突發(fā)兩大利好！A股大漲收復(fù)4000點(diǎn)，中國(guó)5月美元計(jì)價(jià)出口暴漲近20%

今天應(yīng)該是A股科技股第三次連續(xù)兩天大跌后隔日強(qiáng)勁修復(fù)，上一次是上上周五和上周一暴跌，然后周二暴漲，這就意味著連續(xù)讓割肉的股民拍斷大腿，然后讓追高的股民套在山崗，如果反復(fù)追高、割肉再追高，那就是血虧。我之前總是說，牛市最大的利好是散戶紛紛割肉，科技股牛市的信仰擺在這里，連續(xù)暴跌釋放拋售壓力后，總有資金撈。

而且今天日韓股市和A股走勢(shì)神似，都是借著昨天的利好高開，然后昨天抄底的資金和跌怕的資金減倉(cāng)導(dǎo)致指數(shù)跳水，這里反復(fù)進(jìn)行籌碼交換，直到分歧轉(zhuǎn)成相對(duì)一致開始拉升，特別是韓國(guó)股市暴力拉升給的助攻，韓國(guó)綜合指數(shù)暴漲超8%，幾乎反包昨天的跌幅，A股午盤開盤后指數(shù)也拔了一波。

另外，早盤主要是科技股反彈，上漲家數(shù)只有2000多家，市場(chǎng)廣度一般，又是科技股吸血老登股。但午盤低位板塊有所回暖，特別是鋰電池板塊大漲，收盤超過3300家上漲，142家漲停，賺錢效應(yīng)非常好。

至于科技股為何暴跌后又暴漲？我在周日的文章有提過，非農(nóng)大超預(yù)期等利空都并不致命，科技股的暴跌更多是本身漲多了以及微觀資金機(jī)構(gòu)太過擁擠，找個(gè)理由殺一波，比如韓國(guó)股市，昨天為啥暴跌8%領(lǐng)跌全球，不就是全民加杠桿放大了波動(dòng)。科技股牛市最終還是要看AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是否還在，否則就是假摔。

另外，昨晚也有利好，中東局勢(shì)突發(fā)升級(jí)后暫告平息，美國(guó)總統(tǒng)特朗普則敦促以色列和伊朗迅速停止相互攻擊，并稱將在達(dá)成協(xié)議前繼續(xù)維持對(duì)伊朗封鎖。在雙方進(jìn)行多輪相互打擊后，伊朗武裝部隊(duì)宣布結(jié)束本輪對(duì)以色列軍事行動(dòng)，以色列隨后也宣布暫時(shí)停止對(duì)伊朗的襲擊。

不過，這里也難說科技股就調(diào)整結(jié)束了，明天晚上美國(guó)公布cpi數(shù)據(jù)，如果通脹超預(yù)期又會(huì)給科技股帶來壓力，后面還有spacex上市和沃什首次美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議。

再來看今天其它的重磅消息：

• 美東時(shí)間周一，美國(guó)總統(tǒng)特朗普周一表示，美國(guó)將在未來兩周內(nèi)宣布對(duì)伊朗取得“全面勝利”，美國(guó)油價(jià)將會(huì)大幅下降。特朗普在采訪中稱，中東有5個(gè)國(guó)家曾致電請(qǐng)他施壓內(nèi)塔尼亞胡停止軍事行動(dòng)。

• 中國(guó)5月出口再超預(yù)期，以美元計(jì)價(jià)出口同比暴漲19.4%，進(jìn)口同比27.4%。

• 據(jù)報(bào)道，多家主要AI芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已悄然開始將英特爾納入備選代工商。谷歌已正式向英特爾下單，計(jì)劃于2028年生產(chǎn)逾300萬(wàn)枚TPU。英偉達(dá)則正在對(duì)英特爾18A制造工藝展開測(cè)試，評(píng)估其是否能夠用于生產(chǎn)下一代GPU架構(gòu)。與此同時(shí)，SK海力士也在測(cè)試其內(nèi)存與英特爾封裝技術(shù)的兼容性。

• 據(jù)報(bào)道，亞馬遜宣布與康寧達(dá)成價(jià)值數(shù)十億美元的協(xié)議，昨晚康寧漲超5%。有報(bào)道稱日本光纖龍頭藤倉(cāng)（Fujikura）社長(zhǎng)岡田直樹日前受訪時(shí)透露，當(dāng)前，公司正接獲幾乎所有美國(guó)超大規(guī)模云服務(wù)商的光纖訂單，導(dǎo)致面向AI數(shù)據(jù)中心的光纖產(chǎn)品供需十分緊張，公司將推進(jìn)提價(jià)，已有部分客戶接受漲價(jià)。

數(shù)據(jù)中心帶來光纖高景氣，A股光纖板塊掀起漲停潮，亨通光電、長(zhǎng)飛光纖、中天科技漲停，烽火通信、永鼎股份漲超7%。

• 6月8日美國(guó)國(guó)防部更新1260H涉軍企業(yè)清單，中際旭創(chuàng)等上市公司新增納入，列入理由為"間接由國(guó)資委持有、直接關(guān)聯(lián)工信部"。中際旭創(chuàng)早盤一度跳水，但機(jī)構(gòu)表示影響不大。

• 繼光纖之后，央視財(cái)經(jīng)昨天連續(xù)報(bào)道電子布、樹脂緊缺漲價(jià)，這讓本就大熱的pcb材料再加一把火，A股電子布、樹脂、ccl相關(guān)板塊掀起漲停潮，同宇新材、泰和新材、中國(guó)巨石、宏和科技、中材科技、山東玻纖、生益科技等多股漲停。

• Mlcc板塊昨天暴跌后今天暴漲，利和興、風(fēng)華高科、潔美科技、博遷新材等多股漲停，三環(huán)集團(tuán)暴漲近15%。消息面來看，村田官宣7月1日起上調(diào)AI服務(wù)器、車規(guī)級(jí)高端MLCC價(jià)格，漲幅10%-40%，帶動(dòng)相關(guān)日系廠商股價(jià)大漲。

• 碳化硅、硅片板塊掀起漲停潮，滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、正帆科技、晶升科技、合盛硅業(yè)等多股漲停。消息面來看，有報(bào)道稱tsm給國(guó)內(nèi)硅片廠下急單。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受AI對(duì)先進(jìn)邏輯/存儲(chǔ)/AI電源芯片需求的拉動(dòng)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外12英寸硅片稼動(dòng)率均已滿產(chǎn)。供給端，海外5大硅片公司今年擴(kuò)產(chǎn)意愿較弱，僅國(guó)內(nèi)有新增產(chǎn)能，且硅片擴(kuò)產(chǎn)需18個(gè)月以上。我們上周測(cè)算硅片供需平衡表，即使保守預(yù)期之下，27年預(yù)計(jì)也預(yù)計(jì)供不應(yīng)求。

• DrMOS概念暴漲，晶豐明源、杰華特漲停，芯朋微漲超11%，機(jī)構(gòu)認(rèn)為DrMOS 成高端 AI 電源標(biāo)配已是產(chǎn)業(yè)共識(shí)，一顆GPU至少80個(gè)DRMOS，一顆CPU至少20個(gè)DRMOS，芯片功率提升，帶來電源管理芯片的爆發(fā)式需求。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.28%，收復(fù)4000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為3.93%；港股恒生指數(shù)跌幅為0.37%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.29%。

分行業(yè)來看，綜合、電子、通信、建筑材料、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)漲，石油石化、煤炭、美容護(hù)理等行業(yè)領(lǐng)跌。

近期行情詭異多變，錯(cuò)綜復(fù)雜，市場(chǎng)時(shí)不時(shí)的蹦出最新國(guó)內(nèi)外小道消息，為此我們看財(cái)經(jīng)組建了一個(gè)高端會(huì)員社群，旨在及時(shí)傳播最新消息資訊，讓粉絲們第一時(shí)間了解資本市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)，該群需要幾元錢的驗(yàn)證付費(fèi)（刷掉廣告黨），有需要的朋友識(shí)別下方二維碼，訂閱后添加客服拉進(jìn)群。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考