一紙文件為Robovan按下加速鍵，無人配送行業格局重洗牌

【摘要】2026年5月8日，國家網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部聯合印發《智能體規范應用與創新發展實施意見》。文件將智能體定義為具備自主感知、記憶、決策、交互與執行能力的智能系統，并提出夯實發展基礎、守牢安全底線、強化應用牽引、建設創新生態四方面舉措。

過去幾年，Robovan（無人駕駛廂式貨車）的技術、成本、場景都在加速成熟。行業真正卡住的地方，是車輛身份不明確，各地對它的認定，管轄不標準，導致路權混亂。《實施意見》給出的答案，是以“智能體”作為更大范疇，把感知、決策、執行、行為邊界、風險追溯和安全治理納入統一框架。

在此背景下，對九識智能、易咖智車這類頭部Robovan玩家來說，將帶來怎樣的發展機遇？

以下為正文：

01

“身份”落地

Robovan過去最尷尬的地方，是身份。

它不像傳統貨車，因為車上沒有駕駛員，運行邏輯依賴算法、傳感器、線控底盤和遠程調度；它也不像普通機器人，因為它進入的是開放道路、園區道路、社區、商超、物流站點等真實物理場景。所以，各地過去對Robovan的稱呼和管理方式并不完全一致，有的叫無人配送車，有的歸入智能網聯汽車，有的按低速無人車管理，有的更多依賴地方試點。這給行業帶來一個長期問題：單城跑通，不等于全國復制；園區試運營，也不等于能進入更廣泛的商業配送體系。

《實施意見》的核心價值之一，就在于給這類產品“正名”，并提供適配的政策語言與治理邏輯。文件明確，智能體具備自主感知、記憶、決策、交互與執行能力。這個定義放到Robovan身上非常貼切，即車輛通過傳感器感知環境、通過算法判斷路況、通過線控系統完成轉向、制動、避障和配送任務。

更關鍵的是，政策沒有只談“鼓勵創新”。它同時把安全、權限、行為管控、供應鏈安全、分類分級治理、第三方檢測評估等內容放在非常靠前的位置。文件提出，要厘清用戶本人決策、用戶授權決策和智能體自主決策的邊界；智能體執行操作不得超出用戶授權范圍；重要應用場景中的行為還要可驗證、可追溯。隨著政策框架清晰，安全合規會變成同樣重要的競爭指標。

政策對Robovan行業的第二層影響，是場景打開。《實施意見》提出了19個典型應用場景，其中，和Robovan關系最緊密的，主要集中在交通運輸、商業服務、公共安全和城市治理幾類。在交通運輸部分，提到要研發交通安全監管、應急指揮調度等智能體，發展交通載運工具管控智能體，提升路網、水網、空域的通行效率。在商業服務部分，提到要發展導引、清潔、倉儲、配售等具身智能體，提升餐飲、零售、住宿、物流等商業場所運營效率。這基本覆蓋了低速無人車最核心的幾類落地場景：快遞末端、商超零售、社區團購、園區短駁、倉儲接駁、無人清掃、安防巡邏。

從市場空間來看，根據國信證券，國內Robovan可替代輕/微卡潛在市場空間約1645億元，但2025年Robovan在物流配送車中的占比僅達2%。低滲透率意味著，真正放量還沒開始。如果政策推動地方開放更多試點場景，疊加物流企業降本需求、城市治理數字化、商業服務無人化，行業可能從“樣板項目”進入“批量采購”。

頭部企業，如九識智能。在此前，中國郵政無人貨運車輛7000臺采購租賃項目中，九識智能中標全部標段，目前已交付近4000臺，據行業消息，九識年內將向郵政完成萬臺交付，主要用于全國郵件末端配送、驛站接駁等場景。而在今年5月28日至29日，國家郵政局在江蘇蘇州召開交通強國郵政專項試點推進會，會議上，九識智能更是獲國家郵政局無人車技術研發中心授牌。

02

玩家受益，九識與易咖

政策定調之后，市場最關心的莫過于：哪些公司能真正吃到紅利？落到公司層面，我們選取賽道中兩個典型樣本：九識智能與易咖智車，前者代表終端運營與整車品牌，后者代表底盤平臺與制造支撐——看看政策春風如何吹向產業鏈。

先看九識智能。

九識成立于2021年8月，其核心創始團隊曾任職于百度Apollo開源團隊。據官網信息，公司在2024年完成Z2、Z5、Z8、Z10四款車型矩陣布局，覆蓋窄路園區、標準配送、重載長距等場景。

2025年9月，九識智能累計交付運營無人車超過1萬臺；同年10月，中標中國郵政7000臺無人車采購項目。中國郵政7000臺訂單是全球郵政史上規模最大的無人車采購訂單。

2026年1月，九識智能與菜鳥無人車業務達成深度戰略整合。菜鳥以無人車業務注入、現金投資等方式入股九識智能，整合后雙方無人車車隊規模超過2萬臺。

2026年2月，九識智能在新一輪融資中籌集超過3億美元，率先突破百億估值，成為Robovan賽道最受關注的樣本之一。

進入6月，九識智能又迎來新的產業節點。東風汽車股份有限公司在湖北襄陽舉辦東風OpenVAN無人物流車品牌全球發布會。這是東風股份在無人駕駛商用車領域推出的首個獨立品牌，也被視為傳統商用車制造能力與頭部L4智駕能力深度結合的一次標志性嘗試。在這套合作關系中，九識智能是東風OpenVAN的戰略合作伙伴。雙方基于東風OpenVAN整車開放平臺，聯合自研全棧智駕系統。簡單來說，東風負責把車造出來，九識則負責把L4無人駕駛能力嵌入進去。

與此同時，九識智能也推出了“Zelos Inside”模式。該模式基于九識全棧自研的無人駕駛能力，面向不同商用車平臺提供可適配、可量產、可持續迭代的L4智駕基座。這種模式的價值，首先體現在研發效率上。九識的L4技術已經歷超1.3億公里驗證，并完成了大量數據閉環積累，其數據訓練耗時五年。對東風而言，這意味著不必再從零開始積累、標注和訓練數據。據悉，雙方從啟動聯合開發到車輛跑起來，前后總共花費約不到6個月，整體效率相對較高。

其次，它拓寬了九識的產品邊界。Robovan行業早期的競爭，更多集中在末端配送車本身。但OpenVAN項目將九識推向了更大的商用車無人化市場。按照九識的說法，公司希望通過Zelos Inside模式，成為商用車領域的L4能力與技術提供商，適配不同主機廠、不同專用車以及不同細分場景。

此外，這一路徑也與《實施意見》中的政策方向契合。政策強調，智能體要具備自主感知、記憶、決策、交互與執行能力，同時也強調安全、評測、認證、可追溯和全周期管理。

對九識來說，單純“把車賣出去”已經不夠。未來真正的競爭力，將越來越體現在車輛運行數據、算法迭代能力、安全兜底能力、遠程運維體系以及場景適配能力上。

圖片來源：九識智能

再看易咖智車。

易咖智車成立于2017年，專注于L4級高度自動化駕駛線控底盤的研發與制造，是Robovan產業鏈中更偏“底層基礎設施”的玩家。2025年1月至11月，易咖智車產值突破4億元，發展勢頭明顯加快。公司目前已成為國內出貨量最大的第三方線控底盤供應商，累計交付車輛超過8000輛。

從產品布局來看，易咖智車已累計開發20多款服務型無人車，服務超過110座城市，總行駛里程突破3000萬公里，客戶覆蓋京東、阿里、中國郵政、順豐等頭部企業。

易咖智車的核心壁壘，在于“全線控”。公司合伙人兼副總裁任亮亮曾表示，實現無人物流車規模化應用，必須突破底盤技術瓶頸。針對行業中普遍存在的底盤控制精度不足、適配難度大、升級周期慢等問題，易咖智車自主研發了“行者架構”技術平臺。該平臺由四大核心模塊組成，能夠對底盤系統進行整體優化，并實現標準化對接，從而提升系統兼容性和可靠性。

這對Robovan行業來說非常關鍵。因為無人車進入不同場景后，面對的并不是單一車型需求。物流車、環衛車、安防巡邏車、園區接駁車、特種作業車，在車身結構、載重需求、運行速度、使用環境和安全標準上都不完全相同。底盤平臺如果不夠標準化、不夠開放，后續的算法適配、場景改造和規模化交付都會受到限制。

總的來看，九識智能更像跑在前臺的規模化玩家，靠訂單、場景和運營數據建立優勢。易咖智車更像藏在底盤和工廠里的基礎設施玩家，靠線控、安全、制造和多場景適配支撐行業放量。

政策對二者都是利好，但檢驗標準并不完全相同。

九識智能要回答的是：如何讓更多的車擁有AI司機，并讓“司機”駕駛的足夠安全。

易咖智車要回答的是：如何把更多無人車安全、穩定、低成本地造出來。

但紅利背后，行業玩家也將面臨挑戰。

一方面，合規成本陡增。《實施意見》要求建立覆蓋關鍵技術、產品標準、數據安全、質量評測、可信認證的全鏈條標準體系。公司需投入大量資金用于功能安全認證，短期利潤承壓。

另一方面，下游議價壓力。隨著郵政、快遞、商超、市政環衛等大客戶集中采購，下游話語權增強，頭部玩家或面臨降價壓力。

03

分水嶺至

《實施意見》不會讓Robovan行業一夜爆發，它更像是一條分界線。

分界線之前，行業靠地方試點、客戶嘗鮮和資本投入往前走；分界線之后，行業會進入標準、認證、合規、招標、規模交付的新周期。未來一年，有幾個信號值得關注。

第一，看地方是否圍繞低速無人配送、無人清掃、無人巡邏出臺更細的測試和商業運營規則。截至2026年 6 月，國內多個城市已率先發布專項管理細則，明確了路權、備案流程和運營規范。

第二，看郵政、快遞、商超、物業、市政環衛等場景是否出現更多集中采購。

第三，看九識、易咖等頭部企業是否參與智能體標準、低速無人車安全測試、數據合規和第三方認證體系建設。

Robovan的機會已經越來越清楚。不需要像Robotaxi一樣先解決復雜城市出行的所有難題，它可以從低速、剛需、高頻、邊界清晰的場景切入，先完成商業化閉環。

行業也會變得更現實。從今天開始，Robovan不再只是“會跑的無人車”。它需要成為可監管、可追溯、可復制、可采購的城市智能體。以九識、易咖為代表的國內Robovan第一梯隊企業，已取得先機。