廣東
科技股太慘了，這小韓子把大A科技股帶下來，不負責帶上去是吧？今天“大累贅”德明利都開板了，科技還是不行，只能說科技已經進入了垃圾時間。
具體來看，今天凌晨谷歌發布財報，業績和資本開支都超預期，但自由現金流轉負，谷歌盤后大跌，但ai硬件走強，這算是犧牲自己溫暖ai硬件了！
今天盤前日韓股市大漲，A股海外算力鏈一度沖高盤中跳水，國產鏈更慘了，高開就跳水了，華虹宏力一度暴跌超14%。
為啥大A科技股出利好不漲？道理很簡單，因為籌碼亂了！
昨天我們說過，公募中報披露后，市場都認識到了公募買了40%的電子，加上通信，硬科技超過了60%，可以說是史無前例的擁擠！
科技想繼續漲，要么是機構剁其它的去買科技，但其它的只剩40%，基本沒有吸血空間了；
要么就是增量資金進場，但今天已經縮量到2.2萬億了，哪來的增量資金。
所以，現在看來7月份的下跌，除了韓國股市暴跌傳導以及杠桿問題，還因為市場走進了死胡同，科技倉位達到了極致，走不下去了，所以來個暴跌重新洗牌。
7月份領漲的是煤炭、創新藥、銀行、白酒等，都是機構低配的板塊，說明機構可能在搞倉位再平衡了。
而科技前面幾個月是吸血的，現在兩極反轉，已經成為血包了，周二的大陽線即使科技完成了止跌，后面可能也是垃圾時間，直到籌碼充分換手、機構完成調倉。
再來看今天的重磅消息：
- 美國總統特朗普在社交媒體發文稱，只要伊朗在霍爾木茲海峽向船只開火，美國都將轟炸并摧毀伊朗一座橋梁或發電廠。伊朗軍方消息人士回應特朗普威脅稱，如果美國攻擊伊朗橋梁或發電站，伊朗將對等打擊地區內基礎設施和橋梁，其中包括美國擁有利益的能源設施。
美伊局勢沒有降溫跡象，國際油價繼續大漲，WTI原油期貨價格漲3.10%，報89.523美元/桶，續創6月11日以來新高；布倫特原油期貨價格漲2.50%，報92.436美元/桶。
- 谷歌母公司Alphabet第二季度營收1198億美元，同比增24%；營業利潤408億美元，增長30%；受Anthropic等股權收益暴增帶動，凈利潤1121億美元，同比大增298%。Google Cloud二季度營收248億美元，同比大漲82%。Alphabet第二季度資本支出為449億美元，超過市場預期。
但FCF首度季度轉負，使得市場對于capex 持續性擔憂仍未解決，谷歌盤后股價跌超3%。
- 超威半導體（AMD）與Anthropic簽署一項規模達數百億美元的AI服務器采購協議，Anthropic將自2027年上半年起采購最多2吉瓦、搭載AMD最新一代Instinct MI450芯片的AI服務器。同時AMD將向后者投資最高50億美元。
- 據報道，三星電機今日披露，與一家全球大型企業簽署了一份價值2億美元的AI服務器MLCC供應合同，合同期限為2027年1月1日至2027年12月31日。出于商業保密原因，三星電機未披露合同對方的名稱。
Mlcc板塊走強，賽伍技術漲停，風華高科、火炬電子一度漲停。
- 隨著國家電網2026年特高壓及輸變電設備第三次招標結果正式落地，中國西電、平高電氣、風范股份、金冠股份等多家上市公司近日密集披露中標公告，合計中標金額逾63億元。
另外，杰瑞股份公告子公司簽署約99.5億元燃氣輪機發電機組供應合同。
電網設備板塊掀起漲停潮，益坤電氣、雙杰電氣、金冠電氣、和順電氣、望變電氣等多股漲停。
- 據央視財經報道，高端PCB需求爆發價格漲超300%，頭部廠商訂單排到2027年。
- 鋰電、儲能板塊也迎來超跌修復，海科新源、德業股份、石大勝華、盛新鋰能等多股漲停。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.25%，創業板指漲幅為0.25%，市場成交額大幅縮量至2.2萬億，超過4200家上漲，128家漲停；港股恒生指數漲幅為1.13%，恒生科技指數漲幅為0.51%。
分行業來看，電力設備、有色金屬、環保、綜合、鋼鐵等行業領漲，電子、計算機、傳媒、食品飲料等行業領跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
