手機(jī)廠商成為AI硬件公司！Nothing「AI優(yōu)先」、vivo重啟AI眼鏡

最近，外媒Smartprix曝出消息，手機(jī)品牌Nothing將重新定位為一家AI優(yōu)先公司，智能手機(jī)業(yè)務(wù)退居次席。Smartprix引用知情人士透露，Nothing內(nèi)部AI項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)已經(jīng)超過(guò)了手機(jī)產(chǎn)品，且這件事得到了創(chuàng)始人裴宇本人的大力支持。

Nothing手機(jī)靠透明后蓋和燈帶出圈，裴宇是一加的聯(lián)合創(chuàng)始人，2020年出來(lái)單干，公司滿打滿算不到六年。

圖源：雷科技攝制

Nothing不是第一家宣布轉(zhuǎn)型的手機(jī)品牌，今年2月27日，魅族發(fā)公告宣布暫停國(guó)內(nèi)手機(jī)新品的自研硬件項(xiàng)目，整體轉(zhuǎn)向AI驅(qū)動(dòng)的軟件業(yè)務(wù)。OPPO更早，2024年2月就開(kāi)了AI戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，AI成為公司核心戰(zhàn)略。vivo雖然沒(méi)有官宣什么，但AI眼鏡和云臺(tái)相機(jī)都在默默推進(jìn)。

我們看到了一個(gè)很明顯的趨勢(shì)：手機(jī)廠商，正在慢慢變成AI硬件公司。

手機(jī)這門(mén)生意，小廠先玩不起了

Nothing的轉(zhuǎn)型放在當(dāng)下的手機(jī)行業(yè)看不難理解，手機(jī)生意越來(lái)越難做，大廠都誠(chéng)惶誠(chéng)恐，更別說(shuō)Nothing這類小眾品牌了。

各國(guó)這兩年瘋狂建AI數(shù)據(jù)中心，服務(wù)器要用的高帶寬內(nèi)存需求暴增，芯片廠自然把產(chǎn)能往 HBM 上挪，因?yàn)槔麧?rùn)高出好幾倍，能理解，賺錢(qián)嘛。麻煩在于，生產(chǎn)1GB的HBM消耗的晶圓產(chǎn)能，大約是生產(chǎn)1GB普通DDR5內(nèi)存的3倍以上。產(chǎn)能就那么多，這意味著服務(wù)器多吃一口，手機(jī)就少吃一口。

于是，存儲(chǔ)芯片成本漲了80%以上還沒(méi)看到頭，IDC數(shù)據(jù)顯示，低端機(jī)型里存儲(chǔ)占整機(jī)物料成本的比例，從過(guò)去的一成多飆到了 65% 以上。千元機(jī)這個(gè)品類，部分機(jī)型已經(jīng)在虧錢(qián)賣，甚至已經(jīng)不存在了。

與此同時(shí)，壓力還在加強(qiáng)，高通宣布9月1日起全面上調(diào)芯片售價(jià)，蘋(píng)果把眼下的局面形容為“百年一遇的洪水”，臺(tái)積電 CEO 魏哲家去年造訪蘋(píng)果總部時(shí)，提出了近年來(lái)最大幅度的漲價(jià)要求，據(jù)外媒wccftech報(bào)道，臺(tái)積電給蘋(píng)果提的要求是：2納米晶圓每片3萬(wàn)美元，比3納米的2萬(wàn)美元高出50%，A20芯片單顆成本飆到280美元，接近前代A19的兩倍。

三星更離譜，三星半導(dǎo)體部門(mén)拒絕了三星手機(jī)部門(mén)的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議請(qǐng)求，先顧出價(jià)高的服務(wù)器客戶，這大概是我今年聽(tīng)說(shuō)的最荒唐的新聞。

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今年1月以來(lái)，小米和OPPO把全年出貨預(yù)期下調(diào)了超過(guò) 20%，vivo 下調(diào)近 15%，傳音下調(diào)到7000萬(wàn)臺(tái)以下，公司自己在財(cái)報(bào)里也明說(shuō)是存儲(chǔ)等元器件漲價(jià)鬧的。

OPPO、一加、vivo、小米、榮耀從3月開(kāi)始集體調(diào)價(jià)，新品漲幅1000元起步，中高端機(jī)型上調(diào)兩三千。

頭部廠商尚且如此，腰部和小廠的處境可想而知。

魅族是最先倒下的那個(gè)，今年2月，魅族發(fā)公告暫停國(guó)內(nèi)手機(jī)新品的自研硬件項(xiàng)目，原話是“內(nèi)存價(jià)格的持續(xù)暴漲讓下一步新產(chǎn)品的正常商業(yè)化變成了不可為”。7月，OPPO旗下的realme也宣布暫停國(guó)內(nèi)產(chǎn)品更新，資源全部轉(zhuǎn)向海外。

Nothing的市場(chǎng)份額比realme還小，成立六年，它在全球手機(jī)市場(chǎng)的份額連零頭都算不上，年出貨量一直在百萬(wàn)量級(jí)徘徊。這個(gè)體量去跟存儲(chǔ)廠商談采購(gòu)，連最小起訂量都是個(gè)難題，更別提議價(jià)能力。

裴宇年初已經(jīng)打過(guò)預(yù)防針：2026年不會(huì)有新旗艦，Phone 3繼續(xù)扛一年。當(dāng)時(shí)的說(shuō)法是“不為了發(fā)新機(jī)而發(fā)新機(jī)”，現(xiàn)在回頭看，那句話也可以理解成為今天的轉(zhuǎn)型提前留的臺(tái)階。

所以Nothing轉(zhuǎn)向，固然有 AI 的吸引力在里面，更實(shí)際的原因是，手機(jī)這條船上，小個(gè)子已經(jīng)快沒(méi)有位置了。

OPPO成立AI中心，vivo打造AI眼鏡

Nothing的轉(zhuǎn)型分階段走，第一階段今年9月啟動(dòng)。按爆料，首批產(chǎn)品有四樣：子品牌CMF的耳夾耳機(jī)、第二代頭戴式耳機(jī)、品牌第一款智能手表、第一款CMF智能音箱，8到9月間陸續(xù)上市，延續(xù)透明家族設(shè)計(jì)。當(dāng)然，手機(jī)還在賣，Phone 3繼續(xù)作為今年的旗艦，只是2026年沒(méi)有新旗艦了。

裴宇今年3月在SXSW大會(huì)上表示，傳統(tǒng)手機(jī)應(yīng)用終將被AI智能體取代，未來(lái)設(shè)備的核心是理解用戶意圖的AI系統(tǒng)，設(shè)備一旦明白你要做什么，就自動(dòng)替你執(zhí)行。

Nothing的未來(lái)走向還有待觀察，但Nothing有一個(gè)優(yōu)勢(shì)是其耳機(jī)跟其他硬件設(shè)備已經(jīng)有一定的市場(chǎng)份額，并非從0起步。

圖源：雷科技攝制

相比之下，魅族的轉(zhuǎn)型要慘烈得多，暫停手機(jī)自研后，保留下來(lái)的是AI眼鏡和潮牌PANDAER，各自獨(dú)立市場(chǎng)化運(yùn)作。4月，吉利系的億咖通正式接手Flyme OS全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)和Flyme Auto車機(jī)業(yè)務(wù)，魅族最值錢(qián)的資產(chǎn)被劃走。隨后又傳出StarV AR系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)的員工入職雷鳥(niǎo)創(chuàng)新，官方回應(yīng)稱AR業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但核心人員在流失是事實(shí)。

走到這一步，說(shuō)是轉(zhuǎn)型，其實(shí)明白人都知道這是一次斷臂求生。

當(dāng)然，也不是所有的轉(zhuǎn)型都是生死一搏。OPPO的官宣在主流廠商里最早，2024年2月18日，陳明永發(fā)內(nèi)部信把這一年定調(diào)成“AI手機(jī)元年”，兩天后的AI戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，OPPO宣布成立AI中心，公司資源向AI集中。

劉作虎在發(fā)布會(huì)上表示，AI手機(jī)會(huì)成為繼功能機(jī)、智能機(jī)之后手機(jī)行業(yè)的第三個(gè)階段。同步發(fā)布的還有1+N智能體生態(tài)戰(zhàn)略，一個(gè)AI超級(jí)智能體加一個(gè)智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)，OPPO還聯(lián)合IDC發(fā)布了行業(yè)第一份《AI手機(jī)白皮書(shū)》。

那年春節(jié)，OPPO給上千萬(wàn)用戶推了一百多項(xiàng)AI功能，光AI消除一個(gè)功能，人均每天用15次，那段時(shí)間的酷安老哥對(duì)OPPO ColorOS的評(píng)價(jià)極高。

兩年過(guò)去，OPPO也取得了不錯(cuò)的成績(jī)，除開(kāi)手機(jī)品類，2025年OPPO平板銷量增長(zhǎng)112%，手表和耳機(jī)增幅都超過(guò)50%，三個(gè)品類合計(jì)增速121%。Find N6折疊屏首銷當(dāng)天，創(chuàng)了京東天貓雙平臺(tái)近一年折疊屏銷售額紀(jì)錄。

端側(cè)AI也即將上線，和聯(lián)發(fā)科聯(lián)合做的全模態(tài)模型Omni能直接在手機(jī)上做實(shí)時(shí)問(wèn)答。今年OPPO還在接著擴(kuò)IoT產(chǎn)品線，平板、手表、耳夾耳機(jī)都在出新。IDC的數(shù)據(jù)，2025年OPPO在500到550美元價(jià)位段全球第一，均價(jià)全球第三。

圖源：雷科技攝制

vivo雖說(shuō)明面上沒(méi)有轉(zhuǎn)型的動(dòng)作，但在2025年底，vivo內(nèi)部簽發(fā)立項(xiàng)書(shū)做一體化手持云臺(tái)相機(jī)，直接對(duì)標(biāo)大疆Osmo Pocket，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證實(shí)團(tuán)隊(duì)超過(guò)200人，研發(fā)預(yù)算單列且不設(shè)上限。

供應(yīng)鏈消息，這款產(chǎn)品配1英寸5000萬(wàn)像素主攝、蔡司鍍膜鏡頭和微云臺(tái)4.0防抖，能拍4K 120fps視頻，重量壓在180克以內(nèi)，年內(nèi)發(fā)布，還會(huì)和同期的X500系列旗艦做聯(lián)動(dòng)。

云臺(tái)之外，vivo的AI眼鏡也在研發(fā)，但vivo AI眼鏡這事還頗有戲劇性，2026年1月，多家行業(yè)媒體曝出，vivo緊急叫停內(nèi)部籌備半年的AI眼鏡研發(fā)項(xiàng)目。據(jù)說(shuō)項(xiàng)目已經(jīng)打磨出多版產(chǎn)品Demo，覆蓋音視頻交互、單綠顯示等主流技術(shù)方案，距離落地僅有一步之遙，但vivo認(rèn)為AI眼鏡同質(zhì)化嚴(yán)重所以砍掉了。

僅僅半年，vivo再度重啟AI眼鏡研發(fā)，一方面是2026年AI大模型終端落地加速，AI能力全面升級(jí)；另一方面是AI眼鏡確實(shí)賣得還可以，且華為、小米已率先卡位，賽道窗口期持續(xù)收緊。

從以上動(dòng)作可以看出，轉(zhuǎn)型AI硬件這事，確實(shí)到了不得不做的地步。

轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，二十年前舊劇本再度上演

回到開(kāi)頭的問(wèn)題：轉(zhuǎn)型成為一家AI硬件公司，是不是所有手機(jī)廠商的終局？雷科技（ID：leitech）的判斷是大概率是，但這里的終局要打雙引號(hào)。

手機(jī)肯定不會(huì)消失，Nothing在賣Phone 3，OV的手機(jī)也照常迭代。但手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入存量換機(jī)周期，單品利潤(rùn)越來(lái)越薄，廠商需要新硬件接住不斷下滑的營(yíng)收。

AI硬件恰好在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)起量，以AI眼鏡為例，洛圖科技統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)智能眼鏡銷量145.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)211%，拍攝眼鏡幾乎從零做到50萬(wàn)臺(tái)，雖說(shuō)體量跟一年十幾億臺(tái)的手機(jī)沒(méi)法比，但211%的增速，手機(jī)行業(yè)已經(jīng)很多年沒(méi)見(jiàn)過(guò)了。

這套劇本二十年前演過(guò)一遍。2007年前后，MP3市場(chǎng)摸到天花板，魅族砍掉如日中天的MP3業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)做手機(jī)，M8后來(lái)被很多人看作國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的起點(diǎn)。

OPPO和vivo背后的步步高系，也是做復(fù)讀機(jī)、點(diǎn)讀機(jī)、MP3出身，一路轉(zhuǎn)到手機(jī)。當(dāng)年轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)成的，成了今天的頭部。舍不得轉(zhuǎn)的那批，紐曼、藍(lán)魔這些當(dāng)年MP3的頭部品牌，抱著存量又撐了三四年，等智能手機(jī)把MP3整個(gè)品類吃掉之后，徹底消失。

今天的AI眼鏡、云臺(tái)相機(jī)和智能穿戴，跟當(dāng)年的手機(jī)處在同一個(gè)位置，品類剛起量，供應(yīng)鏈還沒(méi)固化，手里有影像和供應(yīng)鏈積累的公司，正好平移過(guò)去。

當(dāng)然，押對(duì)方向和做成是兩回事，轉(zhuǎn)型救不了基本盤(pán)已經(jīng)失血的公司，只能給基本盤(pán)還健康的公司多鋪一條路。唯一能確定的是，到2026年之后，我們可能再也找不到一家純粹的手機(jī)公司了。