《2025智能倉(cāng)儲(chǔ)貨柜發(fā)展與2026年展望》發(fā)布

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6月25日，《2026年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告（藍(lán)皮書(shū)）》正式發(fā)布。

《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》已連續(xù)發(fā)布20年，是由中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)主導(dǎo)并聯(lián)合外部專(zhuān)家、學(xué)者等撰稿。

摩登納作為智能垂直升降貨柜行業(yè)的領(lǐng)航者，首次參與編寫(xiě)《2025年智能倉(cāng)儲(chǔ)貨柜發(fā)展與2026年展望》，旨在為培育行業(yè)市場(chǎng)需求，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

一起來(lái)看看摩登納對(duì)于智能貨柜行業(yè)2025年回顧與2026年展望吧！

注：本報(bào)告節(jié)選自中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《2026年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告（藍(lán)皮書(shū)）》中的第一部分《行業(yè)發(fā)展報(bào)告》：

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智能倉(cāng)儲(chǔ)貨柜概況

（一） 核心構(gòu)件

智能倉(cāng)儲(chǔ)貨柜（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智能貨柜”）是集成機(jī)械傳動(dòng)、自動(dòng)控制、智能傳感與倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件于一體的自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，通過(guò)“貨物到人”的作業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)物料的高密度存儲(chǔ)、自動(dòng)化存取、信息化管理，是現(xiàn)代智能倉(cāng)儲(chǔ)與廠內(nèi)物流的核心裝備之一，其核心構(gòu)件包括機(jī)械主體結(jié)構(gòu)、傳動(dòng)與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件系統(tǒng)和安全防護(hù)系統(tǒng)。

• 機(jī)械主體結(jié)構(gòu): 設(shè)備承載與運(yùn)行基礎(chǔ)，包括柜體、機(jī)架、導(dǎo)軌、托盤(pán)、料盒及存取執(zhí)行機(jī)構(gòu)，保障設(shè)備結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與運(yùn)行穩(wěn)定性。

• 傳動(dòng)與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):由伺服電機(jī)、減速機(jī)、鏈條、皮帶等組成，為設(shè)備升降、旋轉(zhuǎn)、存取動(dòng)作提供動(dòng)力輸出。

• 智能控制系統(tǒng): 作為設(shè)備核心控制單元，通過(guò) PLC、觸摸屏及驅(qū)動(dòng)模塊實(shí)現(xiàn)動(dòng)作指令解析、邏輯控制、精確定位與安全保護(hù)。

• 倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件系統(tǒng): 以 WCS/ WMS 系統(tǒng)為核心，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存管理、訂單處理、數(shù)據(jù)追溯、報(bào)表統(tǒng)計(jì)及與上位系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接。

• 安全防護(hù)系統(tǒng): 包含安全門(mén)鎖、安全光幕、防撞裝置、過(guò)載保護(hù)、緊急停止等模塊，全面保障人員與設(shè)備運(yùn)行安全。

圖1 · 摩登納垂直升降貨柜

（二）運(yùn)行原理

操作人員通過(guò)終端下達(dá)入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等指令，控制系統(tǒng)接收指令后，驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)將目標(biāo)物料所在載具自動(dòng)運(yùn)送至存取口。操作人員完成物料操作后，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)作業(yè)流程可視化、物料管理可追溯、存取動(dòng)作自動(dòng)化。

（三）主要類(lèi)別

智能貨柜分為垂直升降式智能貨柜、垂直回轉(zhuǎn)式智能貨柜、水平回轉(zhuǎn)式智能貨柜以及智能工具 / 耗材管理柜等。

圖2 · 智能貨柜的主要分類(lèi)

表1 · 智能貨柜主要分類(lèi)及適用場(chǎng)景

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2025年智能倉(cāng)儲(chǔ)貨柜發(fā)展回顧

2025年，全球智能貨柜行業(yè)總體表現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。盡管面臨關(guān)稅政策調(diào)整及全球供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，但在電子商務(wù)、半導(dǎo)體及新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)下，全球市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。在技術(shù)創(chuàng)新方面，行業(yè)主要聚焦于智能化升級(jí)與系統(tǒng)協(xié)同。中國(guó)智能貨柜企業(yè)在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，出海步伐明顯加快。

（一）市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)Precedence Research、QYResearch等研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，2025年全球智能貨柜市場(chǎng)規(guī)模約200億元；同期，主要得益于宏觀經(jīng)濟(jì)政策利好及下游需求驅(qū)動(dòng)，中國(guó)智能貨柜市場(chǎng)規(guī)模約7億元。

圖3 · 2025-2030年全球智能貨柜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

圖4 · 2025-2030年中國(guó)智能貨柜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，歐洲和北美市場(chǎng)占比超70%，其中，歐洲仍然是最大的區(qū)域市場(chǎng)，市場(chǎng)占比約45%-50%，這得益于其深厚的工業(yè)基礎(chǔ)和汽車(chē)制造業(yè)的持續(xù)需求。亞太地區(qū)是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，占比約6%-7%，主要受益于中國(guó)、日本、韓國(guó)以及東南亞國(guó)家等在半導(dǎo)體、電子制造、機(jī)械制造與加工、電子商務(wù)等領(lǐng)域的旺盛需求。

（二）主要應(yīng)用行業(yè)

通用型（非冷藏）智能貨柜占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。份額約80%，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、機(jī)械加工、醫(yī)藥、航空航天、電商、倉(cāng)儲(chǔ)物流等行業(yè)。值得注意的是，客戶(hù)對(duì)軟硬件自動(dòng)化集成的需求日益增長(zhǎng)。智能貨柜憑借通用性強(qiáng)、柔性高等特點(diǎn)，在諸多行業(yè)得到深入應(yīng)用。

表2 · 智能貨柜主要應(yīng)用行業(yè)

（三）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

2025年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)高端，國(guó)產(chǎn)追趕替代”的局面。

• 市場(chǎng)集中度較高：全球市場(chǎng)主要由卡迪斯（Kardex）、摩登納（Modula）、勝斐邇（SSI）等歐美巨頭主導(dǎo)，這三家企業(yè)合計(jì)占約50%的市場(chǎng)份額。

• 中國(guó)企業(yè)快速追趕：在中國(guó)市場(chǎng)，以中科華諾，成都三極，中電二所等為代表的本土企業(yè)，憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)和快速的交付響應(yīng)能力，在中低端市場(chǎng)以及航空航天等特定行業(yè)快速拓展市場(chǎng)份額，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

• 競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移：價(jià)格戰(zhàn)不再是唯一手段，競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向解決方案的完整性。單純硬件銷(xiāo)售利潤(rùn)收窄，而集成倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件、倉(cāng)儲(chǔ)控制系統(tǒng)的整體解決方案利潤(rùn)更為可觀，綜合競(jìng)爭(zhēng)力也更強(qiáng)。

表3 · 2025年中國(guó)市場(chǎng)主要智能貨柜廠家情況介紹

備注：2025年銷(xiāo)量?jī)H指中國(guó)區(qū)域的垂直升降貨柜產(chǎn)品(VLMs)

（四）需求情況

2025年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求多元化且高度集中的特點(diǎn)。

• 機(jī)械加工行業(yè)：隨著國(guó)家“智改數(shù)轉(zhuǎn)”政策的持續(xù)推進(jìn)，傳統(tǒng)的機(jī)械加工行業(yè)對(duì)空間利用率、存取效率、安全性、信息化、防護(hù)性和靈活性等方面有了更高的要求，如電機(jī)、液壓、自動(dòng)化設(shè)備、精密加工、機(jī)床等行業(yè)，都在進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)智能貨柜的需求呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

• 電子行業(yè)：受全球芯片產(chǎn)能擴(kuò)張及電子元器件精密化影響，加上對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性的高要求，電子行業(yè)對(duì)防潮、防火、防盜、防靜電的智能貨柜需求激增，成為2025年增長(zhǎng)最快的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域之一。

• 電商與倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)：為了提高“貨到人”揀選效率，大型物流中心和電商履約中心開(kāi)始大規(guī)模引入自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備。垂直貨柜憑借其空間利用高效、揀選速度快、庫(kù)存管理精準(zhǔn)、適應(yīng)性強(qiáng)、安全可靠等優(yōu)勢(shì)，成為電商與倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率、降低成本的重要工具。2025年，全通路零售的發(fā)展迫使企業(yè)必須高效管理海量SKU，直接加速了對(duì)智能貨柜的采購(gòu)。

（五）技術(shù)創(chuàng)新

2025年，行業(yè)技術(shù)不再局限于單純的機(jī)械結(jié)構(gòu)改良，而是朝著數(shù)字化、協(xié)同化、集成化和高精度化方向發(fā)邁進(jìn)。

• 智能化與軟件深度融合：產(chǎn)品已從單一的存取設(shè)備進(jìn)化為數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)。先進(jìn)的智能貨柜配不僅配備了倉(cāng)儲(chǔ)管理軟件，還能集成諸如刀具管理系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)的“貨到人”，并通過(guò)云數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)優(yōu)化作業(yè)路徑。

• 人機(jī)協(xié)作與機(jī)器人集成：技術(shù)創(chuàng)新亮點(diǎn)在于與智能機(jī)器人的協(xié)同上。例如，摩登納的智能貨柜能實(shí)現(xiàn)與AGV協(xié)同作業(yè)，實(shí)現(xiàn)“貨到人”后的自動(dòng)搬運(yùn)，形成全閉環(huán)無(wú)人作業(yè)。這種與AGV/機(jī)器人的接口標(biāo)準(zhǔn)化成為主流產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置。

圖5 · AGV協(xié)同作業(yè)場(chǎng)景

• 核心部件優(yōu)化：核心部件和細(xì)節(jié)上取得突破。例如，福立旺精密在2025年9月獲得專(zhuān)利的“一種帶有緩沖機(jī)構(gòu)的垂直提升貨柜”，通過(guò)內(nèi)緩沖組件減少移動(dòng)磨損，提升了設(shè)備耐用性和防護(hù)性能，顯示出中國(guó)企業(yè)在工藝細(xì)節(jié)上的深耕；勝斐邇的智能貨柜采用了齒輪傳動(dòng)技術(shù)，可保證5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間不出現(xiàn)磨損，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定的可靠運(yùn)行。

（六）出海發(fā)展情況

2025年，中國(guó)本土智能貨柜廠商積極尋求出海機(jī)遇，開(kāi)啟了“出海元年”。

• 供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)顯著：面對(duì)全球供應(yīng)鏈的不確定性，中國(guó)擁有完整的鈑金加工、電氣控制及物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，成本控制能力極強(qiáng)，使得國(guó)產(chǎn)設(shè)備在東南亞、中東、日韓乃至歐洲市場(chǎng)具備顯著的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

• 市場(chǎng)替代機(jī)會(huì)：國(guó)際關(guān)稅政策導(dǎo)致部分歐洲供應(yīng)商成本上升，這給中國(guó)智能貨柜企業(yè)帶來(lái)了切入市場(chǎng)的契機(jī)。盡管面臨貿(mào)易壁壘，但中國(guó)智能貨柜企業(yè)通過(guò)在東歐或墨西哥設(shè)廠（銷(xiāo)地產(chǎn)）的方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

• 目標(biāo)市場(chǎng)明確：中國(guó)企業(yè)主要聚焦新興市場(chǎng)。眾多企業(yè)明確將服務(wù)東南亞市場(chǎng)作為其戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，利用國(guó)內(nèi)產(chǎn)能輻射亞太地區(qū)。憑借蓬勃發(fā)展的電子制造業(yè)和電商市場(chǎng)，東南亞成為中國(guó)智能貨柜企業(yè)出海的首選試驗(yàn)田。

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2026年智能倉(cāng)儲(chǔ)貨柜展望

展望2026年，隨著AI技術(shù)的深度融合及售后服務(wù)市場(chǎng)的重要性日漸凸顯，行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

（一）AI賦能產(chǎn)品與技術(shù)，柔性化程度更高

智能貨柜技術(shù)演進(jìn)將聚焦在“AI賦能”與“柔性適應(yīng)”。

• AI算法深度嵌入，提高作業(yè)效率：基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析的預(yù)測(cè)性維護(hù)將逐步普及，實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障提前預(yù)警。同時(shí)，AI將優(yōu)化儲(chǔ)位分配算法，根據(jù)物料的存取頻率動(dòng)態(tài)調(diào)整其在貨柜內(nèi)的位置，進(jìn)一步提升出入庫(kù)效率。例如，摩登納針對(duì)行業(yè)需求推出了全新產(chǎn)品FLEXIBOX，揀選效率最高可達(dá)180箱/小時(shí)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)快速、高效地分揀作業(yè)。

圖6 · MODULA FLEXIBOX

• 云邊協(xié)同與數(shù)字化孿生技術(shù)，突破運(yùn)營(yíng)瓶頸：基于云端的倉(cāng)儲(chǔ)管理解決方案將得到廣泛應(yīng)用，管理者可通過(guò)移動(dòng)端實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存。結(jié)合數(shù)字孿生技術(shù)，新工廠在建設(shè)階段即可在虛擬環(huán)境中模擬智能貨柜的運(yùn)行情況，提前發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)瓶頸。

• 極端場(chǎng)景定制化，構(gòu)建技術(shù)壁壘：除了常規(guī)型號(hào)，針對(duì)航空航天的高精度大型部件、冷鏈物流的深冷環(huán)境，將催生更多特種智能貨柜，如載重超過(guò)100噸的超重型貨柜或溫控精度在±0.5℃的醫(yī)藥專(zhuān)用貨柜等。

（二）深耕細(xì)分市場(chǎng)，定制化需求程度高

市場(chǎng)將更加細(xì)分化，垂直領(lǐng)域的深耕成為制勝關(guān)鍵。

• 新興行業(yè)需求爆發(fā)：除了汽車(chē)和半導(dǎo)體，醫(yī)療大健康行業(yè)將成為新的增長(zhǎng)極。隨著創(chuàng)新藥和醫(yī)療器械的嚴(yán)格追溯要求，對(duì)高潔凈度、高安全性、恒溫恒濕的智能貨柜需求將會(huì)大幅增加。

• 后市場(chǎng)服務(wù)需求崛起：隨著存量市場(chǎng)的逐年增加，針對(duì)舊柜的改造、搬遷、升級(jí)服務(wù)將成為新的利潤(rùn)點(diǎn)。未來(lái)，將會(huì)有更多廠家推出“以舊換新”或“控制系統(tǒng)升級(jí)包”服務(wù)，幫助客戶(hù)將傳統(tǒng)的智能貨柜接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

• 渠道進(jìn)一步下沉：隨著“十五五”規(guī)劃的實(shí)施，中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，區(qū)域市場(chǎng)需求增速將超過(guò)沿海傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)。

（三）完善的售后服務(wù)體系將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵籌碼

售后服務(wù)將從“成本中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟r(jià)值中心”。

• 全生命周期服務(wù)：基于中小客戶(hù)的成本管控需求，部分企業(yè)嘗試推出訂閱制服務(wù)模式。客戶(hù)不再一次性買(mǎi)斷設(shè)備，而是按年支付費(fèi)用，包含硬件使用、軟件更新及維保服務(wù)。這種模式有效降低了中小企業(yè)智能化改造的門(mén)檻。

• 本地化“快反機(jī)制”：對(duì)于出海企業(yè)而言，2026年的競(jìng)爭(zhēng)核心在于海外服務(wù)的落地能力。單純的設(shè)備出口已難以為繼，出海企業(yè)需簡(jiǎn)歷海外備件倉(cāng)和本地化技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。能夠在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)海外客戶(hù)需求的出海企業(yè)，將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

• 培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移：針對(duì)操作人員流動(dòng)頻繁的問(wèn)題，將提供更完善的VR/AR培訓(xùn)方式和遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)。操作員可通過(guò)穿戴設(shè)備模擬練習(xí)故障排除，減少誤操作導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間，同時(shí)建立起智能貨柜運(yùn)維知識(shí)庫(kù)。

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結(jié)束語(yǔ)

2025年是智能貨柜行業(yè)承壓與突破并存的一年，市場(chǎng)在波動(dòng)中驗(yàn)證了自動(dòng)化立體存儲(chǔ)的剛需屬性。2026年，隨著人工智能與機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)一步成熟，智能貨柜將不再是單純的存儲(chǔ)設(shè)備，而是智能工廠物流網(wǎng)絡(luò)中不可或缺的智能數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)。對(duì)于智能貨柜企業(yè)而言，準(zhǔn)確把握技術(shù)趨勢(shì)、深耕細(xì)分市場(chǎng)、構(gòu)建全球化服務(wù)體系，將是贏得未來(lái)的關(guān)鍵。

摩登納（中國(guó)）自動(dòng)化設(shè)備有限公司

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