廣東
深圳商報(bào)·讀創(chuàng)客戶端記者 詹鈺葉
昔日“迷你基”格林新興產(chǎn)業(yè)混合在財(cái)經(jīng)大V賈志接管后“起死回生”，規(guī)模出現(xiàn)暴漲。但由于其接管后業(yè)績不佳，產(chǎn)品凈值跌近30%，規(guī)模從逾14億元縮水至4.29億元。賈志在2026年二季報(bào)中承認(rèn)自己錯(cuò)判AI主線，并錯(cuò)失超額收益。
格林新興產(chǎn)業(yè)混合本周披露了二季報(bào)，結(jié)合一季報(bào)信息，這只基金上半年可謂是經(jīng)歷了大起大落。公開信息顯示，格林新興產(chǎn)業(yè)混合成立于2022年3月8日，在賈志接管前長期處于清盤邊緣：2025年末該基金總規(guī)模僅為246.31萬元。今年3月該基金迎來轉(zhuǎn)機(jī)——格林基金宣布增聘賈志為基金經(jīng)理，與原基金經(jīng)理王振林共管該基金。彼時(shí)賈志是螞蟻財(cái)富社區(qū)粉絲數(shù)超過80萬的財(cái)經(jīng)大V。一時(shí)間投資者積極購入該基金，至一季度末其規(guī)模達(dá)到14.03億元，不僅擺脫了清盤風(fēng)險(xiǎn)，還成為當(dāng)時(shí)格林基金旗下規(guī)模最大的主動權(quán)益產(chǎn)品。
從資金結(jié)構(gòu)看，持有人資金高度集中于短期申贖屬性更強(qiáng)的C類份額，一季度末C類份額達(dá)9.85億份，占基金總份額比例97.4%。6月5日，王振林正式離任，自此格林新興產(chǎn)業(yè)混合由賈志獨(dú)立管理。但他并未給出令投資者滿意的成績：自今年3月5日至7月21日其任職期間，格林新興產(chǎn)業(yè)混合的A/C份額凈值分別下跌27.74%與27.88%，分別跑輸同期基準(zhǔn)收益率41.66個(gè)百分點(diǎn)與41.8個(gè)百分點(diǎn)。該基金二季度末的規(guī)模為4.29億元，較一季度末的14.03億元大幅縮水，基金總份額也從一季度末的10.11億份減少至3.66億份；其中，C份額規(guī)模減少約9.63億元、份額減少約6.41億份。
根據(jù)基金合同，格林新興產(chǎn)業(yè)混合應(yīng)聚焦新興產(chǎn)業(yè)。在股票投資策略上，該基金對新興產(chǎn)業(yè)主題進(jìn)行了界定，具體包括新能源領(lǐng)域、精細(xì)化工和新材料領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域、生物醫(yī)療領(lǐng)域、新一代信息技術(shù)領(lǐng)域、高端裝備領(lǐng)域。
財(cái)報(bào)顯示，該基金去年末持倉以公用事業(yè)、文化傳媒標(biāo)的為主，今年以來逐漸轉(zhuǎn)移至航空航海裝備、工業(yè)金屬、電力電網(wǎng)設(shè)備、光伏儲能等強(qiáng)周期制造板塊。二季度末該基金股票資產(chǎn)倉位接近88%，前十大重倉股包括中國船舶、中航沈飛、比亞迪、中國鋁業(yè)、錦浪科技、三變科技等軍工、有色、電力設(shè)備個(gè)股，持倉集中度偏高。
賈志在二季報(bào)中反思稱，自己低估了AI產(chǎn)業(yè)鏈的上升空間，錯(cuò)失了較好的獲取超額收益的機(jī)會；二季度的持倉方向盡管基本面合格，但在分化行情下依舊表現(xiàn)低迷。展望三季度，他認(rèn)為中報(bào)業(yè)績清晰度高的主要是AI算力，上游資源品和出海相關(guān)，并表示將積極挖掘更具性價(jià)比的投資標(biāo)的以修復(fù)凈值。
記者注意到，賈志的實(shí)盤“戰(zhàn)績”顯示，截至7月21日，他持有格林新興產(chǎn)業(yè)混合的總持倉金額超過210萬元，A份額與C份額分別虧損14.68萬元與42.63萬元，收益率分別跌13.35%與27.03%。有粉絲留言稱“留給賈總的時(shí)間不多了，再不快速把業(yè)績提升上來，真的可能會回落到賈總來之前的規(guī)模”。
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