丹格特?zé)捰蛷S啟動(dòng)10億美元IPO前配售

據(jù)路透社和Nairametrics報(bào)道的一份信息備忘錄顯示，Dangote石油煉油廠已啟動(dòng)私募配售，計(jì)劃籌集約10億美元，在計(jì)劃首次公開(kāi)募股（IPO）前，該公司的估值約為391億美元。

該煉油廠擬以每股0.35美元的價(jià)格發(fā)行30億股普通股。投資者必須認(rèn)購(gòu)至少100萬(wàn)股，相當(dāng)于35萬(wàn)美元，后續(xù)認(rèn)購(gòu)以50萬(wàn)股為單位遞增。根據(jù)備忘錄，股份自分配之日起有365天的禁售期。

隨著煉油廠在尼日利亞燃料供應(yīng)市場(chǎng)中扮演的角色日益加深，所得資金將用于擴(kuò)展包項(xiàng)目和全年齡企業(yè)用途。配售文件記錄了約1116.7億股普通股的股本，并列出了截至2026年3月5日的五起未決法律訴訟，但未詳細(xì)說(shuō)明訴訟進(jìn)展。

據(jù)路透社和Nairametrics引用的市場(chǎng)消息人士稱(chēng)，該發(fā)行的需求已超過(guò)20億美元，這表明配售可能會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重超額認(rèn)購(gòu)。Dangote官員未回應(yīng)路透社關(guān)于配售的置評(píng)請(qǐng)求，該公司也未公開(kāi)確認(rèn)需求數(shù)據(jù)。

391億美元的估值低于阿利科·丹戈特公開(kāi)引用的400億至500億美元IPO目標(biāo)區(qū)間，這一差距與IPO前私募融資中通常適用的折扣一致。此次配對(duì)作為價(jià)格發(fā)現(xiàn)和投資者定位的練習(xí)，旨在為丹戈特所描述的泛非IPO做準(zhǔn)備，該IPO目標(biāo)包括尼日利亞交易所集團(tuán)、約翰內(nèi)斯堡證券交易所、BRVM、內(nèi)羅畢證券交易所和加納證券交易所。

FirstHoldCo董事長(zhǎng)FemiOtedola承諾為此次配對(duì)出資1億美元，成為該回合中公開(kāi)披露的最高知名度個(gè)人投資者。他在2026年5月20日FirstHoldCo領(lǐng)導(dǎo)層訪問(wèn)煉油廠期間確認(rèn)了這一承諾。配對(duì)窗口期為6月1日至6月10日，Vetiva Advisory Services擔(dān)任首席顧問(wèn)兼聯(lián)合發(fā)行機(jī)構(gòu)，F(xiàn)irstCap擔(dān)任聯(lián)合發(fā)行機(jī)構(gòu)。

此次融資緊隨6月初的一次性能測(cè)試之后，在該測(cè)試中，煉油廠日處理量達(dá)到70萬(wàn)桶，首次超過(guò)了其65萬(wàn)桶的額定產(chǎn)能。該測(cè)試由設(shè)施的工藝許可方進(jìn)行。丹戈特工業(yè)石油與燃料費(fèi)副總裁德瓦庫(kù)馬爾·埃德溫表示，這一結(jié)果是30個(gè)月內(nèi)將產(chǎn)能擴(kuò)大至140萬(wàn)桶/日的策略的一部分，這一水平將使該工廠躋身全球最大的煉油綜合體之列。

對(duì)基礎(chǔ)油和添加劑市場(chǎng)而言，Dangote集團(tuán)與中國(guó)徐工集團(tuán)（XCMG）于2月簽署的4億美元工程機(jī)械協(xié)議，其更廣泛的計(jì)劃中包含新的基礎(chǔ)油產(chǎn)能。同樣的擴(kuò)展包還將洗滌劑原料——線性烷基苯（LAB）的年產(chǎn)量提升至40萬(wàn)噸，該集團(tuán)表示，這將使其成為非洲最大的LAB生產(chǎn)商。

這座日產(chǎn)能65萬(wàn)桶的設(shè)施建于拉各斯附近的萊基自由貿(mào)易區(qū)，于2024年開(kāi)始生產(chǎn)燃料，并擴(kuò)大了柴油、航空燃料、石腦油和汽油的產(chǎn)量。目前，該設(shè)施已向多個(gè)非洲市場(chǎng)以及歐洲、美國(guó)和沙特阿拉伯出口精煉產(chǎn)品。

文章來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)，不代表本平臺(tái)觀點(diǎn)，僅供參考。感恩原創(chuàng)作者，版權(quán)歸原作者所有，如若侵權(quán)，煩請(qǐng)平臺(tái)留言刪除。