彭博社警告：臺(tái)海若遭封鎖，全球90%半導(dǎo)體或?qū)⑼[？｜AI國(guó)際政經(jīng)觀察（2026年第2期）

2026.04.29

第2期（總第2期）

AI國(guó)際政經(jīng)觀察

本 期 要 點(diǎn) 速 覽

01

中美競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)

1. Mythos重塑中美科技博弈：網(wǎng)絡(luò)攻防戰(zhàn)升級(jí)，零和競(jìng)爭(zhēng)還是對(duì)話合作？
   

2. 亞馬遜加碼投資Anthropic云算力與芯片綁定，重塑AI格局

3. DeepSeek V4開(kāi)源，中國(guó)開(kāi)源模型已占據(jù)全球三分之一份額
   

02

區(qū)域國(guó)別聚焦

1. 白宮約談Anthropic：Mythos模型引發(fā)安全焦慮，倒逼美國(guó)政府尋求合作
   

2. OpenAI砸200億美元深度綁定Cerebras：算力爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)，直指英偉達(dá)壟斷

3. 谷歌擬聯(lián)手Marvell開(kāi)發(fā)定制新“芯”：破局算力瓶頸，加速底層生態(tài)突圍

4. 全球AI監(jiān)管面臨“真空”大考驗(yàn)：歐洲呼吁Mythos向全球機(jī)構(gòu)開(kāi)放，以防止競(jìng)爭(zhēng)失衡與技術(shù)濫用

5. 韓國(guó)設(shè)立自動(dòng)駕駛與人形機(jī)器人專項(xiàng)小組，推進(jìn)AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合
   

03

重磅評(píng)論與報(bào)告

1. AI算力瓶頸轉(zhuǎn)移，CPU迎300億美金黃金發(fā)展期
   

2. 中東戰(zhàn)事沖擊能源，彭博社專欄稱臺(tái)海若遭封鎖，全球90%半導(dǎo)體流動(dòng)受阻
   

04

重大事件前瞻

1. AI算力博弈升級(jí)：谷歌自研芯片或?qū)⑼粐魬?zhàn)英偉達(dá)
   

PART 1

中美競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)

Mythos重塑中美科技博弈：

網(wǎng)絡(luò)攻防戰(zhàn)升級(jí)，零和競(jìng)爭(zhēng)還是對(duì)話合作？

作者：張慧文

美國(guó)初創(chuàng)公司Anthropic4月發(fā)布了具備強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞識(shí)別與利用能力的AI模型Mythos，由此引發(fā)了是否應(yīng)與中國(guó)分享其模型能力的爭(zhēng)論。目前該模型僅向美國(guó)政府機(jī)構(gòu)及由思科、摩根大通等組成的美國(guó)公司聯(lián)盟開(kāi)放（即“Glasswing項(xiàng)目”）。由于Anthropic將中國(guó)列為“敵對(duì)國(guó)家”，中國(guó)企業(yè)被完全排除在利用該模型修補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)漏洞的名單之外，且其服務(wù)在大中華區(qū)持續(xù)被禁止。

美國(guó)采取封鎖策略的原因不僅在于Mythos的強(qiáng)大破壞力，也在于防范中國(guó)AI的快速追趕。從模型對(duì)比來(lái)看，盡管中國(guó)以開(kāi)源為主的模型在網(wǎng)絡(luò)能力上仍落后于美國(guó)閉源模型，但差距正在迅速縮小。在測(cè)試尋找漏洞能力的“CyberGym”基準(zhǔn)中（測(cè)試AI智能體在真實(shí)的開(kāi)源軟件項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)先前已發(fā)現(xiàn)漏洞的能力），Mythos斬獲83.1%的高分，中國(guó)智譜AI模型GLM 5.1得分68.7%，超越了Anthropic兩個(gè)月前的旗艦?zāi)Ｐ虲laude Opus 4.6。此外，中國(guó)月之暗面的AI模型Kimi K2.5也展現(xiàn)了“半自動(dòng)化”的網(wǎng)絡(luò)攻擊潛力，阿里巴巴等機(jī)構(gòu)也正利用AI開(kāi)發(fā)“網(wǎng)絡(luò)智能體”以加強(qiáng)防御。

Mythos的問(wèn)世使得中美競(jìng)合走到了新的十字路口。一方面，美國(guó)將其視為對(duì)華AI競(jìng)爭(zhēng)的重大突破；另一方面，面對(duì)不受國(guó)界限制的軟件網(wǎng)絡(luò)安全威脅，單純的對(duì)抗已顯得失去意義。英偉達(dá)CEO黃仁勛明確指出，將中國(guó)“受害者化、視為敵人”絕非上策，中國(guó)遲早會(huì)開(kāi)發(fā)出自己的Mythos。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，大國(guó)之間不能僅停留在“零和博弈”，重啟研究對(duì)話、在防御能力上尋求互利合作與共識(shí)，才是應(yīng)對(duì)新一代超強(qiáng)AI威脅的最佳路徑。

亞馬遜加碼投資Anthropic云算力與芯片綁定，重塑AI格局

作者：楊紫涵

Anthropic與亞馬遜兩方交流現(xiàn)場(chǎng)（圖源：Getty Images）

4月20日，人工智能初創(chuàng)公司Anthropic宣布與亞馬遜達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。亞馬遜追加50億美元投資，總投資額達(dá)到130億美元。作為交換，Anthropic承諾在未來(lái)十年內(nèi)向亞馬遜云服務(wù)（AWS）投入超過(guò)1000億美元用于云基礎(chǔ)設(shè)施支出。根據(jù)協(xié)議，Anthropic將獲得高達(dá)5GW的計(jì)算能力，用于訓(xùn)練和運(yùn)行其下一代Claude模型，并深度綁定亞馬遜的自研AI芯片（如Trainium系列）。

此次合作的核心在于對(duì)稀缺算力資源的提前鎖定和雙方的互補(bǔ)需求。隨著AI模型規(guī)模呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，Anthropic急需獲取穩(wěn)定且大規(guī)模的算力供應(yīng)以維持Claude模型的競(jìng)爭(zhēng)力。亞馬遜則需要通過(guò)Anthropic這一頭部AI客戶的大規(guī)模應(yīng)用，為其自研芯片（Trainium、Graviton）提供實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證，旨在打破英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的壟斷地位。

該交易將加速亞馬遜自研芯片規(guī)模化落地，強(qiáng)化AWS在AI云服務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，削弱英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的壟斷地位。疊加亞馬遜此前投資的OpenAI、微軟、谷歌均以自研芯片綁定旗下AI模型，全球AI算力格局正從英偉達(dá)“一家獨(dú)大”轉(zhuǎn)向AWS、微軟、谷歌等云廠商多強(qiáng)爭(zhēng)霸。未來(lái)，一旦云廠商、AI企業(yè)與自研芯片深度綁定的生態(tài)格局成形，中美AI競(jìng)爭(zhēng)將轉(zhuǎn)向“資本+算力+芯片”的綜合比拼。

DeepSeek V4開(kāi)源，中國(guó)開(kāi)源模型已占據(jù)全球三分之一份額？

作者：劉嘉樂(lè)

DeepSeek近日發(fā)布V4預(yù)覽模型并計(jì)劃開(kāi)源，其代碼生成能力在Vals AI測(cè)試中大幅領(lǐng)先現(xiàn)有開(kāi)源系統(tǒng)。此前月之暗面剛推出Kimi 2.6，中國(guó)開(kāi)源模型已占據(jù)全球使用量約三分之一份額。馬來(lái)西亞更宣布主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施將基于DeepSeek構(gòu)建。

月之暗面聯(lián)合創(chuàng)始人楊植麟上月在北京參加會(huì)議

（圖源：路透社）

中國(guó)AI企業(yè)集體轉(zhuǎn)向開(kāi)源并非技術(shù)理想主義，而是打破閉源壟斷的務(wù)實(shí)路徑。美國(guó)連續(xù)三屆政府加碼芯片出口管制，倒逼中國(guó)企業(yè)以架構(gòu)創(chuàng)新和效率優(yōu)化抵消算力劣勢(shì)。開(kāi)源帶來(lái)的開(kāi)發(fā)者生態(tài)黏性，使中國(guó)模型在拉各斯、吉隆坡等預(yù)算有限的市場(chǎng)形成事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。工業(yè)場(chǎng)景產(chǎn)生的真實(shí)數(shù)據(jù)回流，又進(jìn)一步反哺模型迭代，形成閉源陣營(yíng)難以復(fù)制的飛輪效應(yīng)。

Anthropic與OpenAI近期以“蒸餾”指控發(fā)難，表明硅谷已從技術(shù)自信轉(zhuǎn)向規(guī)則防御。但開(kāi)源生態(tài)一旦形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，依靠限制與指責(zé)難以逆轉(zhuǎn)。中國(guó)開(kāi)源模型正在工廠、碼頭和機(jī)器人產(chǎn)線上落地生根，不再是備選方案，而是默認(rèn)方案。AI真正的較量仍舊在標(biāo)準(zhǔn)層，當(dāng)全球開(kāi)發(fā)者習(xí)慣中國(guó)模型的接口規(guī)范和架構(gòu)偏好，底層技術(shù)棧的話語(yǔ)權(quán)將開(kāi)始分流。芯片管制或許延緩了算力追趕，卻加速了另一條路——以開(kāi)放換生態(tài)，以生態(tài)定標(biāo)準(zhǔn)。全球AI競(jìng)爭(zhēng)正從參數(shù)競(jìng)賽轉(zhuǎn)向規(guī)則定義權(quán)的爭(zhēng)奪。

PART 2

區(qū)域國(guó)別聚焦

白宮約談Anthropic：

Mythos模型引發(fā)安全焦慮，倒逼美國(guó)政府尋求合作

作者：張慧文

4月17日，AI初創(chuàng)公司Anthropic首席執(zhí)行官達(dá)里奧·阿莫代伊（Dario Amodei）與多名白宮高官舉行了會(huì)談，包括白宮辦公廳主任蘇西·威爾斯（Susie Wiles）、財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特（Scott Bessent）、國(guó)家網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)肖恩·凱恩克羅斯（Sean Cairncross）等。據(jù)悉，美國(guó)行政管理和預(yù)算局（OMB）正考慮允許政府機(jī)構(gòu)使用“修改版”的Mythos。國(guó)家網(wǎng)絡(luò)總監(jiān)凱恩克羅斯在副總統(tǒng)JD·萬(wàn)斯（JD Vance）等高層支持下，正牽頭聯(lián)合情報(bào)界和商業(yè)界為新模型設(shè)立安全護(hù)欄，以確保在向各機(jī)構(gòu)發(fā)布修改版模型之前，部署適當(dāng)?shù)谋Ｕ蠙C(jī)制。

此次會(huì)面正值白宮對(duì)Anthropic超強(qiáng)AI模型Mythos引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)深感焦慮之際。盡管此前美國(guó)政府下達(dá)了對(duì)Anthropic的限制令，但部分政府機(jī)構(gòu)仍設(shè)法規(guī)避限制措施，以評(píng)估該模型對(duì)敏感網(wǎng)絡(luò)的潛在威脅。雙方雖未正式在倫理爭(zhēng)端或政府采購(gòu)上達(dá)成“休戰(zhàn)”，但白宮聲稱會(huì)談“富有成效”，強(qiáng)調(diào)要在推進(jìn)創(chuàng)新與確保安全之間取得平衡。

Mythos的問(wèn)世不僅代表了美國(guó)AI創(chuàng)新的又一次突破，更引發(fā)了空前的網(wǎng)絡(luò)安全擔(dān)憂，成為推動(dòng)政府與科技巨頭“和解”的催化劑。白宮內(nèi)部不少官員認(rèn)為，持續(xù)對(duì)抗只會(huì)讓政府錯(cuò)失頂尖技術(shù)。此外，Mythos也成為了此次國(guó)際貨幣基金組織（IMF）年會(huì)的“臨時(shí)焦點(diǎn)”，促使各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人開(kāi)始尋求應(yīng)對(duì)AI網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的多邊解決方案。

Anthropic首席執(zhí)行官達(dá)里奧·阿莫代伊與白宮官員進(jìn)行會(huì)談（圖源：紐約時(shí)報(bào)）

OpenAI砸200億美元深度綁定Cerebras：算力爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)，直指英偉達(dá)壟斷

作者：白子瑜

據(jù)路透社4月17日?qǐng)?bào)道，OpenAI計(jì)劃未來(lái)三年向AI芯片企業(yè)Cerebras支付超200億美元，以獲取最高750兆瓦的算力服務(wù)器資源，并另投資約10億美元支持相關(guān)數(shù)據(jù)中心建設(shè)。此外，OpenAI將通過(guò)認(rèn)股權(quán)證最高獲取Cerebras約10%的少數(shù)股權(quán)。

這一“算力采購(gòu)+資本入股”的深度綁定模式反映了大模型競(jìng)爭(zhēng)已全面進(jìn)入“算力密集期”。面臨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，OpenAI意圖通過(guò)巨資鎖定大規(guī)模穩(wěn)定算力以維持技術(shù)代差；更重要的是，借力Cerebras的差異化超大規(guī)模芯片架構(gòu)，OpenAI正在實(shí)質(zhì)性構(gòu)建獨(dú)立于英偉達(dá)的替代算力路徑，降低單一供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。

此次合作不僅將顯著提升OpenAI的模型訓(xùn)練與部署效率，更標(biāo)志著頭部AI企業(yè)正加速向芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游滲透，全球AI算力市場(chǎng)挑戰(zhàn)英偉達(dá)主導(dǎo)地位的格局正在加速形成。

谷歌擬聯(lián)手Marvell開(kāi)發(fā)定制新“芯”：破局算力瓶頸，加速底層生態(tài)突圍

作者：白子瑜

據(jù)路透社4月19日消息，谷歌正與Marvell（美滿電子）洽談共同開(kāi)發(fā)兩款定制化AI芯片：一款為配合現(xiàn)有TPU優(yōu)化數(shù)據(jù)處理的內(nèi)存處理芯片，另一款為專門(mén)面向AI模型運(yùn)行的新型TPU。目前該合作仍處于討論階段。

隨著大模型規(guī)模擴(kuò)大，傳統(tǒng)通用GPU架構(gòu)在推理成本與效率上的瓶頸日益凸顯。谷歌此舉旨在從底層硬件架構(gòu)突破數(shù)據(jù)處理效率限制，打造區(qū)別于英偉達(dá)GPU的差異化云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，引入Marvell等新伙伴能夠有效降低對(duì)博通或英偉達(dá)等傳統(tǒng)供應(yīng)商的依賴，增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性。

科技巨頭自研或聯(lián)合開(kāi)發(fā)“定制化AI芯片”正逐漸成為行業(yè)主流路徑。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，算力基礎(chǔ)設(shè)施的多元化發(fā)展將持續(xù)削弱通用GPU的絕對(duì)壟斷地位，重塑全球AI芯片的市場(chǎng)生態(tài)。

全球AI監(jiān)管面臨“真空”大考驗(yàn)：歐洲呼吁Mythos向全球機(jī)構(gòu)開(kāi)放，以防止競(jìng)爭(zhēng)失衡與技術(shù)濫用

作者：張慧文

據(jù)路透社4月21日消息，Anthropic計(jì)劃在數(shù)天內(nèi)向歐洲銀行開(kāi)放其最新AI模型Mythos。目前，已有多家美國(guó)銀行獲得了Mythos的訪問(wèn)權(quán)限。由于Mythos可能對(duì)傳統(tǒng)金融系統(tǒng)造成顛覆性沖擊，德國(guó)央行行長(zhǎng)約阿希姆·納格爾（Joachim Nagel）呼吁，應(yīng)向全球所有機(jī)構(gòu)公平開(kāi)放該模型，以維持競(jìng)爭(zhēng)平衡并防止技術(shù)濫用。

銀行業(yè)的集體焦慮源于新一代AI技術(shù)發(fā)展速度與現(xiàn)有風(fēng)控體系之間的巨大代差。安永（EY）美洲金融服務(wù)技術(shù)咨詢負(fù)責(zé)人斯科特·凱珀（Scott Keipper）指出，AI技術(shù)的快速突進(jìn)已超出大部分銀行的治理與控制框架承受范圍，導(dǎo)致“發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)”與“修復(fù)風(fēng)險(xiǎn)”之間出現(xiàn)致命脫節(jié)。他警告稱，金融機(jī)構(gòu)不能再依賴一次性的網(wǎng)絡(luò)安全“打補(bǔ)丁”，而必須采取全企業(yè)級(jí)別的戰(zhàn)略，將AI深度嵌入技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)督等全流程風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

Mythos的加速應(yīng)用揭露了全球AI治理框架的缺失。盡管全球曾發(fā)起多次建立AI安全規(guī)范的努力，包括G7的“廣島進(jìn)程”、聯(lián)合國(guó)的AI治理全球?qū)υ捯约癆I安全研究機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，但因各國(guó)政府忙于爭(zhēng)奪AI競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、缺乏足夠政治支持，安全議題始終未能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

2025年8月，人工智能向善峰會(huì)在日內(nèi)瓦舉辦

（圖源：聯(lián)合國(guó)新聞官網(wǎng)）

這種“監(jiān)管讓位于競(jìng)爭(zhēng)”的現(xiàn)狀引發(fā)了社會(huì)的強(qiáng)烈不安。“AI教父”約書(shū)亞·本吉奧（Yoshua Bengio）警告稱，將高風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)交由私營(yíng)科技公司而非監(jiān)管機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)“令人深感擔(dān)憂”，引入政府或第三方審查以保護(hù)公眾已迫在眉睫。前歐洲議會(huì)議員瑪麗耶特·沙克（Marietje Schaake）表示，當(dāng)前正是全球針對(duì)AI監(jiān)管及企業(yè)敏感信息泄漏達(dá)成共識(shí)的絕佳時(shí)機(jī)。

韓國(guó)設(shè)立自動(dòng)駕駛與人形機(jī)器人專項(xiàng)小組，推進(jìn)AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合

作者：王詩(shī)怡

韓國(guó)國(guó)家AI戰(zhàn)略委員會(huì)4月21日表示，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)AI轉(zhuǎn)型（AX）加快落地，國(guó)家層面將正式增設(shè)自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人兩個(gè)專項(xiàng)小組，并分別召開(kāi)首次會(huì)議。兩個(gè)小組均為政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同平臺(tái)，將圍繞真實(shí)道路數(shù)據(jù)獲取、示范基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制度完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育等核心工作，推動(dòng)韓國(guó)國(guó)家AI行動(dòng)計(jì)劃落地實(shí)施。

韓國(guó)的這一安排，核心是認(rèn)定自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人是決定未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵領(lǐng)域。當(dāng)前這兩大領(lǐng)域的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，韓國(guó)需要通過(guò)統(tǒng)一的頂層設(shè)計(jì)，打通政策制定與產(chǎn)業(yè)需求的壁壘，將民間創(chuàng)新力量納入政策體系，突破產(chǎn)業(yè)落地中的配套與制度瓶頸，加快AI向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型落地。

短期來(lái)看，專項(xiàng)小組將推動(dòng)兩大領(lǐng)域在公共交通、物流、制造、服務(wù)等場(chǎng)景的應(yīng)用驗(yàn)證，逐漸完善相關(guān)安全規(guī)范與扶持政策，這可能進(jìn)一步提升韓國(guó)在全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)。長(zhǎng)期來(lái)看，這一布局或?qū)χ袊?guó)形成潛在競(jìng)爭(zhēng)。目前中國(guó)在自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人領(lǐng)域也處于快速發(fā)展階段，韓國(guó)通過(guò)政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)力，加快技術(shù)落地與產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建，未來(lái)可能在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、全球市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪上與中國(guó)形成競(jìng)爭(zhēng)。此外，韓國(guó)這一舉措也清晰印證，全球AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正逐步從通用技術(shù)研發(fā)向?qū)嶓w場(chǎng)景落地延伸。

PART 3

重磅評(píng)論與報(bào)告

AI算力瓶頸轉(zhuǎn)移，CPU迎300億美金黃金發(fā)展期

作者：劉斐然

根據(jù)摩根士丹利最新研報(bào)，隨著AI向智能體發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的芯片投資格局即將迎來(lái)巨變。過(guò)去幾年，GPU憑借強(qiáng)大的并行計(jì)算能力主導(dǎo)AI熱潮；而未來(lái)，具備獨(dú)立規(guī)劃與執(zhí)行任務(wù)能力的“自主代理AI（如AI Agent）”將大幅提升對(duì)中央處理器（CPU）和內(nèi)存的需求。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，這一趨勢(shì)將為數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)帶來(lái)約325億至600億美元的新增需求——該市場(chǎng)當(dāng)前規(guī)模已超千億美元。

自主代理AI的發(fā)展導(dǎo)致單純的算力堆砌已不足用。CPU作為系統(tǒng)的“控制大腦”，負(fù)責(zé)多步驟任務(wù)的流程管理，計(jì)算瓶頸正從GPU轉(zhuǎn)移到CPU和內(nèi)存端。同時(shí)，系統(tǒng)間的協(xié)同配合變得比原始計(jì)算能力更關(guān)鍵。

這一變化將重塑整個(gè)AI硬件生態(tài)。一方面，芯片支出范圍從GPU擴(kuò)展至CPU、內(nèi)存以及芯片制造環(huán)節(jié)，利好英特爾、AMD、三星等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；另一方面，供應(yīng)緊缺的環(huán)節(jié)有望獲得更強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)也將更加注重GPU與CPU的混合架構(gòu)。對(duì)投資者而言，AI賽道不再只是少數(shù)GPU公司的獨(dú)角戲，而是一場(chǎng)覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)與制造的協(xié)同盛宴。

2025年三星“有AI的科技·藝術(shù)·家”展臺(tái)（圖源：新華社）

中東戰(zhàn)事沖擊能源，彭博社專欄稱臺(tái)海若遭封鎖，全球90%半導(dǎo)體流動(dòng)受阻

作者：張?zhí)烀?/p>

在美伊戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)延燒，霍爾木茲海峽被封鎖的背景下，彭博社通過(guò)專欄文章將中東戰(zhàn)事與臺(tái)海潛在風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系，認(rèn)為若臺(tái)灣海峽遭封鎖將造成更大沖擊，不僅會(huì)影響全球約20%的海運(yùn)貿(mào)易，引發(fā)物流癱瘓，還將造成全球約90%的先進(jìn)半導(dǎo)體流動(dòng)受阻，導(dǎo)致AI算力與“國(guó)防產(chǎn)業(yè)”停擺。此外，經(jīng)彭博社經(jīng)濟(jì)學(xué)者模擬，臺(tái)海沖突首年全球經(jīng)濟(jì)損失可能高達(dá)10.6萬(wàn)億美元，臺(tái)灣地區(qū)“GDP”恐下降40%。

彭博社選擇在此時(shí)撰文，其背后的動(dòng)機(jī)可歸納為三點(diǎn)：一是試圖糾正國(guó)際社會(huì)“過(guò)度關(guān)注能源安全、輕視信息與國(guó)防安全”的偏差，強(qiáng)調(diào)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不可替代性；二是向國(guó)際社會(huì)警告“即便不發(fā)一彈，單純的臺(tái)海封鎖就足以讓全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入腦死亡狀態(tài)”；三是透過(guò)量化數(shù)據(jù)向全球資本市場(chǎng)示警，各國(guó)政府必須重新審視其對(duì)華政策與供應(yīng)鏈布局。

彭博社此舉首先會(huì)加速臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向美國(guó)亞利桑那州或日本熊本市等地轉(zhuǎn)移；其次將促使臺(tái)海問(wèn)題從“主權(quán)問(wèn)題”轉(zhuǎn)化為“全球公共經(jīng)濟(jì)安全問(wèn)題”，讓各國(guó)在介入臺(tái)海事務(wù)時(shí)具備所謂的“正當(dāng)性”；最后恐迫使臺(tái)灣當(dāng)局加速能源儲(chǔ)備與分散式供電的建設(shè)，以應(yīng)對(duì)我方可能的封鎖或軍事壓力。

PART 4

重大事件前瞻

AI算力博弈升級(jí)：谷歌自研芯片或?qū)⑼粐魬?zhàn)英偉達(dá)

作者：于劼芊

據(jù)4月20日消息，谷歌即將推出新一代AI推理專用芯片TPU（Tensor Processing Unit），借此沖擊英偉達(dá)主導(dǎo)的AI芯片市場(chǎng)。隨著AI技術(shù)加速規(guī)模化落地，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重心已從大模型訓(xùn)練算力競(jìng)賽，轉(zhuǎn)向高效推理部署賽道，推理領(lǐng)域已然成為行業(yè)博弈的新戰(zhàn)場(chǎng)。目前，英偉達(dá)GPU依舊是AI領(lǐng)域的標(biāo)桿產(chǎn)品，在高階模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。但在推理應(yīng)用場(chǎng)景中，一眾行業(yè)玩家紛紛入局，持續(xù)沖擊英偉達(dá)的龍頭地位。谷歌憑借十年深厚的芯片研發(fā)積淀、搜索業(yè)務(wù)帶來(lái)的資金儲(chǔ)備，以及自研AI模型積累的核心技術(shù)認(rèn)知，在這一賽道構(gòu)筑起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

就在不久前，博通與谷歌敲定合作協(xié)議，雙方TPU合作將延續(xù)至2031年。此番新一輪合作洽談，也側(cè)面反映出谷歌正將戰(zhàn)略重心，轉(zhuǎn)向推理這一AI應(yīng)用中核心的算力成本環(huán)節(jié)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，從合作布局來(lái)看，谷歌此舉底層戰(zhàn)略意在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化布局，而非簡(jiǎn)單的合作替換。

這一事件反映出，AI芯片競(jìng)爭(zhēng)早已告別單一算力比拼，“訓(xùn)練+推理”雙軌細(xì)分、軟硬件深度適配、場(chǎng)景化定制，將成為未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心邏輯。谷歌加碼推理芯片賽道，將進(jìn)一步改變AI芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)市場(chǎng)多元化發(fā)展。同時(shí)，差異化的算力產(chǎn)品布局，也將為各類企業(yè)用戶提供更多元、高性價(jià)比的算力選型方案。當(dāng)前AI芯片市場(chǎng)群雄逐鹿趨勢(shì)愈發(fā)明顯，英偉達(dá)長(zhǎng)期主導(dǎo)的行業(yè)格局，或?qū)⒂瓉?lái)漸進(jìn)式調(diào)整與重塑。

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前瞻

遠(yuǎn)見(jiàn)

決策

宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)考驗(yàn)政府和企業(yè)戰(zhàn)略決策，全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)引發(fā)行業(yè)格局重塑，地緣政治對(duì)國(guó)家和企業(yè)產(chǎn)生“黑天鵝”沖擊。企業(yè)和政府亟需把脈宏觀經(jīng)濟(jì)變化、掌舵未來(lái)發(fā)展方向；洞悉全球發(fā)展態(tài)勢(shì)、把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈搏；構(gòu)筑基于全球視野的決策能力。但是如果缺少智囊團(tuán)隊(duì)助力，難以精準(zhǔn)解讀國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向；有效識(shí)別潛藏的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)評(píng)估區(qū)域國(guó)別投資環(huán)境；并獲得覆蓋全流程的專業(yè)解決方案。

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校對(duì)｜羅行健

排版｜詹蘊(yùn)第

初審｜伍子堯

終審｜馮簫凝