北京
【TechWeb】7月13日消息，曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（603019.SH，簡稱“中科曙光”）發(fā)布公告，正式啟動向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“曙26轉(zhuǎn)債”）的發(fā)行程序。本次發(fā)行總額為人民幣800,000萬元，發(fā)行數(shù)量為8,000,000手（80,000,000張），每張面值100元，按面值發(fā)行。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，股權(quán)登記日為2026年7月14日（T-1日），原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2026年7月15日（T日），申購時(shí)間為9:30-11:30及13:00-15:00。搖號中簽結(jié)果將于7月16日（T+1日）公布，中簽投資者需在7月17日（T+2日）日終前確保資金賬戶有足額認(rèn)購資金。
本次發(fā)行采用向原股東優(yōu)先配售及網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售相結(jié)合的方式。原股東優(yōu)先配售代碼為“753019”，簡稱“曙26配債”，按股權(quán)登記日收市后登記在冊的持股數(shù)量，以每股配售5.470元面值的比例計(jì)算可配售金額，每1手（1,000元）為一個(gè)申購單位。原股東可優(yōu)先配售上限總額為8,000,000手。
社會公眾投資者可通過上交所交易系統(tǒng)參與網(wǎng)上申購，申購代碼為“754019”，簡稱“曙26發(fā)債”。每個(gè)賬戶最低申購數(shù)量為1手（1,000元），申購上限為1,000手（100萬元），超出上限的申購無效。申購時(shí)無需繳付申購資金。
本次可轉(zhuǎn)債期限為六年（自2026年7月15日至2032年7月14日），票面利率逐年遞增，第一年至第六年分別為0.1%、0.3%、0.6%、0.8%、1.5%和2.0%。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為108.89元/股，轉(zhuǎn)股期限自2027年1月21日起至2032年7月14日止。
贖回條款方面，到期贖回價(jià)格為債券面值的105%（含最后一期利息）；有條件贖回觸發(fā)條件為股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，或未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元。回售條款在最后兩個(gè)計(jì)息年度觸發(fā)條件為股票收盤價(jià)連續(xù)三十個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%。
發(fā)行人擬于2026年7月14日（T-1日）16:00-17:00在上證路演中心舉行網(wǎng)上路演。
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