美國,密蘇里州
正文：
大家好啊，今天節后第一個交易日，港股不開盤。
但是，我們看到，今天港股創新藥ETF基本都是上漲的，說明當下資金對生物醫藥的熱情是非常高的。
其實，當下資金從AI方向鳥獸散之后，不只是關注到了生物醫藥，很多仿制藥也成為了資金追逐的對象。
比如津藥藥業這種根本沒有創新藥業務的公司，已經收獲了7連板。
說明現在資金避險情緒是非常重的。
但是這種避險方式，無疑又在聚集著下一輪的風險，因為目前我們的仿制藥行業整體的生存狀態是非常差的，盈利困難、增長無望，而大多數仿制藥企是沒有能力轉型創新藥的。
所以，這樣的炒作其實是很危險的。
我們說的生物醫藥不包括仿制藥，具體來說生物醫藥包含創新藥和CXO，這是我們看好的兩個方向。
從成長性和估值兩個層面去看，創新藥和CXO都是比仿制藥更優的選擇。
最近也有朋友問我醫療怎么看。
這里我們只說醫療器械方向，這個方向我也挺久沒關注了，最近看了一下，發現還是不太行，這個行業其實跟仿制藥差不多，比仿制藥稍微好點。
本質在于，這個行業如果只是做一些微創新，那么會有跟多企業跟進，跟進之后價格戰就來了，然后集采就在后面等著了，所以還是比較難的。
出海的話，也一樣，也面臨著同質化的競爭。
當下我們的策略依舊是抱著生物醫藥睡覺，之前我們也說了，現在生物醫藥我們不再繼續投入了，主要是持有為主，后面我們會關注更多其他方向，比如互聯網科技方向。
另外，最近新興消費領域也是出現了比較好的機會，希望跟上我們投資策略的朋友抓緊進圈。（點擊加入）
好了，今天就說這么多，繼續熬，繼續hold住，我們頂峰相見！
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