上海
7月9日晚，兆易創新披露半年度業績預告，預計上半年營收約115億元，同比增長177%，歸母凈利潤約69億元，同比增幅達1099%，盈利規模創上市以來半年度新高。其中扣非凈利潤約48.5億元，同比增幅達791%。公司表示，主業增長主要得益于存儲芯片行業供給緊張，產品量價齊升，同時微控制器產品受益于工業、消費及汽車等領域需求拉動，出貨規模亦實現較好增長。
與此同時，江波龍、佰維存儲等產業鏈公司同步大幅預增，存儲模組、接口芯片等環節全面開花，景氣度從設計原廠到模組廠商實現全線傳導。
今年上半年，全球存儲行業迎來AI算力需求驅動的超級景氣周期。全球大模型訓練與推理需求持續攀升，AI服務器單機內存搭載量遠超傳統數據中心。海外存儲巨頭將先進產能優先投向高附加值AI存儲產品，通用存儲產能供給受到壓縮。存儲芯片正從傳統電子元器件轉變為算力基礎設施的核心稀缺資源，行業周期性波動邏輯被AI長期需求重構。
國產存儲的崛起為這一輪周期注入了獨特動能。長鑫科技作為全球第四大DRAM廠商（僅次于三星、SK海力士、美光），一季度市場份額穩居中國大陸第一，打破了海外巨頭的長期壟斷格局。7月9日，長鑫科技正式啟動科創板IPO，將于7月16日開啟新股申購。與此同時，國內3D NAND閃存龍頭長江存儲也在加速資本化進程。國產存儲雙雄相繼走向資本市場，標志著產業正從長期投入階段邁入自我造血的良性循環。
不過，業績的集體爆發并未在A股獲得持續正向反饋。盡管7月9日兆易創新漲停，但此前板塊已率先回調，兆易創新自高點持續回落。7月10日，存儲個股集體重挫，兆易創新盤中亦震蕩下跌。與之對照，美股存儲板塊7月9日夜間走強，費城半導體指數漲超3%，閃迪、美光等漲幅居前，資金熱情并未消退，中美市場定價出現階段性錯位。
封面圖片：兆易創新官網
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