江蘇
據財聯社報道，近日，新易盛在電話會議上表示，1.6T光模塊Q2出貨量較Q1明顯增長，預計Q3/Q4起放量節奏將進一步加快。這再次驗證了AI算力爆發背景下，高速光通信產業鏈正進入需求集中釋放的關鍵窗口。展望后市，AI算力資本開支的持續高增，正在帶動光模塊從傳統電信周期轉向AI算力驅動的高景氣周期。2026年起1.6T進入快速放量階段，并成為下一代高速光模塊的重要增長引擎。
另據證券時報，銀河證券研報認為，當前光通信行業正經歷由AI算力需求爆發驅動的深刻結構性變革，行業景氣度已從傳統的周期性波動轉向由技術迭代與資本開支共振支撐的長期擴張通道。全球主要云廠商及AI企業持續上調算力基礎設施投資預算，直接拉動高速光模塊需求呈現非線性增長。
企查查數據顯示，截至7月22日，國內現存光模塊相關企業1.35萬家。從經營時間來看，光模塊相關企業多為成熟企業，成立年限在10年以上企業最多，占比53.72%。從注冊資本分布來看，相關企業多為資金密集型企業，注冊資本在5000萬元及以上企業占比30.47%。從城市線級分布來看，相關企業集中分布在一線城市企業，占比46.62%。注冊量方面，2025年全年注冊64家相關企業。截至目前，今年已注冊6家。
1.相關企業多為成熟企業
企查查數據顯示，截至7月22日，國內現存光模塊相關企業1.35萬家。從經營時間來看，光模塊相關企業多為成熟企業，成立年限在10年以上企業最多，占比53.72%；成立在5-10年企業占比39.66%，是行業的中堅力量。成立3-5年、成立3年內企業分別占比4.48%、2.14%，近年新增企業數量較少，反映出行業技術門檻高、前期投入大，新進入者面臨較高的壁壘。注冊量方面，2025年全年注冊64家相關企業。截至目前，今年僅注冊6家。
2.相關企業多為資金密集型企業
企查查數據顯示，從注冊資本分布來看，現存光模塊相關企業多為資金密集型企業，注冊資本在5000萬元及以上企業占比30.47%，是占比最高的區間。其次，注冊資本在1000萬元(含)-5000萬元企業占比26.93%，注冊資本在500萬元(含)-1000萬元企業占比13.54%。整體來看，行業核心企業普遍具備較高的注冊資本，反映出光模塊相關企業對資金、產能的高要求。
3.相關企業集聚一線城市
企查查數據顯示，從城市線級分布來看，光模塊相關企業集中分布一線城市企業，占比46.62%，近半數企業集中于此，依托政策、人才、資本優勢，形成了相關企業集群，也是技術研發、市場對接的核心樞紐。新一線城市企業占比27.20%，二者合計占比超73%，形成了"一線+新一線"的產業核心帶，這些城市具備完善的產業鏈配套與人才儲備，是行業發展的重要支撐。此外，二線城市占比15.34%，三線及以下城市合計占比不足11%，其中五線城市僅0.97%，反映出行業高度依賴高端人才、產業鏈配套和市場資源。
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