二季度全球手機出貨：三星蘋果華為逆勢增長，小米OV普跌

（文/湯普濟 編輯/呂棟）

7月13日，市場調研機構IDC發布的數據顯示，2026年第二季度，全球智能手機出貨量為2.775億部，同比下降6.7%，連續第二個季度出現下滑。

其中，三星和蘋果成為全球前五大廠商中僅有的兩家實現增長的企業，小米、OPPO和vivo均錄得兩位數跌幅。

2026年第二季度全球前五手機廠商市場份額IDC

智能手機市場正經歷明顯的兩極分化。過去廠商更多依靠擴大出貨規模拉動增長，但在存儲供應緊張、零部件成本上漲和消費者推遲換機的背景下，低價走量模式越來越難以維持。擁有高端產品組合、穩定供應關系和品牌溢價的廠商能夠承受更高成本，依賴入門級和中端產品的廠商則同時面臨利潤下降和需求萎縮。

IDC全球消費設備高級研究總監Nabila Popal表示，內存成本較去年同期上漲接近300%，在部分低端手機中已占物料清單成本的65%以上。另一家市場調研機構Omdia表示：部分廠商的內存成本已達到一年前的四至五倍，內存和存儲在在高端手機的物料成本占比中也超過30%。

Counterpoint高級分析師Shilpi Jain則認為，存儲危機已經由零部件供應問題演變為智能手機行業所面臨的超越其他所有因素的最大挑戰。各家廠商正在采取不同策略，有的提高售價并承受利潤壓力，有的延長舊款產品生命周期，還有廠商減少新品發布和生產計劃。價格敏感型消費者則選擇推遲換機、購買舊款產品，或進一步延長手機使用周期。

細分到品牌來看，三星第二季度出貨量達到6270萬部，同比增長8.1%，市場份額由19.5%升至22.6%，位居全球第一。

IDC認為，三星擁有較強的規模效應和較穩定的供應鏈關系，能夠提前鎖定部分存儲供應。Counterpoint則指出，三星本季度保持了相對穩定的產品供應，提價幅度也少于部分競爭對手，并通過夏季促銷推動印度與中東市場增長；Galaxy S26系列進入集中放量階段，其中Ultra版本也成為高端市場的主要增長動力。

Omdia補充道，Galaxy S26系列延期發布，使部分原本應在第一季度釋放的高端需求順延至第二季度。同時，國內廠商在成本壓力下縮減產品線并提高出貨價格，也為三星在部分入門級市場擴大份額提供了空間。

不過，三星出貨量和市場份額增長，并不意味著其手機業務已經擺脫壓力。三星雖然能夠依靠半導體部門保障部分存儲供應，但移動業務部門采購內存仍需參考市場價格，難以完全隔離成本上漲帶來的影響。

據韓科技媒體《ZDNet Korea》報道，三星Galaxy S26系列已經通過漲價和消耗既有庫存最大先限度降低成本。但進入第二季度后，庫存緩沖逐漸減弱，據韓媒《ChosunBiz》7月9日報道，多家金融機構預測三星電子移動體驗（MX）事業部會在第二季度陷入成立后的首次虧損。此前，三星電子聯席CEO盧泰文也已在管理層會議上提到MX業務全年轉虧的可能性，負責手機業務的部門一度進入“應急經營”狀態。

蘋果第二季度出貨量達到5580萬部，同比增長15.3%，市場份額由16.3%升至20.1%，創下其第二季度歷史新高。

IDC認為，蘋果能夠逆勢增長，主要得益于iPhone 17系列的強勁需求，以及部分消費者擔心后續漲價而提前購買。高端機型在蘋果產品組合中的占比較高，存儲成本即使明顯上升，在整機售價和物料清單中的占比仍低于入門級產品，因此蘋果擁有更大的消化空間。

Counterpoint雖對iPhone17系列給出了類似的看法，但補充道，老款iPhone的供應和需求因有限的零部件資源優先保障最新產品，受到了一定影響。

不過，蘋果于6月25日宣布上調Mac、iPad及部分家居設備價格，部分產品漲幅超過20%。雖然當時iPhone價格暫未調整，但隨著iPhone 18 Pro系列預計于9月發布，市場普遍預計蘋果也將提高新一代iPhone售價，部分分析認為Pro機型起售價可能上漲約200美元（約合人民幣1355.5元）。

前文還提到，第二季度部分消費者因擔心后續漲價而提前購買iPhone 17，支撐了蘋果當季出貨增長；但在下半年產品價格整體上移后，新一代iPhone能否繼續維持相同的換機需求和市場表現，仍是未知數。

與三星和蘋果相比，小米明顯承壓。第二季度小米出貨量由4240萬部降至3120萬部，同比下降26.3%，在前五大廠商中跌幅最大；市場份額也由14.2%降至11.2%。

IDC認為，小米的出貨下降帶有一定主動調整意味：面對低端產品利潤不斷收縮，小米一方面通過精簡產品組合、放寬零售商融資條件穩定渠道出貨，還減少部分低利潤機型的供應。另一方面，小米依靠紅米Note 15、紅米K90和小米17系列將資源轉向中高端市場。

然而，小米長期以來對入門級和中端市場依賴較高，雖主動削減低端產品，高端產品增長尚不足以抵消大眾市場的收縮。

OPPO和vivo分別位列全球第四和第五。OPPO第二季度出貨量為2880萬部，同比下降17.5%，市場份額由11.7%降至10.4%；vivo出貨量為2120萬部，同比下降19.4%，市場份額由8.9%降至7.6%。

兩家廠商與小米面臨相似問題，其主要出貨量仍集中在價格敏感的大眾市場。IDC指出，200美元以下產品仍是國內廠商的重要走量區間，部分企業不得不重新推出4G版本，或翻新舊款機型，以控制存儲和其他零部件成本。

Counterpoint指出，vivo不僅受到供應限制影響，部分核心機型漲價后還脫離了原有關鍵價格區間，進一步抑制了需求。OPPO的A系列和Reno系列表現雖然相對穩定，但仍無法完全抵消入門級市場的整體壓力。

除全球前五大廠商外，部分品牌實現增長。Counterpoint數據顯示，谷歌和華為第二季度出貨量分別同比增長16%和6%。谷歌主要受Pixel 10和Pixel 10a推動，華為則受益于Mate 80、Nova 15和暢享90系列。

華為在更核心的國內市場表現更突出。IDC數據顯示，2026年第二季度華為國內市場份額由上年同期的18.1%升至22.6%，出貨量同比增長19.4%，位居國內第一。在多數安卓廠商因存儲成本上漲而提價、出貨量普遍下滑的背景下，華為依靠相對穩定的價格、針對性促銷和覆蓋多個價位段的產品組合，進一步擴大了本土市場優勢。

2026年第二季度中國前十大智能手機廠商IDC

Omdia認為，廠商當前的經營目標正在由追求出貨量轉向追求出貨價值。雖然小米的調整正是這一變化的典型表現，但問題在于，當小米產品逐步進入更高價格帶后，其與三星、蘋果之間的價格差距也會縮小，消費者是否愿意為其品牌和生態支付更高價格，仍有待市場驗證。在內存上漲，手機廠商不得不選擇漲價的大背景下，廠商之間的競爭也進一步從單純機型比拼升級到品牌塑造與生態體驗之間的較量；小米、OPPO和vivo也需要在縮減低端產品后，證明自己能夠承接更高價位市場。

展望后續市場，三家機構均認為存儲危機短期內難以緩解。Omdia判斷，內存價格最早也要到2027年下半年才可能開始下降，而且難以恢復到2025年以前的水平。除存儲器外，晶圓代工等環節的新一輪供應瓶頸也可能繼續推高手機生產成本。手機市場真正恢復增長，仍需要等待存儲供應改善、價格壓力緩解，以及被延遲的換機需求重新釋放。

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