一天少賣1.2萬輛車，純電卻成了最大贏家

2026年的中國汽車市場，在總量承壓的底色下，正在進行一場動力格局的重塑。

上半年，中國乘用車銷量870萬輛，同比下降了20%，市場進入存量博弈階段。但新能源滲透率從1月的39%攀升至6月的63%，并連續三個月站穩60%以上。

在這場「油退電進」的洪流中，分野還發生在新能源陣營內部——

純電已獨挑大梁，自3月份開始進入高速增長的上升通道，二季度純電汽車銷量已超燃油車，成為中國汽車市場第一大動力形式，滲透率超42%。

與之形成對比的，是此前也曾高歌猛進過的增程，上半年的各月中，增程和插混一樣，銷量規模在震蕩中緩慢提升，甚至停滯不前。6月，純電車銷量已經是增程的8.35倍。

純電今年的市場表現超出預期，已從“長坡厚雪”的遠期敘事，進化為當下市場的絕對主角。

從2026年二季度開始，純電已穩居市場主流，如今全年的看點已經轉變成——純電的滲透率能否沖擊至50%。

本文將從兩個切面拆解上半年中國汽車市場動力格局的變化：第一，純電如何從“備選”走向“首選”，完成歷史性拐點；第二，增程為何從“真香”遇冷，以及它手中尚未打完的牌。

純電登頂，燃油失速，新能源市場開始分野

2001年，“863計劃”重大專項啟動，作為中國汽車產業發展的國家戰略，純電汽車開始進入歷史舞臺。

經過漫長的技術培育與政策扶持，純電車終于從零起步，慢慢發展成了中國汽車市場的中堅力量。

2026年上半年，盡管購置稅等支持性政策退坡，國內純電車還是迎來了發展的拐點。

據乘聯分會數據，上半年純電乘用車累計銷售了311萬輛，雖然受大盤影響同比下跌了7%，但在乘用車市場的滲透率，已經從2025年的33%進一步提升到了36%。

在國內乘用車市場整體承壓的背景下，純電車反而成了最抗打的那一個。

無論是燃油車，還是同屬新能源陣營的插混與增程，今年上半年的同比跌幅都在20%左右，或更高。

盡管上半年整體來看，純電車銷量同比下滑，但在剛剛過去的5、6月份，純電車已經逆市翻盤，率先實現了月度銷量的同比增長。

這是難能可貴的增長，月度銷量不但環比提升，而且已經顯著跑贏大盤，市場規模和市場占比都在進一步提升。

從今年4月份開始，純電車已經連續3個月超越燃油車，成為中國乘用車市場最主流的動力形式。

在一些特殊的細分市場，純電車的滲透率已經顯著提升。

大型SUV，是近幾年被國內新勢力拿下不少份額和利潤的高品質市場，但一直也是純電技術啃不下來的「硬骨頭」。

由于車體較大，大型SUV的續航和補能天然是難以忽視的巨大痛點。

但是隨著新一代純電技術平臺投入量產，電池容量增加、充電倍率提升以及補能基建的加強，續航與補能等方面的劣勢在很大程度上得以抹平。

2025年下半年以來，這個市場開始風云突變。在子市場「大三排SUV」中，此前純電車型只有增程的1/5，但到今年上半年，純電的滲透率已經超過三成。

另一個子市場「大五座SUV」中，純電也呈現出后來居上的氣勢。

根據蔚來總裁秦力洪對億歐汽車等媒體提供的數據，去年一季度，中國大五座SUV市場9.7萬輛，增程4.6萬輛，占到半壁江山，而純電只有2200輛；但今年一季度，純電已經增長到了1.59萬輛。

過去多年堅持打磨純電技術的新勢力蔚來，摘得了純電市場爆發的豐厚果實。

在大三排SUV市場，樂道L90、蔚來ES8率先問鼎之后，蔚來又趁熱打鐵推出了這些車型的大五座版本。

樂道L80上市后46天交付破萬輛，繼續創下純電大五座SUV的交付紀錄，成為今年5月純電大五座SUV環比增長213%的重要推手。

在純電技術更廣泛地被市場認可之后，蔚來在2026年徹底逆襲，上半年交付19.1萬輛，同比增長67.4%，增速位居行業第一，并躋身新勢力銷量排行榜前三。

這是蔚來近年來難得的一場翻身仗。

可油可電，還能再「過渡」一陣

在純電一路陡峭走高的襯托下，今年插混和增程車型的表現略顯嚴峻。

前6個月，插混車型累計銷量115.5萬輛，同比下降28%；而增程累計銷量43.9萬輛，同比下降了19%。

這是過去幾年里，這兩個新能源細分市場首次進入下跌通道。

前幾年里，插混和增程都憑借著「可油可電」的優勢在市場上占據了一席之地，從整體大盤上看，產品規模和銷量增長雖然一直遠不如純電，但在整個新能源發展的浪潮下水漲船高。

2025年，插混和增程車型的銷量規模都達到了階段性高點，分別為369.7萬輛、123.5萬輛。

插混和增程都曾被質疑為「過渡性」解決方案，今年的市場表現似乎正在印證這個評價。

杰蘭路的一份調研也顯示，在頭部新能源車企的銷量分布中，純電車型的占比逐漸提升，而插混和增程所占的比重則越來越小。

其統計數據顯示，今年前5個月新能源車型銷量排名前十的品牌中，僅問界一個的增程車型保持了更大份額，其他新能源品牌均是純電車型占據大頭。

比亞迪、吉利銀河都是純電和插混兩條腿走路的典型代表，早年比亞迪正是憑借著DM-i帶來的優秀油耗和新能源政策優勢迅速打開市場，坐上新能源車企龍頭寶座。

現在隨著純電技術的發展，比亞迪的產品供給也在大量細分市場向純電傾斜，因此并不意外，這家曾經的插混領導品牌今年前5個月插混車型與純電車型四六開。

比亞迪還在進一步提升純電的戰略地位，今年3月比亞迪發布第二代刀片電池和配套的閃充技術，并在新推出的旗艦車型大唐上首次全系只推純電版，這在一定程度上預示著比亞迪未來將會在更多高端車型上強化純電策略。

龍頭企業的戰略轉向，將左右著不同動力形式的表現。

相比于插混，增程在過去6個月里面臨著更嚴峻的挑戰，不但份額最小，一直位列所有動力形式末尾，6月同比跌幅更是突破了30%，且環比銷量也在下跌。

這也是受制于領頭企業的發展節奏與產品投放。

曾長期霸占新勢力頭把交椅的理想汽車，靠增程起家，也帶火了增程市場。

但過去一年，理想的產品重心明顯向純電車型傾斜，先后推出MEGA HOME、理想i8、理想i6等車型，這些車在前5個月貢獻了理想接近七成的銷量。

不過，理想并未放棄增程市場，多家媒體報道，理想依然看好增程車市場的后續走勢，今年的整體戰略方向就是“重回增程產品領先地位”。

年中至下半年，曾經的「增程之王」理想汽車，L9、L8、L6等多款主力增程車型會陸續煥新。

而中大型車上增程或插混，依然是市場上相當多實力玩家的戰略選擇。

除了此前已經在產品線中加入增程或插混的零跑、小鵬、極氪等，最近曾創造出新勢力銷量神話的小米汽車，也被傳將在新系列SKYNOMAD中采用增程的技術路線。

這些頭部車企正在推動增程這種動力形式的產品力升級——大容量電池、超快充，用逐漸接近純電的體驗虜獲新一波消費者的心，而相比于真正的純電車，新一代增程可以提供更冗余的補能方式。

以理想汽車為例，新一代增程大車配置了超70kWh的5C超充電池，純電續航里程超過400km，以打造日常通勤靠電池、長途出行無需擔心補能便利性的使用體驗。

增程還未到蓋棺定論的時候。在充電基礎設施尚未全面普及、大量用戶仍存在補能焦慮的當下，新一代增程產品仍有實力吸引相當的消費者。

但也正是因為趨向純電的動力配置，讓增程似乎坐實了「過渡產品」的位置。

隨著補能設施的建設的完善以及消費者心態的轉變，留給增程的空間的確在縮小。