廣西
正文：
大家好啊，現(xiàn)在創(chuàng)新藥的熱度慢慢起來了，網(wǎng)絡(luò)上的各路牛鬼蛇神都揚(yáng)言要?dú)⑷雱?chuàng)新藥，我也是感到很恐慌（開玩笑）。
現(xiàn)在存儲(chǔ)已經(jīng)有點(diǎn)技術(shù)熊的感覺了，估計(jì)要奔著20-30%回調(diào)去了。
這對(duì)生物醫(yī)藥來說是個(gè)好事，AI科技的崩的程度，就是生物醫(yī)藥的上行空間。
現(xiàn)在已經(jīng)有人喊出“猴模塊”了，有那么一點(diǎn)點(diǎn)AI科技的瘋狂了，但是跟AI科技還差得遠(yuǎn)。
大家還記得前段時(shí)間，我隨便給AI和生物醫(yī)藥估的賠率嗎？
當(dāng)時(shí)我非常保守的估計(jì)，AI上面還有一倍的空間，下跌有50%的空間，而生物醫(yī)藥下面是30%的空間，上面是1-2倍的空間。
現(xiàn)在看來，市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的預(yù)期，我們選擇待在生物醫(yī)藥（高賠率）里，是完全正確的決定。
所以，我說，如果這次，你抵御住了AI的誘惑，選擇在具備安全邊際的生物醫(yī)藥方向堅(jiān)守，你都值得為自己點(diǎn)個(gè)贊，說明你做投資已經(jīng)入門了。
這兩天，巴菲特接受一個(gè)采訪。
核心觀點(diǎn)有兩個(gè)：
第一個(gè)，“當(dāng)每個(gè)人都喜歡賭博時(shí)，很難找到價(jià)值?！碧寡?，現(xiàn)在的市場(chǎng)就是賭場(chǎng)，這個(gè)觀點(diǎn)跟我們一致，目前AI科技方向基本都是在博傻，已經(jīng)失去了投資價(jià)值。
第二個(gè)，巴菲特承認(rèn)投資谷歌是他的決定，從這個(gè)表態(tài)，我們可以看出，老巴對(duì)于AI未來的發(fā)展方向也是認(rèn)可的，但是做投資還是回歸到第一性原理，就是價(jià)格到底是否適合，巴菲特買入谷歌時(shí)的PE大概是20倍出頭，從估值的角度來說是不算貴的。
這個(gè)和我們的觀點(diǎn)也非常一致，我前段時(shí)間也提出過大家可以關(guān)注一些不受市場(chǎng)待見的AI方向，它們的估值相對(duì)更低廉。
總體來說，目前我們的核心策略依舊是大倉(cāng)位在生物醫(yī)藥里面待著，我們不把希望寄于市場(chǎng)，而是持續(xù)關(guān)注生物醫(yī)藥行業(yè)的基本面的發(fā)展，而如果這次市場(chǎng)能夠給到泡沫估值，那我們也欣然笑納。
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好了，今天就說這么多，繼續(xù)熬，繼續(xù)hold??！我們頂峰相見！
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以下為市場(chǎng)評(píng)估表：
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