湖北
在國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈的背景下，中國DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）龍頭企業(yè)長鑫科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“長鑫科技”）長鑫科技7月16日開啟打新。隨著承銷團(tuán)陣容的逐步披露，這家估值超千億元的“獨角獸”距離登陸A股科創(chuàng)板又近了一步，其背后的資本棋局與產(chǎn)業(yè)使命正引發(fā)廣泛關(guān)注。
承銷團(tuán)陣容初顯，頭部券商競相入局
據(jù)多方信息顯示，長鑫科技本次IPO的承銷團(tuán)已基本組建完畢，聚集了包括中金公司、中信證券、華泰聯(lián)合證券在內(nèi)的多家國內(nèi)頂級券商。這些機(jī)構(gòu)不僅在A股IPO市場包攬了絕大多數(shù)大型項目，更在科技企業(yè)上市方面積累了豐富經(jīng)驗。
值得注意的是，如此大規(guī)模的承銷團(tuán)配置，在近年來的科創(chuàng)板項目中并不多見，通常只有體量巨大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的標(biāo)桿性企業(yè)才會獲得“豪華承銷團(tuán)”的待遇。
承銷團(tuán)的構(gòu)成，從側(cè)面反映出長鑫科技IPO的體量與復(fù)雜性。作為國內(nèi)唯一實現(xiàn)DRAM芯片大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，長鑫科技的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈關(guān)系、技術(shù)路線乃至全球市場布局均極為復(fù)雜。頭部券商的聯(lián)合參與，不僅是為了分?jǐn)偝袖N風(fēng)險，更是在為這場可能改寫中國半導(dǎo)體格局的資本盛宴提供多維度支撐。與此同時，多家律所、會計師事務(wù)所也已陸續(xù)進(jìn)場開展盡職調(diào)查。
千億估值背后的中國“存算”雄心
長鑫科技總部位于安徽合肥，成立于2016年，主營業(yè)務(wù)為DRAM芯片的設(shè)計、研發(fā)與制造。DRAM是電子產(chǎn)品不可或缺的核心元器件，市場規(guī)模高達(dá)數(shù)百億美元，但長期被三星、SK海力士、美光等海外巨頭壟斷。長鑫科技的成功破局，被視為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在存儲芯片領(lǐng)域取得的關(guān)鍵突破。
長鑫科技集團(tuán)股份有限公司成立于2016年6月，法定代表人為趙綸，注冊資本約601.9億人民幣，經(jīng)營范圍包括集成電路設(shè)計、制造、加工等，由合肥清輝集電企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥長鑫集成電路有限責(zé)任公司、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司等共同持股。
對外投資信息顯示，該公司對外投資10余家企業(yè)，包括長鑫存儲技術(shù)有限公司、長鑫存儲產(chǎn)品（合肥）有限公司等。知識產(chǎn)權(quán)信息顯示，該公司現(xiàn)有數(shù)百項半導(dǎo)體相關(guān)專利，包括“一種半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的制作方法”“半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)及其形成方法
正是這種“技術(shù)+資本”雙輪驅(qū)動的模式，支撐著長鑫科技在全球芯片短缺與地緣政治博弈的復(fù)雜環(huán)境中，實現(xiàn)了從技術(shù)孵化到大宗量產(chǎn)的跨越。
目前，其技術(shù)節(jié)點已推進(jìn)至與國際主流水平差距較小的階段，產(chǎn)能也在持續(xù)爬坡。
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