兩大利好！A股科技股史詩級(jí)暴漲，光通信、pcb重大催化

這個(gè)月的A股真是體現(xiàn)了什么叫做“科技虐我千百遍，我待科技如初戀”，跌的時(shí)候往死里殺，漲的時(shí)候往天上漲，上周五科技股高開被兌現(xiàn)，周末市場都在熱議風(fēng)格切換，結(jié)果大家嘴里說切換、身體卻是誠實(shí)的，今天除了早上開盤洗了一下，資金全天都往ai算力里懟，到了午盤科技沒有跳水，觀望資金有點(diǎn)fomo了，大盤尾盤進(jìn)一步走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)都拉到了八個(gè)點(diǎn)，光通信、pcb、半導(dǎo)體、mlcc等概念大高潮，全市場160只漲停，大部分都是ai硬件里的。

今天日本股市新高了，韓國綜合指數(shù)暴漲超5%差一點(diǎn)新高，對(duì)應(yīng)A股創(chuàng)業(yè)板指，雖然少一天反彈，但今天創(chuàng)業(yè)板指暴漲超5%，離前高亦不遠(yuǎn)。本周日本央行加息、美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，然后是端午小長假，預(yù)計(jì)市場情緒前兩天偏亢奮，后半場會(huì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)。

再來看今天的重磅消息：

• 雖然昨晚以色列襲擊黎巴嫩給美伊談判帶來擾動(dòng)，但美伊協(xié)議最終還是達(dá)成了。據(jù)報(bào)道，美國總統(tǒng)特朗普和巴基斯坦總理謝里夫雙雙宣布，美國和伊朗已達(dá)成協(xié)議。而伊朗方面也已正式確認(rèn)伊美停戰(zhàn)諒解備忘錄達(dá)成。美國總統(tǒng)特朗普表示，與伊朗的協(xié)議現(xiàn)已完成，全面開放霍爾木茲海峽，同時(shí)授權(quán)立即解除美國海軍的封鎖。

今天盤中國際油價(jià)繼續(xù)大跌，美油跌近6%，跌破80美元/桶關(guān)口；布油跌逾5%。

• 今天pcb材料、設(shè)備板塊掀起漲停潮，電子布、銅箔、樹脂、ccl、鉆針等多細(xì)分齊齊高潮，國際復(fù)材、天承科技、銅箔銅冠、生益科技、宏和科技等多股漲停。

消息面來看：

產(chǎn)業(yè)反饋6月ccl環(huán)比供應(yīng)緊張急速加劇，當(dāng)前FR-4標(biāo)準(zhǔn)板材成交均價(jià)站上240元/張，超越21年創(chuàng)下的230元?dú)v史峰值。

6月12日，生益科技、聯(lián)瑞新材同步發(fā)布公告，大幅上調(diào)2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，釋放高速覆銅板（CCL）上游備貨強(qiáng)度與下游需求高增的強(qiáng)信號(hào)。

周末機(jī)構(gòu)調(diào)研稱，面向M10的正交背板方案采用40層無布PTFE（改性）+40層無布碳?xì)?，?0層，目前已通過英偉達(dá)終端認(rèn)可，下一步將開展進(jìn)一步驗(yàn)證。

最后還有報(bào)道稱英偉達(dá)繞過pcb、ccl廠商直接向銅箔鎖單，顯示銅箔高度緊缺。

• 光通信這邊也是大高潮，特別是“小光”，mpo、光芯片尤為強(qiáng)勢，太辰光、長芯博創(chuàng)、炬光科技、光庫科技都是20cm漲停。小光暴漲一方面是調(diào)整時(shí)間較早，調(diào)整幅度也較大，有資金做超跌反彈；另一方面，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，cpo、npo將推動(dòng)mpo、fau量價(jià)齊升，單臺(tái)cpo交換機(jī)里面，除去PIC&EIC，無源器件中，mpo或?yàn)閱闻_(tái)價(jià)值量最高環(huán)節(jié)。

• 據(jù)報(bào)道，受原材料玻璃布影響，近期PCB生產(chǎn)所需的原材料覆銅板價(jià)格持續(xù)大幅上漲且貨源緊缺，導(dǎo)致PCB核心主材覆銅板成本大幅飆升，木林森對(duì)全線PCB產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào)20%。

• 據(jù)報(bào)道，NVDA和谷歌提前推進(jìn)800V DC，已拉前至2026年第三季度，并開始小批量出貨。Nvidia 的 Vera Rubin 平臺(tái)和 Google 的下一代 AI 數(shù)據(jù)中心將率先采用這項(xiàng)技術(shù)。

• 據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年個(gè)股最高漲超600%(新股從上市次日算起，下同)，而橫向來看，68%的個(gè)股沒有跑贏任何一個(gè)大盤指數(shù)，其中66%的個(gè)股漲幅為負(fù)。

• 過去數(shù)月全球經(jīng)歷創(chuàng)紀(jì)錄去庫。實(shí)業(yè)界對(duì)海峽恢復(fù)后的補(bǔ)庫需求與運(yùn)價(jià)表現(xiàn)預(yù)期樂觀。油運(yùn)產(chǎn)能利用率將重回高位，疊加增產(chǎn)補(bǔ)庫與長錦控盤，將現(xiàn)超預(yù)期高景氣。油運(yùn)板塊漲停潮，招商南油、招商輪船、中遠(yuǎn)海能等漲停。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為5.30%，市場成交額縮量至3萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.46%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.33%。

分行業(yè)來看，電子、通信、建筑材料、有色金屬、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)漲，煤炭、銀行、食品飲料等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考