廣東
光纖板塊公司集體報喜！行業龍頭預計上半年凈利潤同比增長711%—914% 。
繼前一交易日亨通光電預增后，7月14日晚間，長飛光纖（601869）發布2026年半年度業績預增公告，預計2026年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為24億元—30億元，同比增長711%-914%。同時，該公司預計上半年實現歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤約為20億元—26億元，同比增長1349%到1784%。
長飛光纖表示，業績預增的主要原因為：報告期內，得益于算力數據中心的加速建設，國內外新型光纖光纜產品需求持續增長，行業供需結構不斷改善。公司充分利用全球領先的行業地位，緊抓國際市場機遇，大力拓展算力數據中心相關業務，實現了核心客戶的拓展、產品結構的優化及盈利能力的提升，公司經營業績同比增長。
從行業情況來看，在人工智能時代，算力是核心生產力，而全光互聯網絡則是算力的基礎底座。隨著算力提升方式從單一芯片運算能力發展向整柜系統升級演進，高質量光互聯的重要性持續提升，促進了對新型光纖產品的需求。
瑞銀證券在今年6月發布的報告中分析稱，全球光纖行業正處于一輪新的超級景氣周期起點，最大的變化在于需求來源發生了根本轉換。過去70%—80%的光纖需求來自電信運營商，包括FTTH（光纖到戶）和5G網絡建設，而未來AI數據中心將逐漸成為行業第一大需求來源，瑞銀預計到2030年企業和數據中心相關需求占比將超過80%。
“全球光纖需求過去5年的年均增速僅約2%，但隨著AI數據中心建設加速，未來幾年行業需求增速有望超過30%，而數據中心相關光纖需求甚至可能實現75%以上的復合增長率。”該機構測算顯示。
談及在算力數據中心的布局，長飛光纖在今年一季度業績會上曾有過詳細介紹：面對市場機遇，公司以“Scale Link”為核心理念，全面覆蓋智算中心Scale-up、Scale-out、Scale-across三大應用維度，提供全場景光聯接產品與解決方案。
其中，公司空芯光纖擁有完全自主知識產權，已實現單根光纖連續傳輸距離突破91公里，最低衰減系數為0.04dB/km，達到全球領先水平。目前，公司已助力國內三大運營商開通首條商用線路，全球范圍內參與13個試驗網項目，開通商用線路超萬公里。公司已具備批量制備多芯光纖的能力，并聯合運營商開通了全國首條加載業務的多芯光纖數據中心線路。公司推出的OM4、OM4 Pro、OM5等中高端多模光纖產品已廣泛應用于國內外數據中心，市場份額全球第一。
除了長飛光纖，板塊內中天科技也于今晚發布預增公告，并預計2026年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤23.52億元—25.08億元，同比增長50%—60%。公司表示，AI算力與數字新基建加速落地，光纖光纜行業供需格局優化，市場呈現量價齊升態勢，帶動公司光通信產品盈利能力提升。
此前一天（7月13日晚間），亨通光電則預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為30.16億元—35.68億元，同比增長86.94%—121.20%。報告期內，受益于人工智能的快速發展及數據中心資本開支的持續加大等因素，光通信市場需求增長、價格上漲，帶動公司業績增長。據介紹，公司已構建“光棒—光纖—光纜—光器件”光通信全產業鏈生態。
據證券時報記者觀察，光纖價格的大幅上漲以及行業供需缺口的存在，正推動多家企業啟動擴產及切入該賽道。例如，7月10日晚間，烽火通信和領益智造均發布公告。前者擬定增募資不超過29.13億元用于光纖智能制造等項目，后者擬參與重整富通嘉善，切入光纖通信賽道。
不過，光纖行業擴產潮也引發市場對“周期魔咒”重演的憂慮。多位業內受訪人士此前向證券時報記者表示，新增產能落地仍需翻越多重門檻。
責編：陳麗湘
校對 ：彭其華
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