房貸“惹禍”，無錫銀行法拍房密集上架

出品｜達摩財經(jīng)

無錫銀行（600908.SH）正在加速清房產(chǎn)。

近日，無錫銀行一連新增數(shù)條房產(chǎn)司法拍賣信息，引起市場關注。從拍賣標的來看，大多數(shù)為住宅用房，將集中在5月、6月進行公開拍賣。

事實上，自去年12月起，無錫銀行便開始密集處置個人住宅房產(chǎn)，且部分房產(chǎn)出現(xiàn)了流拍、折價售賣情況。其中，江陰市人民法院于3月底在京東拍賣平臺處置的一處住宅，二拍價較評估價折價超四成，但仍以流拍告終。

如此密集且折價處置房產(chǎn)，背后是該行資產(chǎn)質(zhì)量與資本補充正同步承壓。

2025年，無錫銀行不良貸款規(guī)模達到13.2億元，較上年增長7.93%；關注類、次級類貸款遷徙率經(jīng)過連續(xù)兩年的增長，分別升至36.80%、75.64%，可疑類貸款遷徙率更是攀升至86.87%，創(chuàng)下近十年新高。

此外，該行資本充足率也已連續(xù)三年下降，2025年末降至13.83%。這意味著，未來該行消化不良、計提撥備的空間越來越有限，信貸擴張的步伐或?qū)⑹艿接绊憽?/p>

值得一提的是，無錫銀行在年報中，用一句話對該行去年的經(jīng)營情況進行了總結：“一年來，我們勇挑大梁，充分展現(xiàn)支撐發(fā)展全局硬擔當。”

從各項核心數(shù)據(jù)來看，該行去年經(jīng)營稱得上穩(wěn)中有進。

尤其是總資產(chǎn)，去年同比增長9.28%至2806.27億元后，今年一季度維持9%以上的同比增速，總資產(chǎn)已達2900億元。若保持當前增速，該行總資產(chǎn)有望在今年三季度前突破3000億元。

相較于規(guī)模增速，無錫銀行的盈利動能稍顯偏弱。去年營收、歸母凈利潤分別同比微增1.98%、2.53%，已經(jīng)連續(xù)十年“雙增”，但該行利息收入已連續(xù)兩年下滑。

個人房貸業(yè)務持續(xù)收縮

無錫銀行成立于2005年6月，前身為江蘇錫州農(nóng)村商業(yè)銀行，2016年9月在上交所上市，是國內(nèi)首家A股上市農(nóng)商行。截至2025年末，該行共設有1家直屬營業(yè)部，3家分行，52家支行，59家分理處。

依托區(qū)域性經(jīng)濟，無錫銀行長期定位服務三農(nóng)、中小企業(yè)和社區(qū)居民，個人業(yè)務曾貢獻約三成的營收。不過近幾年，個人業(yè)務提供的營收卻持續(xù)下滑，2022年-2025年占總營收比重分別為31.23%、29.68%、28.57%、27.1%。

造成這一下滑的核心原因在于個人貸款業(yè)務的持續(xù)收縮，尤其是住房貸款業(yè)務。

自上市以來，該行個人住房貸款在個人貸款中一直占比較高，2020年達到79.78%的峰值。

隨著房地產(chǎn)市場下行、涉房貸款業(yè)務風險暴露，對該行房貸業(yè)務產(chǎn)生了較大的影響，2025年末個人住房貸款規(guī)模在個人貸款的占比已降至48.20%。

疊加居民消費意愿不足，也拖累了該行的個人消費貸款及信用卡業(yè)務，去年除了個人經(jīng)營性貸款有小幅提升外，其余業(yè)務均有所收縮。去年全年個人貸款規(guī)模僅有236.88億元，較上年減少約5億元，直接導致個人貸款業(yè)務提供的利息收入減少2.48億元。

盡管住房貸款規(guī)模收縮，但早年房地產(chǎn)暴雷積攢的歷史“包袱”并沒有完全出清。

目前，無錫銀行并未披露關于個人不良貸款率的詳細數(shù)據(jù)，不過在年報中強調(diào)了“靶向清收不良資產(chǎn)”“嚴格把控不良貸款增長”“加大不良貸款的清收力度”等表述。

企查查顯示，今年由江陰市人民法院處置的已結束的15項拍賣房產(chǎn)事宜中（含流拍、二拍），有14項拍賣標的為住宅房產(chǎn)。未開拍的房產(chǎn)拍賣中，非住宅房產(chǎn)也寥寥無幾。

此外，該行撥備覆蓋率正持續(xù)走低，已從2022年末的552.74%逐年遞減至去年末的414.91%。雖然仍高于監(jiān)管紅線，可短短三年內(nèi)下滑幅度近140%，也反映出該行風險緩沖墊正在加速變薄。

利息收入“失速”

回顧無錫銀行歷年的業(yè)績表現(xiàn)，該行能在息差持續(xù)收窄的行業(yè)背景下，連續(xù)十年實現(xiàn)業(yè)績雙增實屬不易。但細究年報發(fā)現(xiàn)，該行的盈利增長動能已經(jīng)出現(xiàn)疲軟。

2025年，無錫銀行實現(xiàn)利息凈收入34.50億元，僅有0.21%的微增；其中利息收入已經(jīng)連續(xù)兩年為負增長，且下滑幅度出現(xiàn)擴大趨勢。2024年、2025年分別同比下滑0.75%、5.35%。這對于依賴利息收入的無錫銀行來說，盈利能力已然受限。

去年利息凈收入能實現(xiàn)增長，主要得益于該行優(yōu)化了存款結構，并且壓降了存款付息率，使得利息支出較上年減少9.42%，貢獻了4.44億元的差額。

通過管控負債端成本來平滑利潤，是目前銀行業(yè)普遍采用的方式，但負債端可降本的空間相對有限，要拉動盈利水平還是要依靠主營業(yè)務和中間業(yè)務的發(fā)展。

對此，無錫銀行顯然也在尋找新的利潤敞口。數(shù)據(jù)顯示，該行非息收入占總營收比重從2020年便開始逐年上漲，去年已超28%。

同部分銀行一樣，支撐該行非息收入上漲的并不是中間業(yè)務，而是投資收益。2025年，該行非利息凈收入實現(xiàn)13.7億元，同比增長6.72%。其中，手續(xù)費及傭金凈收入同比下滑4.02%；反觀投資收益大幅增長25.51%至12.53億元，成為非息收入增長的核心支撐。

與此同時，該行也在為中間業(yè)務做出努力。工商信息顯示，2025年1月，該行變更了經(jīng)營范圍，里面新增了一條公募證券投資基金銷售的許可項目。這意味著該行往后可在合規(guī)渠道為客戶提供更全面的產(chǎn)品，增加中間業(yè)務的收入來源。

不過該行的基金銷售業(yè)務發(fā)展的并不順利。去年6月，因存在“有關基金銷售業(yè)務相關制度未根據(jù)業(yè)務實際及時更新；個別基金銷售網(wǎng)點未置備基金銷售業(yè)務經(jīng)營許可證；合規(guī)風控人員未對新引入代銷產(chǎn)品及其管理機構進行合規(guī)審查”等問題，無錫銀行被江蘇證監(jiān)局出具警示函監(jiān)管措施。

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