烏茲、俄羅斯考察收官，6月27日新加坡見(jiàn)

文 / 巴九靈（微信公眾號(hào)：吳曉波頻道）

烏茲別克斯坦本地最大連鎖超市兩年內(nèi)從50家擴(kuò)到了200家，單店冷柜投放量是國(guó)內(nèi)的三到四倍。俄羅斯莫斯科晚間9點(diǎn)堵車堵得比北京東二環(huán)高峰時(shí)段還厲害。

如果你對(duì)中亞和俄羅斯的印象還停留在“內(nèi)陸小國(guó)”和“戰(zhàn)亂動(dòng)蕩”，這兩個(gè)市場(chǎng)可能被嚴(yán)重低估了：烏茲別克斯坦約3800萬(wàn)人口，30歲以下占比近60%，近年GDP增速6%以上；俄羅斯俄語(yǔ)覆蓋1.4億人口市場(chǎng)，近年來(lái)歐美日韓品牌大規(guī)模撤出，留下的市場(chǎng)空白正在被中國(guó)企業(yè)快速填補(bǔ)。

兩個(gè)市場(chǎng)，一個(gè)處于建設(shè)期，一個(gè)處于重構(gòu)期，時(shí)間窗口都不會(huì)停留太久。

5月17日—5月23日，華商出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟帶領(lǐng)企業(yè)家代表團(tuán)深入兩地，從政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)到先行者經(jīng)驗(yàn)，為中國(guó)企業(yè)獲取第一手的市場(chǎng)判斷。

多位企業(yè)家考察后感慨：“來(lái)之前以為的和實(shí)際看到的，差距太大了。”

烏茲別克斯坦：中亞第一

人口大國(guó)的機(jī)會(huì)與門檻

進(jìn)入一個(gè)陌生市場(chǎng)，首先要搞清楚的是政策天花板在哪里、哪些領(lǐng)域真正有缺口。尤其是烏茲別克斯坦這樣的市場(chǎng)，中資企業(yè)超過(guò)5300家，但32%是貿(mào)易型，工業(yè)型企業(yè)不到25%，市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和。誰(shuí)先搞清楚規(guī)則，誰(shuí)就先拿到入場(chǎng)券。

?? 第一站：投資促進(jìn)署

這兩件事，只有官方機(jī)構(gòu)能給出最直接的答案?？疾靾F(tuán)首站拜訪了烏茲別克斯坦投資促進(jìn)署。作為國(guó)家最高投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)，能直接給出政策開(kāi)放度和稅收底線。局長(zhǎng)Axmatov Ymidchon及高級(jí)專家Ichakova Shhzoda與考察團(tuán)深入交流，釋放的信息清晰而直接：

◎企業(yè)增值稅12%；

◎IT園區(qū)入駐企業(yè)到2040年前免征企業(yè)所得稅、財(cái)產(chǎn)稅和土地稅；

◎多個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可享受3—10年免稅；

◎數(shù)千種產(chǎn)品可免關(guān)稅出口歐盟，在烏茲別克斯坦設(shè)廠，產(chǎn)品能免關(guān)稅賣到歐洲；

◎截至2030年的發(fā)展戰(zhàn)略中，絕大部分領(lǐng)域均對(duì)外國(guó)投資者開(kāi)放。

總而言之，稅率比國(guó)內(nèi)低，市場(chǎng)比想象中開(kāi)放。

??第二站：烏茲工商會(huì)

投資署回答的是“能不能進(jìn)”，到了工商會(huì)，聊的就是“進(jìn)去做什么”。第二站，考察團(tuán)與烏茲別克斯坦工商會(huì)交流，由會(huì)長(zhǎng)Alisher Shaykhov親自接待，就團(tuán)員所在的行業(yè)作了重點(diǎn)溝通。據(jù)會(huì)長(zhǎng)介紹：

◎紡織領(lǐng)域：傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，出口額已達(dá)40億美金，計(jì)劃提升至150億—200億美金。但本地企業(yè)有設(shè)備、缺工藝——從瑞士、歐洲進(jìn)口的生產(chǎn)線有了，先進(jìn)工藝還沒(méi)掌握。這對(duì)中國(guó)的紡織設(shè)備廠商和技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，是不錯(cuò)的機(jī)會(huì)；

◎汽車領(lǐng)域：比亞迪已建廠，政府支持本地化生產(chǎn)，對(duì)配件配套產(chǎn)業(yè)鏈興趣濃厚，汽車零部件供應(yīng)商有機(jī)會(huì)擠進(jìn)這條正在成型的產(chǎn)業(yè)鏈；

◎動(dòng)力電池：烏茲別克斯坦已具備電動(dòng)車電池生產(chǎn)所需的全部原材料，電池上下游企業(yè)有機(jī)會(huì)擠進(jìn)這條正在成型的產(chǎn)業(yè)鏈。

但機(jī)會(huì)的另一面是警示。商會(huì)提醒，很多中小企業(yè)從中國(guó)電商采購(gòu)低質(zhì)商品，無(wú)法退貨，塔什干郊區(qū)已經(jīng)有專門存放不合格產(chǎn)品的庫(kù)存場(chǎng)地。機(jī)會(huì)窗口確實(shí)存在，但用低質(zhì)商品換短期利潤(rùn)，消耗的是所有后來(lái)者的入場(chǎng)券。

??第三站：中石油駐烏團(tuán)隊(duì)

投資署和工商會(huì)給的是政策和機(jī)會(huì)，到了中石油，聽(tīng)到的是另一面。考察團(tuán)和在烏茲別克斯坦扎根多年的中方人員交流了他們?cè)诋?dāng)?shù)氐陌l(fā)展經(jīng)驗(yàn)，其中最值得提醒中國(guó)企業(yè)家的一點(diǎn)，是商業(yè)文化的差異：“咱們中國(guó)人簽了合同是業(yè)務(wù)的開(kāi)始，對(duì)烏國(guó)人來(lái)說(shuō)，簽了合同是談判的開(kāi)始?！?/p>

正因?yàn)楹贤炌瓴坏扔诼涞?，后續(xù)還可能反復(fù)協(xié)商，他建議中小投資者盡量獨(dú)資控股，一開(kāi)始就要把賬算明白，否則對(duì)方反復(fù)的時(shí)候，控制權(quán)不在自己手上，連退出的余地都沒(méi)有。

??第四站：中亞華塔工業(yè)園

看完了政策和風(fēng)險(xiǎn)，最后要看的是落地條件怎么樣、先行者活得怎么樣。考察團(tuán)驅(qū)車58公里前往中亞華塔工業(yè)園，這是中國(guó)企業(yè)投資建設(shè)的園區(qū)，從園區(qū)的布局和入駐企業(yè)能直接看到中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展階段。

園區(qū)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人潘總先介紹了整體情況：園區(qū)總規(guī)劃面積227公頃，產(chǎn)業(yè)定位覆蓋汽車及零配件、電子電氣、機(jī)械、建材、紡織、金屬加工、輕工業(yè)等行業(yè)。中吉烏鐵路建成后可縮短運(yùn)輸距離，未來(lái)園區(qū)可享物流提速紅利。

交流中，潘總也提醒在烏投資設(shè)廠，合規(guī)是繞不過(guò)去的門檻。烏茲別克斯坦稅務(wù)監(jiān)管全面數(shù)字化，所有交易都要上傳合同發(fā)票到官方系統(tǒng)，哪怕小賣店買水開(kāi)票都要逐瓶掃碼。潘總的建議很明確：一定要請(qǐng)資歷深、經(jīng)驗(yàn)足的本地財(cái)務(wù)，別在財(cái)務(wù)人員成本上省錢。

隨后，我們也走進(jìn)園區(qū)一家入駐的冷鏈柜企業(yè)的工廠，母公司是浙江華美冷鏈，跟負(fù)責(zé)人蔣總聊了聊。蔣總是創(chuàng)二代，來(lái)烏茲別克斯坦的考慮很實(shí)際：產(chǎn)品體積大、貨值低，本地設(shè)廠比從國(guó)內(nèi)發(fā)貨更劃算。

而讓他們意外的是當(dāng)?shù)亓闶蹣I(yè)的發(fā)展速度，本地最大連鎖超市兩年從50家擴(kuò)到200家，單店冷柜投放量是國(guó)內(nèi)的三到四倍。一個(gè)我們以為“落后”的市場(chǎng)，在某些細(xì)分領(lǐng)域走得比想象中快得多。

俄羅斯：歐美退場(chǎng)后

的市場(chǎng)與合規(guī)

考察團(tuán)從塔什干飛抵莫斯科。這座城市比想象中安靜、體面，晚間9點(diǎn)還在嚴(yán)重堵車。歐美品牌大規(guī)模撤出后，市場(chǎng)并沒(méi)有收縮，而是正在被快速重構(gòu)。

??第一站：亞洲工業(yè)企業(yè)家協(xié)會(huì)與格林伍德

中資企業(yè)進(jìn)入俄羅斯，最缺的不是信息，而是本地的信任網(wǎng)絡(luò)和合規(guī)經(jīng)驗(yàn)。考察團(tuán)拜訪了俄羅斯亞洲工業(yè)企業(yè)家協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)專注搭建中俄經(jīng)貿(mào)橋梁，幫中方企業(yè)對(duì)接當(dāng)?shù)卣?、匹配資源、落地生根，這種對(duì)接渠道企業(yè)自己很難從零建立。協(xié)會(huì)里一位律師專門講了幾個(gè)中資企業(yè)容易栽跟頭的合規(guī)細(xì)節(jié)：

◎簽字效力大于公章，因?yàn)楣驴梢噪S意刻制，合同上必須確認(rèn)簽字人身份；

◎商標(biāo)是先注冊(cè)先保護(hù)，常有代理商趁企業(yè)還沒(méi)進(jìn)入市場(chǎng)就搶注中國(guó)品牌商標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)要么花錢贖回，要么只能換品牌；

◎違反 外匯管制的最高罰款可達(dá)交易額的75%到100%，不過(guò)大部分風(fēng)險(xiǎn)只需提前做好銀行備案就可以避免。

看著都是細(xì)節(jié)，但每一條都可能讓企業(yè)栽跟頭。

考察團(tuán)一行專程前往格林伍德國(guó)際貿(mào)易中心實(shí)地調(diào)研并召開(kāi)座談交流會(huì)。格林伍德國(guó)際貿(mào)易中心是央企中誠(chéng)通國(guó)際投資有限公司布局俄羅斯的標(biāo)桿項(xiàng)目，深耕當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)已滿16載。

依托誠(chéng)通國(guó)際多年積淀的本土化資源與運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，園區(qū)為赴俄中資出海企業(yè)減負(fù)降本、紓解落地難題。 協(xié)會(huì)告訴你哪些坑不能 踩，格林伍德告訴你踩了坑找誰(shuí)幫忙，兩者組合基本覆蓋了中資企業(yè)入俄的第一道防線。

??第二站：駐俄央企通信團(tuán)隊(duì)與樂(lè)多可物流集團(tuán)

駐俄央企通信業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)聊到一個(gè)變化：2024年增長(zhǎng)主要來(lái)自AI算力需求和中資出海企業(yè)業(yè)務(wù)，莫斯科數(shù)據(jù)中心機(jī)柜資源緊張，俄羅斯電力價(jià)格僅約5美分一度，算力成本優(yōu)勢(shì)明顯。

團(tuán)隊(duì)也聊到中亞市場(chǎng)的布局，他們的判斷是哈薩克斯坦比烏茲別克斯坦更適合，這個(gè)判斷本身提醒著每一位企業(yè)家：不要以為中亞是一個(gè)市場(chǎng)，每個(gè)國(guó)家都是獨(dú)立的戰(zhàn)場(chǎng)。

中俄物流企業(yè)樂(lè)多可提供了另一條線索：海運(yùn)40尺柜約4000多美金，比班列便宜近一半；中國(guó)前十大自主車企中已有4到7家通過(guò)樂(lè)多可運(yùn)輸，歐美日韓車企撤出后，中國(guó)車企正在填上這個(gè)空。

但一位負(fù)責(zé)人也提醒，俄羅斯要求車企逐年提高本地化生產(chǎn)比重，達(dá)不到會(huì)被淘汰。“所有的機(jī)會(huì)窗口其實(shí)就是兩到三年，抓住就能完成市場(chǎng)布局?！?/p>

??第三站：華訊與Ozon

機(jī)會(huì)窗口看到了，最后要回答的是怎么從“進(jìn)去”變成“扎下去”?？疾靾F(tuán)拜訪了華訊集團(tuán)，華訊集團(tuán)是一家深耕俄羅斯市場(chǎng)多年的中資企業(yè)，專注于IT產(chǎn)品和通信設(shè)備方向，創(chuàng)始人黃總從華為出來(lái)后2014年從手機(jī)售后切入俄羅斯，做了四年才找到方向，2022年后西方廠商全面退出，趕上了機(jī)遇迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

黃總說(shuō)：“你不要把華訊看成是個(gè)中國(guó)公司，這是一個(gè)俄羅斯公司，但它又有中國(guó)的血液?！彼嵝?，如果西方品牌未來(lái)重返俄羅斯，中資企業(yè)現(xiàn)在必須趁窗口期把自有品牌立起來(lái)，不然等西方品牌回來(lái)就沒(méi)有位置了。

他認(rèn)為最大的成本是機(jī)會(huì)成本，精力分散比做錯(cuò)選擇更可怕，別什么都想做，先把品牌這件事做透。華訊的經(jīng)歷說(shuō)明，在俄羅斯做生意的終極答案不是賣貨，而是變成一家本地公司。

隨后考察團(tuán)去了俄羅斯本土電商平臺(tái)Ozon。國(guó)際業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)接待了我們，介紹說(shuō)中國(guó)賣家持中國(guó)營(yíng)業(yè)執(zhí)照就能注冊(cè)，平臺(tái)會(huì)幫著解決清關(guān)、結(jié)算、物流、合規(guī)等本地問(wèn)題，可觸達(dá)俄語(yǔ)覆蓋的1.4億人口及獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)。

一位在俄羅斯做電商的從業(yè)者提醒：注冊(cè)本土公司需要本地人擔(dān)任總經(jīng)理，精通俄語(yǔ)的從業(yè)者又少，物流時(shí)效約25天，回款周期也慢，門檻不少。但門檻多不代表不能做，他強(qiáng)調(diào)：“品牌化是俄羅斯市場(chǎng)的未來(lái)方向，一定要先把自己的牌子做出來(lái)?！?/p>

華訊和Ozon，一個(gè)教你怎么扎根，一個(gè)教你怎么賣貨，但說(shuō)到最后都是同一件事：做品牌。

行程最后一晚的復(fù)盤會(huì)上，企業(yè)家們圍坐在一起聊起了這七天的感受。一位做紡織的企業(yè)家說(shuō)，跟著考察團(tuán)獲得了律師、協(xié)會(huì)、央企、本地同行多方面的建議，價(jià)值遠(yuǎn)高于自己?jiǎn)为?dú)考察。

一位做鋼材建筑的企業(yè)家說(shuō)，來(lái)之前以為莫斯科因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)因素會(huì)很蕭條，沒(méi)想到實(shí)際這么繁華，打算帶團(tuán)隊(duì)再來(lái)看一次。一位一帶一路方向的研究者坦言，這次考察打破了原有學(xué)術(shù)信息的偏差。

談到出海這件事，一定要親自到當(dāng)?shù)厝ンw驗(yàn)、去感知，才能有真正全方位地了解。只有你肉身在這里，才能感觸這個(gè)地區(qū)真實(shí)的溫度。走出去，才能看見(jiàn)真相；扎下去，才能抓住機(jī)會(huì)。

下一站：新加坡·印尼·馬來(lái)西亞

從塔什干到莫斯科，這次考察讓很多企業(yè)家意識(shí)到，出海的第一步是走出去看。

6月27日—7月3日，華商出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將帶領(lǐng)企業(yè)家走進(jìn)新加坡、印尼和馬來(lái)西亞，開(kāi)啟新一輪考察。同樣的邏輯，七天行程橫跨三國(guó)，對(duì)接三類核心資源：

◎第一類是行業(yè)峰會(huì)與頭部平臺(tái)。

6月28日至29日，“生而全球·為增長(zhǎng)而出?！钡谌龑贸龊Ｈ蚍鍟?huì)將在新加坡舉辦，去年參會(huì)規(guī)模達(dá)1500人，是新加坡當(dāng)?shù)匾?guī)模最大的民營(yíng)中國(guó)出海峰會(huì)。考察團(tuán)還將拜訪東南亞頭部電商平臺(tái)Lazada和GDP Group，從平臺(tái)側(cè)獲取消費(fèi)者真實(shí)畫像和渠道規(guī)則。

◎第二類是產(chǎn)業(yè)園區(qū)與落地條件。

考察團(tuán)將前往印尼民丹島參訪南山集團(tuán)和民丹工業(yè)園，了解印尼的產(chǎn)業(yè)政策與落地成本；再前往馬來(lái)西亞新山，拜訪威鋮工業(yè)，與馬來(lái)西亞中國(guó)總商會(huì)交流柔佛州投資機(jī)遇。

柔新經(jīng)濟(jì)特區(qū)為企業(yè)提供了“新加坡總部+新山制造”的雙城模式，考察團(tuán)將拜訪依斯干達(dá)投資有限公司，了解經(jīng)濟(jì)特區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策與落地條件。帶隊(duì)導(dǎo)師、新加坡經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)始人賴承毅將全程陪同。

◎第三類是政策與金融樞紐。

新加坡是國(guó)際金融樞紐，資金進(jìn)出自由、法律體系完善，是中企出海東南亞的天然總部選址。考察團(tuán)將在新加坡完成對(duì)金融環(huán)境和政策框架的了解，為后續(xù)兩國(guó)布局提供決策支撐。

中亞和俄羅斯讓中國(guó)企業(yè)看到了新的機(jī)會(huì)，新馬印考察要回答的則是：怎么把東南亞的人口紅利和產(chǎn)業(yè)腹地串成一條增長(zhǎng)路徑。

去看過(guò)了，才知道機(jī)會(huì)長(zhǎng)什么樣。

2026年6月27日，我們期待與各位企業(yè)家相約新加坡。