當新能源車高速增長時，煉廠該何去何從？

來源：市場資訊

（來源：興園化工園區(qū)研究院）

近日，海南省人民政府發(fā)布《“十五五”海南國家生態(tài)文明試驗區(qū)規(guī)劃（美麗海南建設(shè)“十五五”規(guī)劃）》提出，平穩(wěn)推進2030年禁售燃油車，預計屆時海南新能源汽車保有量占比從2025年的23.75%提升至45%。這意味著海南將成為中國第一個不再賣燃油車的省份。

目前中國新能源汽車行業(yè)依舊保持高速增長態(tài)勢，汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2025年中國新能源汽車保有量保持54%以上高速增長，2025年中國新能源汽車的保有量已經(jīng)超過4400萬輛，2026年預計將達到6000萬輛水平，新能源車保有率有望超過15%。

圖1 2015-2026年中國新能源車保有量數(shù)據(jù)（億輛）

按照中汽報預測數(shù)據(jù)來看，中國新能源汽車保有量未來增速有所降低，但增速仍然較快。預計至2030年，中國新能源汽車的保有量將會超過1.2億輛，2026年至2030年的增速降低至19%左右，中國汽車保有量將會超過4.2億輛，2026年至2030年的增速在2.6%左右，新能源車的保有量比率將會超過28%。

經(jīng)濟學中有個創(chuàng)新擴散理論，即新事物、新技術(shù)、新產(chǎn)品的采用比例超過25%后，就會突破臨界點，進入新事物的高速擴張期，這是從早期緩慢滲透轉(zhuǎn)向大眾快速擴散的關(guān)鍵拐點，此時網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和口碑傳播開始主導增長。當新事物滲透率達到?50%時，擴散速度達到峰值，即為曲線拐點，隨后因市場趨近飽和，增速逐漸放緩。

根據(jù)中汽協(xié)預測數(shù)據(jù)來看，2029年中國汽車保有量將會達到4.11億輛，新能源汽車保有量將會超過1億輛，滲透率將會首次超過25%，即突破經(jīng)濟學中的臨界點，新能源汽車有望進入下一階段的高速增長區(qū)間。

圖2 未來我國新能源車保有量預測（億輛）

未來如果大部分人都開新能源車，中國僅煉油型煉廠該怎么辦？

一、中國汽油和柴油的產(chǎn)量近幾年變化甚微

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021-2025年中國汽油和柴油的產(chǎn)量始終保持在相對穩(wěn)定的區(qū)間，2025年汽油產(chǎn)量1.6億噸左右，柴油產(chǎn)量1.99億噸左右。從汽柴油產(chǎn)量來看，雖然新能源車對燃油車形成替代沖擊，但中國煉油工業(yè)過去幾年運行平穩(wěn)，供應(yīng)面僅出現(xiàn)小幅下降。

圖3 2021-2026年中國汽柴產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）

二、中國汽油和柴油出口快速萎縮

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021-2025年中國汽油和柴油出口量呈現(xiàn)明顯萎縮，2025年中國汽油出口了800萬噸，較2021年萎縮了44%以上，柴油出口了1417萬噸，較2021年萎縮了40%以上。中國汽油和柴油出口方面的萎縮，更多是因為國家對出口配額持續(xù)收緊，以及出口利潤長期倒掛迫使煉廠主動減少出口。

圖4 2021-2026年中國汽柴油出口量統(tǒng)計（萬噸）

三、未來如果以新能源車為主，那汽油和柴油該怎么辦？

筆者認為，未來即使全部是新能源車，汽柴油也不會完全消失。非道路內(nèi)燃機依舊會消費汽柴油，如工程機械、礦山機械、農(nóng)業(yè)農(nóng)機、內(nèi)河船舶、通用汽油機、發(fā)電機、園林機械、游艇、航空活塞飛機、軍工裝備等，都存在大量消耗汽柴油的情況。另外，部分情況下，汽油也可轉(zhuǎn)為化工品，汽油本質(zhì)是輕質(zhì)烴混合物，通過煉化技術(shù)發(fā)展，可以找到比較好的轉(zhuǎn)化方式。

四、新能源車逐漸占據(jù)主導地位，煉油企業(yè)該怎么辦？

筆者認為，煉油企業(yè)可能會面臨三種不同的境遇。

一是大型煉化一體化企業(yè)，如古雷石化、惠州石化、恒力石化等，國家政策明確要求新建的煉化一體化企業(yè)，成品油收率要≤40%，遠期目標控制在20%-30%之內(nèi)。這種煉化一體化企業(yè)擁有先進的煉油技術(shù)，當車用燃料需求萎縮后，此類企業(yè)直接把汽油、煤油餾分全部送入裂解裝置生產(chǎn)化工原料，從“賣油”變成“賣材料”，是行業(yè)存續(xù)的主體。

二是中小型獨立煉油企業(yè)，如部分山東地煉企業(yè)、中字頭下屬的僅有煉油的企業(yè)，此類企業(yè)無下游裝置，只能生產(chǎn)純?nèi)加托彤a(chǎn)品。國家已嚴控新增此類煉油產(chǎn)能，存量只減不增。隨著車用汽油需求萎縮，此類企業(yè)可能通過產(chǎn)能減量置換、兼并、關(guān)停或退出，也可能在發(fā)展中找到其他較好的業(yè)務(wù)，煥發(fā)新生。

三是已存在的燃油型煉廠，如果配套新能源及相關(guān)業(yè)務(wù)，可以變身為綜合能源基地，廠區(qū)配套光伏、風電制綠氫，配套CCUS碳捕集，配套充電站、加氫站、儲能，從單一煉油工廠升級為低碳能源與新材料產(chǎn)業(yè)園，傳統(tǒng)煉油業(yè)務(wù)與新能源業(yè)務(wù)耦合發(fā)展，這是未來僅燃油型煉廠的重要方向之一。

五、國內(nèi)對于新能源替代沖擊煉油行業(yè)的解決方案有哪些？

分析近幾年國家出臺的相關(guān)政策文件，可以看到從國家層面看，可能分為六條主線來實施。

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的頂層戰(zhàn)略：減油增化、油轉(zhuǎn)化、油專特。這條線也是國家的核心治本方案，在《關(guān)于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、《石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導意見》中均明確提到，石油定位從交通燃料供給轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)化工原料供給，是國家應(yīng)對燃油需求下滑的核心頂層設(shè)計。

2、低碳技術(shù)兜底：綠氫煉化、CCUS、循環(huán)原料改造煉廠生產(chǎn)邏輯。這條線是解決“原油加工碳排放高”+“汽油過剩”雙重問題的核心關(guān)鍵，通過綠氫替代煤制氫，重構(gòu)煉油加氫工藝，結(jié)合CCUS等項目，可以實現(xiàn)煉油行業(yè)的零碳排放，配合煉油工業(yè)中的循環(huán)原料共煉，可以有效降低對原油的依賴。

3、市場與貿(mào)易政策調(diào)整，弱化成品油出口依賴。成品油出口配額長期收緊是趨勢，中國成品油在國際市場競爭力始終不強，倒逼煉廠不依賴出口來消化過剩汽油，通過煉油改造，從出后成品油轉(zhuǎn)向出口材料，重塑石油外貿(mào)價值鏈。

4、加油站與銷售網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，消化存量資產(chǎn)沖擊。通過政策層面關(guān)停低效加油站，存量加油站改造為油+電+氫+光伏+便利店綜合能源服務(wù)站，主營充電、換電、加氫，油品轉(zhuǎn)為配套小眾業(yè)務(wù)，消化原有線下渠道資產(chǎn)，緩解傳統(tǒng)銷售板塊失業(yè)、資產(chǎn)閑置壓力。

5、分階段平滑過渡，避免新能源沖擊下的硬著陸，這也是國家層面的社會穩(wěn)定兜底方案。國家倡導在2035年之前為緩沖期，新能源車逐步滲透，燃油車保有量緩慢見頂回落，煉廠同步推進減油增化改造，汽柴油產(chǎn)量溫和下行，出口有序收縮，就業(yè)、產(chǎn)能平穩(wěn)切換。在2045年之前為轉(zhuǎn)型期，民用燃油車存量大幅萎縮，汽油內(nèi)需顯著下滑，純?nèi)剂闲托⌒蜔拸S基本完成出清，一體化化工煉廠成為行業(yè)主體。在2045年之后為全面電動化期，汽油不再作為民用交通燃料，僅保留工業(yè)、航空、農(nóng)機、軍工需求，煉油行業(yè)完全轉(zhuǎn)變?yōu)閲窕ぴ牧匣A(chǔ)產(chǎn)業(yè)，不再以燃料生產(chǎn)為主。

6、就業(yè)與產(chǎn)業(yè)安全兜底政策。國家對于企業(yè)轉(zhuǎn)型有技改貼息，人員轉(zhuǎn)崗有專業(yè)培訓，保留適度液體燃料生產(chǎn)能力，保障國防、航空、應(yīng)急、偏遠地區(qū)能源自主，不會完全放棄煉油產(chǎn)能。

筆者認為，新能源車持續(xù)替代燃油車是大勢所趨，國內(nèi)汽油消費逐年萎縮也比較明確。不過即便燃油車完全退出民用市場，汽油仍可作為化工原料，同時保障農(nóng)機、航空、軍工剛需，國家也有清晰的戰(zhàn)略推進步驟，分數(shù)十年平穩(wěn)過渡，完成煉油行業(yè)從燃料供給向化工原料產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。