廣東
記者丨林健民
編輯丨李燕娜
7月23日，MLCC概念沖高回落，截至午盤，500億市值大牛股風華高科炸板，92億市值昀冢科技、218億市值火炬電子亦未能封住漲停，昀冢科技漲超10%，風華高科、火炬電子漲超4%，利和興漲超3%。
消息面上，據證券時報7月23日報道，調研反饋顯示，當前MLCC供需格局偏緊，主力企業產線滿載，出廠價未見松動；上游材料商作為“賣鏟人”訂單充沛，有企業表示已被客戶提前鎖定4倍于現有產能的擴產線，未來數年銷售無憂。
公開資料顯示，MLCC即多層片式陶瓷電容器?，是電子設備里用量最大的基礎元件之一，被譽為“電子工業大米”。機構研報顯示，AI正在大量消耗MLCC，以英偉達最新GB300平臺為例，需搭載約3萬顆MLCC，約是手機的30倍，車輛的3倍，單一AI機柜消耗高達44萬顆MLCC。
市場規模方面，國海證券表示，根據中國電子元件行業協會的預測，預計到2027年，全球MLCC市場規模將達到1180億元，2024-2027年CAGR（復合年均增長率）達到5.46%；全球MLCC需求量將達58312億只，2024-2027年CAGR達到3.36%。
由于市場緊俏，MLCC概念股股價也一度水漲船高。東方財富數據顯示，今年3月下旬，MLCC概念指數就開啟了新一輪大漲，并于7月1日觸及高點7354.62點，其間漲幅翻倍。不過，進入7月，MLCC概念指數就開啟了快速下行通道，于昨日（7月22日）報收4401.99點，自高點已跌超40%，堪稱“過山車”行情。
策略方面，國海證券指出，MLCC成本主要由陶瓷粉料、內電極、外電極、包裝材料、人工成本、設備折舊及其他構成。其中，MLCC制造方面，相關公司包括風華高科、三環集團、火炬電子等；MLCC上游粉體方面，相關公司包括國瓷材料、博遷新材、潔美科技等。
（聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）
SFC
出品丨21財經客戶端 21世紀經濟報道
編輯丨張嘉鈺
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