曦智科技沈亦晨：算力逼近物理極限，光將驅動AI基礎設施變革

AI產業正在迎來新的“光”景。

在供應鏈上，“光進銅退”被視為重要變革，賽道整體進入增長爆發期。

在A股、港股中，“光”也是如今最火爆的概念之一，吸引了大量資金押注。

這種熱度也傳導到了剛剛閉幕的2026世界人工智能大會（WAIC 2026）上。

7月18日，WAIC歷史上首個聚焦AI光算力的產業論壇舉辦。論壇討論了光互連領域的最新技術演變和產業趨勢，以及更前沿的光交換、光計算的產業現狀、落地案例及發展前景。對于當下熱門的scale-up光學，產業鏈大咖進行了激烈的意見交換和暢想。

論壇組織者是今年4月28日登陸港股、有“全球AI硅光芯片第一股”之稱的曦智科技。公司創始人兼董事長沈亦晨和聯合創始人、CTO孟懷宇隨后也與媒體進行了交流。

在沈亦晨看來，光的時代才剛剛開始，在未來5-10年，光互連、光交換和光計算都將在AI算力領域扮演更加核心的角色，塑造AI基礎設施的下一個時代。

CPO能否成為光互連的終極形態？

AI算力的爆發式增長，對數據中心等基礎設施的形態幾乎是一種顛覆。從供電、液冷到機柜的形態無不如此，而在數據連接方面，最重要的就是用光替代銅，以此突破信號傳輸在功耗、密度和距離上的瓶頸。這也是光互連在這個時代成為風口的底層邏輯。

而光互連自身也在迭代、變革。

在沈亦晨看來，光互連的發展可分為三個階段：2010年以前是“電信互連時代”，核心產品是光纖電纜、光傳輸設備、光模塊等；2010年，云計算迎來爆發，光隨之進入“數據互連時代”，光模塊成為核心產品，也自此開始了對銅的替代，目前資本市場最為熟悉的光模塊巨頭也多在此階段嶄露頭角，并奠定了中國廠商在該領域的主導地位；而2024年，則是超節點元年，光互連的核心需求場景變成了計算芯片間互連（Scale-up），行業也由此進入“計算互連時代”。在這個時代，不僅GPU、存儲芯片之間的連接會加速從銅變成光，光互連自身的解決方案也愈發向定制化方向發展，復雜光電模組將成為主角。

對于新的主角，市場上已涌現出多條不同技術路線。目前處在相對前沿位置，也最引人關注的是NPO（近封裝光學）和CPO（共封裝光學）。

今年以來，資本市場對兩條路線“誰能勝出”出現過數次激烈討論。針對此，沈亦晨稱曦智科技同時布局了兩條技術路線，但對它們的演進路線有不同判斷。在他看來，NPO是最接近大規模部署和商用的方向，從近期動向來看，可以說規?；涞卣诎l生。

但從終極性能上考慮，把光芯片和電芯片放在一個模組中的CPO，實際上能帶來更好的帶寬提升和更低的延遲。

沈亦晨介紹稱，全球芯片產業鏈的大廠，包括英偉達、博通、臺積電等都在積極布局CPO，實際上行業對CPO將成為光互連的終極形態已有一定共識。

他還預測稱，CPO或將在2028年起量，而按照這個時間表，今年預計市場就會看到相對成熟的方案。

據悉，曦智科技已與盛科通信達成了CPO戰略合作，推動國產CPO方案從實驗室走向規模化部署。本屆WAIC上，雙方還聯合推出了CPO光電共封裝原型。

如何補上光交換的“空白十年”？

雖然中國廠商在光互連領域風生水起，但在光交換領域，卻已然落在了后面。

在通信連接中，光互連主要解決的是“如何用光把更多芯片連起來”，而光交換的重點在于“如何更高效、更靈活地調度這些連接”。

谷歌是光交換領域的龍頭，其核心技術是OCS（Optical Circuit Switch），在約十年前就已開始布局進行技術探索，并于2022年通過兩篇研究論文公開其已實現大規模部署。

但在國內，同期光交換的發展幾乎是“一片空白”。

在技術產業化的前期，商業落地、市場規模受限，這種空白或許并不會引起太多關注。但當技術走到規?；拇箝T前時，近十年的差距將會產生決定性影響。目前，谷歌已依托其技術和影響力，加速推進OCS的大規模商業化部署。但在中國，不僅技術有待突破，更關鍵的是缺少垂直整合的生態，產業合作難以形成合力，光交換落地就會更加困難。

沈亦晨稱，曦智科技實際上兩三年前就開始加速在光交換方面的布局，嘗試在國內跟產業鏈企業合作，目標就是填補這片“空白”，不讓中國在這個技術方向上被徹底拉開距離。

資料顯示，去年WAIC期間，曦智科技曾發布基于dOCS分布式光交換模組的國內首個GPU光互連光交換超節點解決方案——光躍LightSphereX，并聯合中興通訊、壁仞科技首次進行示范應用，在上海儀電國產超節點算力集群落地，并在今年的論壇上進行了四方聯合的落地成果發布儀式。

曦智科技方面透露，截至目前，該光躍超節點解決方案已實現了數千卡商業化落地，建成了國產第一個光互連光交換超節點集群。

此外，在今年WAIC上，曦智科技與中興通訊、壁仞科技、沐曦股份、燧原科技、天數智芯合作的“基于OEX+dOCS架構的國產高性能Matrix超節點”拿到了SAIL之星獎項。據介紹，該項目背后是曦智科技新一代“dOCS光電混合組網方案”，其機柜間就是以光交換技術連通，據稱時延低至百納秒級，能支持萬卡規模集群。

光計算會成為AI芯片的未來嗎？

相比于光在連接方面的作用，直接用光替代電的光計算，屬于更加前沿的技術探索，大規模商業化落地顯然還有距離。

但曦智科技登陸資本市場時最受矚目的是光計算技術，據了解，這也是該公司一直以來聚焦的方向。

市場也在關注，光計算何時能夠規?；逃?，市場前景如何，怎樣與當前主流的GPU等芯片競爭。

沈亦晨將光計算的發展劃分為三個階段：2015年以前是理論探索期；2015年到2025年是產品突破期；未來10年將是市場滲透期。

“在應用場景上，低延遲推理、AI for Science、具身智能、太空算力等領域可能會跑出光計算的第一批殺手級應用?！彼A測稱。

這也為國產廠商在前沿領域爭取領先地位提供了可能。

曦智科技聯合創始人、CTO孟懷宇提到，當前大模型的算法與英偉達的GPGPU更像是“鎖和鑰匙”的關系，雙方天然適配，其他GPU廠商很難真正趕超英偉達。只有在一個不一樣的分支中鉆研、發展，才能夠真正在新的賽道成為領先者。

而目前，中國廠商在光計算芯片領域占據了領先地位，弗若斯特沙利文數據顯示，曦智科技2024年、2025年的光計算芯片累計出貨量均為全球第一。該公司也在本屆WAIC上發布了全球首款光電混合智算一體機天樞·光立方，主要面向邊緣計算與高性能線性計算加速場景。

不過，光計算的商業化絕非單顆光芯片能夠完成。在真實的AI推理場景中，存儲與吞吐、互連與系統協作帶來的限制，甚至超越了計算本身。沈亦晨認為，光計算真正走向產業，需要芯片、封裝、制造、設備、算力平臺以及應用生態的協同推進。

從光互連、光交換到光計算，光對AI算力基礎設施的影響愈發顯著。曦智科技在光算力產業論壇上基于此提出了“光3”概念，希望構建從芯片到系統的全棧式光算力版圖，與產業鏈企業在生態協同中推動光的商業化進程。

“當算力逐漸逼近物理極限時，光將驅動AI基礎設施變革?！鄙蛞喑糠Q，他還表示，“對我們來說，做一件別人做成過的事情，沒那么值得激動。做一件別人沒做成過的事情，才是真正值得激動的?！?/p>