90%，純電占比超過(guò)80%。

有人說(shuō)他瘋了，有人說(shuō)他吹牛。

但你仔細(xì)看看數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這家伙說(shuō)的可能是"保守估計(jì)"。

先看一組讓后背發(fā)涼的數(shù)據(jù)

2024年，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到40.9%。

注意，是滲透率，不是銷(xiāo)量占比。

這意味著什么？每賣(mài)出10輛車(chē)，將近5輛是新能源。

而就在2019年，這個(gè)數(shù)字還是4.8%。

五年時(shí)間，從不到5%飆到40%，翻了將近9倍。

如果你覺(jué)得這不夠震撼，再看一個(gè)案例。挪威2018年三四季度新能源滲透率是20%出頭，現(xiàn)在是97%-98%。

李斌舉這個(gè)例子不是隨口說(shuō)說(shuō)——他是在用真實(shí)發(fā)生過(guò)的歷史告訴你：趨勢(shì)一旦啟動(dòng)，就不是緩慢爬坡，而是指數(shù)級(jí)爆發(fā)。

現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了：中國(guó)會(huì)不會(huì)復(fù)制挪威的路徑？

我的判斷是：會(huì)，而且會(huì)更快。

原因有三個(gè)：

第一，中國(guó)有全球最完善的電動(dòng)車(chē)供應(yīng)鏈；

第二，中國(guó)有超強(qiáng)的基建能力（換電站、充電樁鋪得比誰(shuí)都快）；

第三，中國(guó)消費(fèi)者的接受度正在快速提升。

純電為什么一定能干掉混動(dòng)？

很多人會(huì)說(shuō)，混動(dòng)不是挺好的嗎？可油可電，沒(méi)有里程焦慮。

但你要理解一個(gè)底層邏輯：技術(shù)迭代從來(lái)不是線性的，而是"超調(diào)"式的。

當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施足夠完善，當(dāng)續(xù)航問(wèn)題被解決，純電的優(yōu)勢(shì)就會(huì)全面碾壓混動(dòng)：

結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單——發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)，這些東西純電全不需要。零件數(shù)量減少40%，維修成本大幅下降。

能量轉(zhuǎn)化效率更高——燃油車(chē)的熱效率極限是40%左右，而電機(jī)的效率輕松超過(guò)90%。同樣跑100公里，燃油車(chē)燒的油換成電，成本可能只有十分之一。

智能化改造更容易——沒(méi)有復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)，軟件的迭代空間就更大。自動(dòng)駕駛、OTA升級(jí)、智能座艙，這些東西在純電平臺(tái)上更容易實(shí)現(xiàn)。

所以李斌說(shuō)純電占比會(huì)超過(guò)80%，我信。混動(dòng)只是過(guò)渡方案，最終都會(huì)被純電收編。

蔚來(lái)的護(hù)城河：換電站不是基建，是生態(tài)入口

很多人吐槽蔚來(lái)?yè)Q電站燒錢(qián)。但你看看最新的數(shù)據(jù)：

蔚來(lái)累計(jì)建成超過(guò)2800座換電站，覆蓋"9縱11橫16大城市群"高速網(wǎng)絡(luò)。用戶(hù)累計(jì)換電超過(guò)6000萬(wàn)次，日均8萬(wàn)次，平均1.08秒完成一單換電。

換電站單站日均60單就能盈虧平衡，目前已有20%換電站達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

這是什么概念？這意味著換電模式已經(jīng)跑通了商業(yè)閉環(huán)。

當(dāng)5000座換電站覆蓋全國(guó)，當(dāng)你方圓3公里必有一個(gè)換電站，加電比加油還方便的時(shí)候，你還會(huì)焦慮里程？

而且蔚來(lái)的換電站已經(jīng)向其他品牌開(kāi)放了——阿維塔、奇瑞、東風(fēng)猛士、鴻蒙智行、紅旗、深藍(lán)、埃安、智己、極氪……這是一個(gè)"補(bǔ)能聯(lián)盟"，蔚來(lái)正在從整車(chē)商變成能源服務(wù)商。

這才是真正的降維打擊。你以為蔚來(lái)在賣(mài)車(chē)，其實(shí)它在布網(wǎng)。當(dāng)這張網(wǎng)足夠密，后入局者就很難追趕了。

AI才是這場(chǎng)革命的真正主角

很多人只看到"新能源"三個(gè)字，卻忽略了李斌說(shuō)的第一個(gè)趨勢(shì)：AI與汽車(chē)深度融合。

未來(lái)的汽車(chē)公司，本質(zhì)上是AI公司。

不是"搭載AI功能"的汽車(chē)公司，而是AI驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)公司。AI將貫穿研發(fā)、制造、用戶(hù)體驗(yàn)全鏈路。

想象一下：你的車(chē)知道你每天幾點(diǎn)出門(mén)、喜歡什么溫度、常用哪些路線。它會(huì)在你上車(chē)前自動(dòng)調(diào)節(jié)好一切，會(huì)在你出遠(yuǎn)門(mén)前提醒充電，會(huì)在你開(kāi)到換電站時(shí)自動(dòng)完成換電+體檢+軟件升級(jí)。

這不是科幻，這是蔚來(lái)正在做的事情。

更重要的是，AI會(huì)讓電動(dòng)車(chē)的使用成本進(jìn)一步下降。通過(guò)智能調(diào)度，電池的利用率可以大幅提升，換電站的運(yùn)營(yíng)效率可以?xún)?yōu)化。這才是真正的"智能化"——不是給你一個(gè)語(yǔ)音助手，而是讓整輛車(chē)變成一個(gè)會(huì)思考的系統(tǒng)。

給創(chuàng)業(yè)者的三條啟示

看完李斌的預(yù)測(cè)，我總結(jié)了三條對(duì)創(chuàng)業(yè)者有用的經(jīng)驗(yàn)：

第一，押注趨勢(shì)而不是押注現(xiàn)狀

李斌敢預(yù)測(cè)90%滲透率，不是因?yàn)樗つ繕?lè)觀，而是他看到了基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)成熟度、消費(fèi)者認(rèn)知三重疊加的窗口期。

創(chuàng)業(yè)者也是一樣——你要看的是3-5年后的市場(chǎng)，而不是現(xiàn)在的紅海。當(dāng)所有人都覺(jué)得某個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)是紅海的時(shí)候，恰恰是布局未來(lái)的最好時(shí)機(jī)。

第二，護(hù)城河要建在"網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)"上

蔚來(lái)的換電站一旦形成規(guī)模，后入局者就很難追趕。因?yàn)閾Q電站越多，用戶(hù)體驗(yàn)越好；用戶(hù)體驗(yàn)越好，用戶(hù)越多；用戶(hù)越多，數(shù)據(jù)越多；數(shù)據(jù)越多，服務(wù)越精準(zhǔn)。

這是一個(gè)正向飛輪，也是真正的護(hù)城河。

你的業(yè)務(wù)，有沒(méi)有可能形成類(lèi)似的飛輪？如果沒(méi)有，你的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能只是暫時(shí)的。

第三，從"賣(mài)產(chǎn)品"到"建生態(tài)"

蔚來(lái)不只是在賣(mài)車(chē)，它在構(gòu)建一個(gè)覆蓋充電、換電、保險(xiǎn)、服務(wù)、能源的完整生態(tài)。單車(chē)?yán)麧?rùn)可能不高，但生態(tài)價(jià)值巨大。

單純賣(mài)產(chǎn)品的公司，遲早會(huì)被卷死。只有建生態(tài)，才能穿越周期。

2030年還有5年。

5年前，誰(shuí)能想到新能源滲透率能從5%飆到40%？

下一個(gè)5年，90%或許也不是終點(diǎn)，而是新起點(diǎn)。

你怎么看李斌的預(yù)測(cè)？你覺(jué)得純電真的能一統(tǒng)天下嗎？

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