廣西
正文：
大家好啊，今天又是吃肉的一天，毛估估今年虧損已經(jīng)收窄至十幾個(gè)點(diǎn)。
我之前就說(shuō)過，本輪生物醫(yī)藥的行情大小，取決于AI崩的程度，AI崩得越狠，生物醫(yī)藥就漲得越狠。
目前對(duì)于AI來(lái)說(shuō)，我依舊維持不可知論的判斷，但是從投資的立場(chǎng)來(lái)說(shuō)，我是很明確地知道要遠(yuǎn)遠(yuǎn)躲開這些個(gè)過熱的方向的。
從直覺判斷來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為這次AI的調(diào)整幅度可能不小，因?yàn)楫吘節(jié)q了這么多了，也需要消化一下估值了。
但我明說(shuō)，我也是不會(huì)看空AI的，畢竟是一輪產(chǎn)業(yè)革命，不要跟趨勢(shì)對(duì)抗。
我們唯一能做的就是待在具備安全邊際，具備性價(jià)比的方向，等風(fēng)來(lái)。而這一次，風(fēng)也確實(shí)來(lái)了。
但是AI這邊還是非常頑強(qiáng)，臨近11點(diǎn)，AI科技開始發(fā)力了，創(chuàng)業(yè)板從接近負(fù)3個(gè)點(diǎn)一直拉升至-0.5%。
現(xiàn)在臨近業(yè)績(jī)披露期，AI方向的業(yè)績(jī)都還是比較能打的。
7月3日，江波龍發(fā)布2026年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年公司營(yíng)收為220億元-250億元；歸母凈利潤(rùn)為92億元-110億元，去年同期為1476.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62204%-74394%。
受業(yè)績(jī)提振，江波龍今天也是暴漲12%。
與此同時(shí)，我們也觀察到，生物醫(yī)藥沒有那么弱了，過去科技一漲，生物醫(yī)藥就要翻綠，現(xiàn)在雖然蹺蹺板效應(yīng)依然存在，但你也能感受到生物醫(yī)藥這邊還是有支撐的。
總的來(lái)說(shuō)，目前我們的策略不變，繼續(xù)押注生物醫(yī)藥的估值修復(fù)行情，能否沖擊泡沫我們認(rèn)為有一定概率，也需要AI這邊的配合。
而從長(zhǎng)周期來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在生物醫(yī)藥肯定還僅僅只是開了個(gè)小頭，未來(lái)還有廣闊的星辰大海，所以，黃金坑的判斷依舊是存在的。
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好了，今天就說(shuō)這么多，繼續(xù)熬，繼續(xù)hold住！我們頂峰相見！
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