浙江
由于未能抵擋北魏軍隊的攻勢，被迫繼續向西撤退。同時，遣使向南朝劉宋求援，獻烏丸帽、女國金酒器等物。統治期間，延續了吐谷渾對青海、甘南及四川西北等地的控制，是吐谷渾政權存續期間重要的軍事君主。太平真君七年（446年），慕利延返回故土。?承平元年（452年），慕利延去世，侄兒拾寅繼位為吐谷渾王。
18.歸義王叱力延（生卒年不詳）：吐谷渾第九任首領阿豺的兒子。阿豺臨終前，舍棄長子緯代，立叔叔烏紇提的兒子慕璝為嗣。慕璝死后，其弟慕利延即位。此時，北魏熱衷開疆拓土，將征服對象瞄準了吐谷渾。開始，拓跋燾并沒有付諸武力，而是派使節出使吐谷渾，招安慕利延，勸說他東遷。慕利延不樂意，北魏使節就策反慕利延的侄子緯代。
歸義王叱力延 圖像
北魏太平真君五年（444年），緯代被說動，計劃向北魏投降，被慕利延所殺。緯代的弟弟叱力延等兄弟八人投靠北魏，請兵討伐慕利延。魏太武帝封叱力延為歸義王，令兒子、晉王拓跋伏羅率諸將討伐吐谷渾。慕利延逃到白蘭，侄子拾寅逃到河曲，從弟伏念率領一萬三千人歸降北魏。此役，加速了吐谷渾政權的分裂與北魏對青海地區的控制。??
19.秦王赫連昌（？－434年）：又名赫連折，字還國，朔方郡朔方縣（今陜西靖邊縣）人。十六國時期胡夏第二位皇帝，夏武烈帝赫連勃勃第三子。身材魁岸，容顏俊美。初封太原郡公。真興六年（424年），平定雍州牧、原太子赫連璝之亂，冊立為太子。真興七年（425年），正式即位，年號承光。承光二年（426年），受北魏攻擊，失守長安。次年，喪失統萬城，逃往上邽。承光四年（428年），參加上邽會戰，馬失前蹄，兵敗受擒。
秦王赫連昌 圖片
三月，赫連昌被押解到北魏都城平城，太武帝拓跋燾在西宮為赫連昌安排客舍，房間里的日常用具都跟皇帝使用的一樣。又把自己的妹妹始平公主嫁給他，任常忠將軍，封為會稽公。太武帝經常讓赫連昌侍從在自己身邊，兩人單獨打獵，兩馬相并追逐麋鹿，深入高山危谷。赫連昌一向享有勇猛的威名，太武帝手下的將領們都說不可這樣做。太武帝卻對赫連昌仍然親近，跟當初一樣。神麚三年（430年）三月，進封赫連昌為秦王。
延和三年（434年）閏三月，赫連昌背叛北魏。北魏河西邊哨將領抓住并殺了他。核實赫連昌謀反的事實后，太武帝下令將他在北魏的所有兄弟全部誅殺。
20.高句麗王高璉（394—491年）：又名高巨連，高句麗第二十代國王，時稱長壽王。即位初期，鞏固和穩定了其父好太王迅速擴張后的國家。太延元年（435年），北魏太武帝冊封長壽王都督遼海諸軍事、征東將軍、領護東夷中郎將、遼東郡開國公、高句麗王。427年，長壽王為躲避北魏的威脅及鞏固在朝鮮半島上的勢力，將都城從東北的國內城遷至平壤城（今朝鮮平壤市東北）。遷都平壤后，加強對百濟和新羅的控制。
高句麗王高璉 劇照
長壽王末年時，高句麗人口增加到九萬戶，疆域空前擴大。東臨日本海，西濱黃海，南到漢江流域，北抵遼河為界，是東北亞地區最為強大的王國之一，為高句麗全盛時期。長壽王在位70余年，壽近百歲，死后，其孫文咨王繼位。
21.上黨王長孫道生（370－451年）：本姓拔拔，代郡高柳（今山西陽高縣）人，鮮卑族，北魏北平王長孫嵩之侄。忠實厚道，廉潔謹慎。道武帝拓跋珪喜愛他的謹慎穩重，派他掌管機密，傳達詔令。天賜六年（409年），道武帝去世。明元帝拓跋嗣即位，授長孫道生為南統將軍、冀州刺史。泰常三年（418年）五月，明元帝東巡，派征東將軍長孫道生和給事黃門侍郎奚觀率領精銳騎兵襲擊北燕，又令驍騎將軍延普作為聲援。
上黨王長孫道生 劇照
長孫道生到達北燕的龍城（今陜西靖邊縣境內），將百姓遷到北魏境內撤軍。泰常八年（423年），明元帝去世，太武帝拓跋燾即位，進升為汝陰公，調任廷尉卿。跟隨太武帝征討柔然，率軍出入白黑兩片沙漠之間，大獲全勝。始光四年（427年）五月，太武帝西征大夏，長孫道生和司徒長孫翰、宗正娥清率領騎兵，作為前鋒。
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