廣東
智通財經APP獲悉，半導體電子級化學品廠商已開啟漲價。隨著AI相關芯片需求高增，帶動上游材料需求暴增，上游螢石、硫酸、丙烯等化工原料受中東地緣沖突、全球化工產能收緊影響持續(xù)漲價，成本壓力自上而下傳導至半導體電子化學品端。電子級氫氟酸、電子級異丙醇(IPA)同步上調報價，臺塑、勝一等頭部化工廠商先后確認調價計劃。
據悉，臺塑集團是亞太地區(qū)重要G5電子氫氟酸、電子級異丙醇(IPA)供應商，屬于僅次于日韓大廠的第二梯隊，大量供貨中國臺灣、大陸晶圓廠，是大陸廠商之外重要備選貨源。勝一為臺積電核心本土電子級異丙醇(IPA)提純供應商。
臺塑集團旗下電子級氫氟酸(HF)及電子級異丙醇(IPA)等兩大電子級化學品齊漲價。臺塑表示，電子級氫氟酸主要原料為硫酸及螢石，近期這兩項原料價格持續(xù)走高，因此第三季度將“適度調整”電子級氫氟酸產品售價；電子級異丙醇主要原料丙烯價格上漲，將同步反映成本，市場已逐步進入價格調整階段。
勝一表示，此前第二季度已漲價應對原料漲價，之后將密切關注原材料價格走勢，第三季度不排斥繼續(xù)漲價的可能，以反映成本。
電子級氫氟酸與電子級異丙醇均為晶圓制造中的關鍵材料，應用范圍涵蓋GPU、HBM及2nm以下先進制程。電子級氫氟酸是晶圓刻蝕、表面清洗核心材料，G5級(7N-11N超高純度)適配2nm-14nm先進制程、GPU、HBM等高算力芯片，金屬雜質管控精度達到ppt級別，技術、認證、產能三重壁壘極高。電子級異丙醇是半導體光刻、封裝、PCB精密制造的關鍵清洗溶劑，可清除晶圓表面微顆粒與有機污染物，是先進制程維持良率的基礎材料。
分析指出，相較于一般化工產品，電子級氫氟酸與電子級異丙醇必須具備極高純度，導入晶圓廠前還需經過長時間驗證與客戶認證，一旦取得供應資格，供應關系通常相對穩(wěn)定，具備較高的技術門檻與議價能力。
電子級氫氟酸方面，全球高端G5級市場長期由日企(StellaChemifa、森田化學(Morita))主導，但其主力裝置服役時間長、擴產意愿低，導致高端供給增長受限；盡管國內多家企業(yè)(多氟多、巨化股份、濱化集團、三美股份(聯營森田新材料))已實現G5級量產，中短期高端產能仍難以匹配半導體需求快速增長，供需維持緊平衡。
電子級異丙醇方面，海外企業(yè)(德山化工、住友化學(全球G5技術標桿))仍壟斷高端市場，中國本土廠商(江化微、達諾爾、晶瑞電材、新化股份、西隴科學等)正加速產能擴張與技術升級，國產化進程穩(wěn)步推進。
華泰證券認為，國內供應方面，盡管多家企業(yè)已實現G5級產品量產，但高端產品產能仍難以滿足快速增長的半導體需求，中短期高端G5級產品的供需或將延續(xù)緊平衡。
相關概念股：
東岳集團(00189)：具備無水氫氟酸(AHF)基礎原料產能，布局G5電子級氫氟酸；同時配套電子氟化液。
濱化股份(06745)：國內少數實現G5電子級氫氟酸量產企業(yè)，G5產能約6000噸/年。
中國石油化工股份(00386)：國內最大丙烯生產商之一，丙烯是制造異丙醇最核心原料，占生產成本70%以上，為國內絕大多數異丙醇工廠(萬華、衛(wèi)星、各類IPA精制企業(yè))的丙烯貨源重要供應商。
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