四川
截至7月23日13時(shí)39分，市場(chǎng)分化明顯，港股通信息技術(shù)ETF（513240）上漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）下跌0.77%，科創(chuàng)芯片ETF（588290）下跌2.66%。相關(guān)個(gè)股方面，聯(lián)特科技上漲4.43%，源杰科技上漲2.33%，中際旭創(chuàng)上漲1.89%，新易盛下跌0.55%，天孚通信下跌1.36%。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，谷歌、OpenAI、Anthropic、微軟和SpaceX AI等巨頭密集拋出重磅AI投資計(jì)劃。谷歌二季度財(cái)報(bào)超預(yù)期，將2026年資本開(kāi)支大幅上調(diào)至1950億—2050億美元，并預(yù)告2027年繼續(xù)擴(kuò)張。OpenAI把截至2030年的算力支出上調(diào)至7500億美元，同時(shí)計(jì)劃在佐治亞州投200億美元建數(shù)據(jù)中心。Anthropic與AMD簽署協(xié)議，2027年起采購(gòu)最多2GW的MI450芯片，AMD注資至多50億美元。
微軟斥資數(shù)十億美元支持Mistral AI在歐洲建GPU數(shù)據(jù)中心并整合其模型。SpaceX AI則為大型數(shù)據(jù)中心在得州選址。然而谷歌盤(pán)后仍跌超4%，因其二季度自由現(xiàn)金流-58.6億美元，上市以來(lái)首次轉(zhuǎn)負(fù)。分析顯示，到2027年科技巨頭資本支出將超過(guò)自由現(xiàn)金流，每新增1美元經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流需投入約1.57美元。AI正推動(dòng)科技公司從輕資產(chǎn)平臺(tái)轉(zhuǎn)向依賴實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施的混合模式，若現(xiàn)金持續(xù)被吞噬，盈利增長(zhǎng)恐難以為巨額投資正名。
相關(guān)研究機(jī)構(gòu)表示，海外AI資本開(kāi)支持續(xù)超預(yù)期將帶動(dòng)光模塊、光纖光纜與服務(wù)器板塊發(fā)展，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)IPO及國(guó)產(chǎn)模型廠商自研芯片趨勢(shì)將驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI芯片設(shè)計(jì)、制造及材料設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)。（風(fēng)險(xiǎn)提示：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。入市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）
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