凱文·凱利因何預(yù)言：未來5年，中國(guó)完全有可能造出全球最先進(jìn)芯片

日前，美國(guó)著名未來學(xué)家凱文·凱利（KK）在接受央視訪談時(shí)拋出一個(gè)大膽判斷："未來5年，中國(guó)完全有可能造出全球最先進(jìn)芯片。"

他給出的理由樸素而有力：很多人認(rèn)為中國(guó)沒有制造4納米芯片所需的設(shè)備，但中國(guó)可以自主研發(fā)這些設(shè)備。本質(zhì)上，這是工程領(lǐng)域的問題，而中國(guó)在工程領(lǐng)域極為出色。

此言一出，輿論嘩然。有人認(rèn)為這是"中國(guó)人民的老朋友"的客套話，有人覺得過于樂觀。但如果把鏡頭拉向2026年的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這一論斷并非空穴來風(fēng)，中國(guó)芯片，確實(shí)正在起步。

而且，這種起步不是某一家公司的單點(diǎn)突破，而是四股力量同時(shí)匯聚的產(chǎn)業(yè)級(jí)浪潮，是由算力需求催生的真實(shí)需求，是大模型公司在 AI 芯片新賽道上的必要攻堅(jiān)。

源自真實(shí)需求的中國(guó) AI 造芯潮

從 2025 年底到 2026 年中，不到一年時(shí)間里，中國(guó) AI 芯片領(lǐng)域發(fā)生了密集的變化。

最引人注目的信號(hào)，來自大模型公司的躬身入局，親手造芯。

據(jù)公開信息顯示，國(guó)內(nèi)大模型的領(lǐng)軍公司 DeepSeek 正在開發(fā)自研AI芯片，瞄準(zhǔn)推理場(chǎng)景，項(xiàng)目已秘密推進(jìn)逾一年。公司已與芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工、存儲(chǔ)企業(yè)廣泛接觸，并通過非公開渠道大規(guī)模招聘芯片設(shè)計(jì)工程師。一個(gè)月前，DeepSeek 完成了約 510 億元人民幣的首輪外部融資， "自研AI芯片" 被明確列入資金用途。

這絕不是一時(shí)興起。

創(chuàng)始人梁文鋒 2024 年就坦言，芯片供給不足是公司面臨的核心挑戰(zhàn)。從早期依賴英偉達(dá) H800 訓(xùn)練 R1，到 2026 年 4 月發(fā)布的 V4 模型全面適配華為昇騰，，DeepSeek 的算力路線一直在動(dòng)態(tài)調(diào)整，算力已然成為了其最為渴望得到的核心資源。

另一家國(guó)內(nèi)大模型公司智譜近日也被證實(shí)，已于多家國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司展開初步技術(shù)交流，計(jì)劃聯(lián)合開發(fā)專為 GLM 系列模型優(yōu)化的專用 AI 處理器（ASIC），整套項(xiàng)目周期預(yù)計(jì)超過兩年。

據(jù)悉，GLM-5.2 上線后，日均 Token 使用量單周暴漲 27 倍，算力緊缺已成為增長(zhǎng)瓶頸。更關(guān)鍵的是，隨著高端英偉達(dá)芯片采購(gòu)?fù)ǖ阑娟P(guān)閉，自研已經(jīng)成了必選項(xiàng)。

如果說大模型公司造芯是"自下而上"的需求驅(qū)動(dòng)，那么國(guó)產(chǎn) GPU 廠商的集體上市，則是 "自上而下" 的產(chǎn)業(yè)需求。

短短兩年不到的時(shí)間，摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技這國(guó)產(chǎn) GPU "四小龍" 全部站上資本市場(chǎng)。

更重要的是，它們已經(jīng)從 "PPT" 階段進(jìn)入了 "賣出去" 的階段，不論是營(yíng)收還是股價(jià)，均收獲了普遍的大漲。

而在創(chuàng)業(yè)公司之外，互聯(lián)網(wǎng)大廠的自研芯片節(jié)奏也在加快。

百度昆侖芯已向港交所提交A1表格，6月底市場(chǎng)披露目標(biāo)估值約 500 億美元（約3400億元人民幣）。從百度內(nèi)部支撐到獨(dú)立融資上市，昆侖芯走的是"內(nèi)部打磨、外部驗(yàn)證"的典型路徑。

阿里平頭哥也正在推進(jìn)獨(dú)立上市，其在 RISC-V 架構(gòu)和 AI 推理芯片上積累深厚，一旦獨(dú)立運(yùn)作，將成為國(guó)產(chǎn) AI 芯片領(lǐng)域又一重量級(jí)玩家。

兩年內(nèi)，國(guó)產(chǎn) AI 芯片行業(yè)可能誕生 6 家以上的上市公司，總市值有望沖擊萬億級(jí)。資本的涌入不是泡沫，而是產(chǎn)業(yè)起步期的典型特征，先有資金，再有人才，最后才有技術(shù)突破。

為什么是現(xiàn)在？

當(dāng)推理成本占營(yíng)收 30%-50% 時(shí)，自研芯片就開始具備投資回報(bào)的臨界點(diǎn)。而 2026 年的大模型行業(yè)，恰恰走到了這個(gè)拐點(diǎn)。

訓(xùn)練是成本中心，推理才是收入中心。所有 to B 的 API 服務(wù)、to C 的產(chǎn)品訂閱，最終都由推理算力承載。自研推理芯片可以直接作用于營(yíng)收成本，快速體現(xiàn)在利潤(rùn)表上。

按業(yè)內(nèi)估算，一枚針對(duì)特定模型優(yōu)化的 ASIC 推理芯片，單位推理成本有望做到同代次 GPU 的 1/4到1/3。當(dāng)業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到臨界點(diǎn)，Token 成本每下降幾厘錢，全年就能節(jié)省數(shù)十億元。

仔細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn)，無論是 DeepSeek、智譜還是海外的 OpenAI、Anthropic，造芯全部從推理切入，避開訓(xùn)練。

這不是技術(shù)保守，而是綜合了技術(shù)難度、商業(yè)價(jià)值與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀后的最優(yōu)選擇。

訓(xùn)練芯片的技術(shù)門檻遠(yuǎn)高于推理，大模型訓(xùn)練需要極高的算力密度、極快的芯片間互聯(lián)帶寬、極大的顯存容量，對(duì)制造工藝的要求最為苛刻。7nm 以下先進(jìn)制程是訓(xùn)練芯片的標(biāo)配，而這恰恰是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的短板。強(qiáng)行自研訓(xùn)練芯片，很可能陷入設(shè)計(jì)得出、造不出的困境。

推理芯片則不同。推理對(duì)單芯片算力峰值的要求低于訓(xùn)練，更看重能效比、延遲穩(wěn)定性與成本控制。中高端制程即可滿足推理芯片需求，國(guó)內(nèi)晶圓廠的成熟工藝產(chǎn)能有更大的發(fā)揮空間。

2026 年 5 月，中國(guó)首次將 9 款國(guó)產(chǎn) AI 訓(xùn)練推理芯片納入"安全可靠等級(jí)" I 級(jí)認(rèn)證體系，華為、寒武紀(jì)等位列其中。

這是政策端的明確信號(hào)，國(guó)家在用 "信創(chuàng)清單" 為國(guó)產(chǎn) AI 芯片提供 "保底市場(chǎng)" 。對(duì)于尚處起步期的國(guó)產(chǎn)芯片來說，有穩(wěn)定的基本盤比搶占高端市場(chǎng)更重要，先活下來，再談發(fā)展。

政策托底、市場(chǎng)拉動(dòng)、技術(shù)突破，三股力量形成了共振。

客觀看待差距

KK說 "5年內(nèi)中國(guó)造出最先進(jìn)AI芯片" ，這句話的潛臺(tái)詞是 "5年后"，而不是 "現(xiàn)在" ，這也符合技術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律。

當(dāng)前這一波造芯潮，本質(zhì)上是中國(guó)AI芯片從 "能造" 向 "好用" 跨越的起步階段。起步和領(lǐng)跑之間，至少隔著三道坎。

中國(guó)大陸目前的自主可控代工產(chǎn)能，中芯國(guó)際能穩(wěn)定量產(chǎn)的最先進(jìn)制程是7nm。

KK說 "中國(guó)可以自主研發(fā)這些設(shè)備"，這句話聽上去樂觀，但 EUV 光刻機(jī)的物理極限和全球供應(yīng)鏈整合度，決定了這條路極其漫長(zhǎng)。華為的 "韜定律" 是一種換道思路，但它能否在5年內(nèi)走通，還有待觀察。

英偉達(dá)的護(hù)城河不是GPU硬件，而是CUDA生態(tài)，上千萬開發(fā)者、幾十年的工具鏈積累、上百萬個(gè)優(yōu)化過的模型和庫(kù)。

摩爾線程在這一點(diǎn)上比較清醒，公司創(chuàng)始人張建中近日就曾公開表示，MUSA架構(gòu)的核心優(yōu)勢(shì)就是 "高度兼容 CUDA 生態(tài)" 。但兼容和取代是兩件事。比如，DeepSeek 這種原生自研芯片的廠商有算法和硬件的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，但它們的模型和芯片都不開源不外銷，無法形成生態(tài)。

另外就是老生常談的人才問題，4nm 制程需要的不是幾百個(gè)芯片設(shè)計(jì)師，而是幾千個(gè)分布在工藝、設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、封測(cè)各環(huán)節(jié)的工程師，中國(guó)的人才儲(chǔ)備在快速增加，但和臺(tái)積電、三星、英特爾的全球人才虹吸能力相比，差距仍然顯著。

人才的培養(yǎng)有周期，無法靠資金和政策速成。這可能是三道坎中最需要耐心的一道。

KK預(yù)言的真正內(nèi)涵是重新定義

KK的樂觀不在于 "中國(guó)會(huì)造出和臺(tái)積電一模一樣的4nm芯片" ，他不會(huì)這么機(jī)械。作為有著很多精準(zhǔn)預(yù)測(cè)的未來學(xué)家，他的預(yù)測(cè)從來不是精準(zhǔn)的時(shí)間點(diǎn)，而是趨勢(shì)方向。

當(dāng)推理 ASIC 取代通用 GPU 成為主流，最先進(jìn)AI芯片的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)就從制程節(jié)點(diǎn)變成了算法-硬件的協(xié)同效率。

在這個(gè)新賽道上，中國(guó)大模型公司+國(guó)產(chǎn)芯片公司的全棧整合是優(yōu)勢(shì)。DeepSeek 已經(jīng)在走這條路，V3.1 的 UE8M0 FP8 格式是起點(diǎn)，自研推理 ASIC 量產(chǎn)是中間站，5 年內(nèi)和英偉達(dá)在特定推理場(chǎng)景"打平"是理想。

當(dāng)然，4nm 也不是只有光刻機(jī)這一條路，還有3D堆疊、Chiplet（芯粒）、先進(jìn)封裝、新材料、新架構(gòu)。中國(guó)在系統(tǒng)級(jí)創(chuàng)新、算法-硬件協(xié)同、特定場(chǎng)景的深度優(yōu)化上，有機(jī)會(huì)走出一條不同于追趕臺(tái)積電的路，華為的韜定律、平頭哥的 RISC-V、大模型公司的算法定義硬件，都是這條路上的探索。

技術(shù)本身要求全球化。三星能為 Anthropic 制造 2nm 芯片，OpenAI 能找博通和臺(tái)積電，全球 AI 芯片供應(yīng)鏈的 “條條大路” 遠(yuǎn)比想象中多。

極端的脫鉤不符合任何一方的利益。隨著時(shí)間推移，供應(yīng)鏈必然會(huì)以新的方式重新連接，而中國(guó)作為全球最大的芯片市場(chǎng)，不可能被長(zhǎng)期排除在外。

KK 說過，"預(yù)測(cè)未來的意義，不在于精準(zhǔn)預(yù)判每一個(gè)細(xì)節(jié)，而在于通過想象美好的未來，激發(fā)人們的行動(dòng)意愿。"

把這句話放在 2026 年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上回看，會(huì)發(fā)現(xiàn)預(yù)言的實(shí)現(xiàn)方式，往往超出預(yù)言者想象。

KK 想象的是中國(guó)工程師的雄心與能力，他可能沒想到，這種雄心與能力會(huì)以 DeepSeek 和智譜同日曝出造芯、昆侖芯估值500億美元、華為韜定律落地這樣密集而具體的形態(tài)出現(xiàn)。

這不是中國(guó)芯片的未來時(shí)，這是中國(guó)芯片的進(jìn)行時(shí)。

KK 在 1994 年寫下《失控》時(shí)，沒人相信那些預(yù)言會(huì)落地；30年后回看，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、共享經(jīng)濟(jì)、眾包生產(chǎn)、AI助手幾乎全部應(yīng)驗(yàn)。

預(yù)言實(shí)現(xiàn)的方式，永遠(yuǎn)比預(yù)言本身更精彩。而我們現(xiàn)在，正在目睹預(yù)言兌現(xiàn)的第一步，中國(guó)芯片，確實(shí)在起步。