北京
水皮雜談 一家之言 兼聽則明 偏聽則暗
見微知著
盤面消息
A股主要指數今日集體上漲，截止收盤，滬指漲1.16%，收報4073.90點；深證成指漲0.19%，收報15812.87點；創業板指漲0.54%，收報4216.70點；科創50指數漲4.61%，收報2126.01點，再創歷史新高。滬深京三市成交額35396億，較上一交易日小幅縮量361億。
老水看盤
風起于青萍之末，今天盤面出現三處關鍵變化，需要大家高度重視。
第一，科技板塊出現明顯分化，跌幅前列個股集中在半導體配套產業鏈，非金屬材料、玻璃玻纖、元件、消費電子、通信設備、稀土板塊同步走弱。其中光模塊所屬通信設備已連續三天大幅下跌，今天板塊主力資金再度凈流出160 億元，下行趨勢明確。
“易中天”個股主力資金流出規模居前：中際旭創流出31 億元，新易盛流出 24 億元，天孚通信流出 22 億元。疊加長電科技、京東方等標的不難看出，主力資金正從這些板塊上持續撤離。
第二，半導體主力本身依然是創新高，尤其是“紀聯海”中的寒武紀、“海王”走勢強勁，當前板塊核心龍頭已切換為兆易創新。今天韓國發布大規模半導體增資擴產計劃，是午后板塊走出V 型反轉的重要推手。
半導體板塊早盤高開沖高，盤中最高漲幅4.27%，隨后放量快速跳水，最深下挫 3.2%左右；午后開盤依舊承壓，13：13 分跌幅仍有 1.9%，此后資金快速回流拉升，收盤上漲 2.76%，收出一根穿頭破腳的陽線，板塊成交額放大至6652 億元，在高位資金出現極大分歧。若無韓國產業消息刺激，板塊今天大概率進入調整。
第三，場內強勢品種除半導體核心賽道外，主線可總結為“吃藥喝酒”。生物制藥、醫療服務、化學制藥、中藥、醫療器械、醫美板塊全線走強。“兩瓶酒”今天表現亮眼，煤炭、貴金屬同步上行，整體呈現大盤藍籌集體反彈格局。
大金融板塊內部走勢分化：保險板塊表現最優，漲幅2.22%，龍頭中國平安反彈近2.9%，中國人壽上漲 2.0%；證券板塊相對偏弱，漲幅約0.5%；銀行板塊漲幅墊底，僅 0.1%，上漲標的集中在六大行與股份制銀行，城商行走勢平淡。
金融股的走強，包括大藍籌的走強，核心原因是周五滬深300ETF 基本無大額贖回。此前一周滬深 300ETF 累計贖回超 800 億元，持續壓制大盤藍籌估值。六月末集中贖回潮過后，后續大藍籌估值修復的拋壓或將顯著緩解，招商銀行、興業銀行等股份制銀行也扭轉了上周的弱勢行情。
周末水皮在做直播的時候，提醒了大家另外一個值得關注的點，就是在美國交易的中概股一反常態，沒有理會美股三大指數持續的震蕩調整，盤中走出獨立行情，盤中最高上漲1.7%，收盤漲幅 0.7%，整體表現強勁，直接帶動港股大幅反彈。
港股收盤，恒生指數上漲1.57%，恒生科技指數大漲 3.23%，全天高開高走。核心個股漲幅可觀：美團上漲 5.24%，百度上漲 5.62%，網易上漲 6.30%，阿里巴巴上漲 3.91%，騰訊上漲 2.04%。
回到A 股盤面，上證綜指收漲 1.16%，表現大幅強于深證成指0.19%、創業板指 0.54%；科創 50 大漲 4.61%，滬深 300 上漲 1.21%。兩市成交總額 3.5 萬億元，上漲個股 2428 家，下跌個股 2716 家，下跌家數更多；全市場個股中位數下跌0.27%左右。整體盤面特征清晰：指數行情亮眼，但多數個股仍未擺脫下跌通道，市場波動持續加劇。
一句話點評：見微知著。
編輯：柴多多
排版：劉雪影
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